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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Transition vers les règles d’accès

Décrit ce qui arrive à votre modèle lorsque vous passez à des règles d’accès, y compris une liste des capacités abandonnées, des capacités modifiées et des exceptions de règle d’accès.

Découvrez ce qui change lorsque vous passez d’une sécurité d’accès basée sur des niveaux aux règles d’accès.

Les Règles d’accès définissent des intersections spécifiques des données que les utilisateurs ou groupes peuvent modifier ou afficher.

Lorsque vous passez aux règles d’accès :

  • Certaines capacités sont abandonnées, modifiées ou restreintes. Vous devrez peut-être effectuer certaines actions avant que Adaptive Insights puisse activer les règles d’accès.
  • des règles par défaut sont automatiquement créées pour imiter votre sécurité basée sur les niveaux. 
  • La création de règles d’accès est un processus en deux étapes. Tout d’abord, vous sécurisez les dimensions, ensuite vous utilisez les dimensions sécurisées pour créer les règles. La sécurisation des dimensions n’affecte pas l’accès tant que vous n’avez pas créé la règle. 

Novice en matière de règles d’accès ? Voir la Vue d’ensemble des règles d’accès.

Une fois que Adaptive Insights active les règles d’accès pour votre instance, vous ne pouvez plus désactiver cette fonction.

Étapes de base de la transition

  1. Passez en revue les capacités abandonnées, restreintes ou modifiées. Prenez toutes les mesures nécessaires pour vous préparer aux règles d’accès.
  2. Envoyez une demande d’assistance.
    Complétez le formulaire en ligne avec votre demande. Vous pouvez demander une sandbox pour tester les règles d’accès.
  3. Affichez ou modifiez vos règles par défaut. 
  4. (Facultatif) Migrez les règles d’accès sur votre instance en direct depuis votre sandbox.

Capacités abandonnées, restreintes ou modifiées.

Abandonnées

Avec les règles d’accès, ces capacités sont discontinuées : 

  • Discovery Classic
  • Tableaux de bord de rapports partagés
  • Règles de reclassement
  • L’option Visibilité des données sur les rapports partagés
  • Modèles de rapports
  • SOAP APIs

Le cas échéant, prenez-les avant de soumettre la demande :

  • Transférez tous les graphiques Discovery Classic  sur les tableaux de bord. Voir Importer des perspectives dans l’interface utilisateur des tableaux de bord.
  • Utilisez des annonces pour recréer des tableaux de bord de rapports partagés. Voir Créer des annonces Trouvez tous vos tableaux de bord de rapports personnels dans votre dossier personnel Rapports.
  • Supprimez toutes les règles de reclassement. Cela supprime toutes les données associées aux règles et peut modifier vos données historiques dans votre version de données réelles.

Ayez conscience des éléments suivants :

  • Lorsque vous avez enregistré des rapports partagés, vous disposiez de l’option Visibilité des données. L’option montrait aux utilisateurs toutes les données de rapport, indépendamment de la propriété de niveau. Avec les règles d’accès, cette option disparaît. Les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d’exécuter des rapports précédemment partagés ou peuvent voir différentes données.

Capacités restreintes ou modifiées

Versions API

Ces APIs valideront uniquement par rapport à API v22 pour la compatibilité des règles d’accès :

Modifications d’autorisation
  • Vous avez besoin de la nouvelle autorisation, Accès à l’audit système, pour : 
    • Exécuter des rapports de piste d’audit
    • Créer des rapports de tendance
    • Créer ou modifier des rapports de transaction
    • Rechercher des notes de cellule
  • L’autorisation Gestion des modèles d’accès Gérer les affectations  vous permet de gérer les affectations sur tous les niveaux et pour tous les comptes, même ceux qui ne sont pas accordés par le biais des règles d’accès.
  • L’autorisation Accès aux transactions ne vous permet plus de modifier des rapports de transaction. Vous pouvez encore analyser les transactions des feuilles et rapports. Pour modifier les rapports de transaction, vous avez besoin de l’autorisation Accès à l’audit système et vous devez aller sur Rapports depuis le nav menu.
Modifications de paramètre
  • Paramètre de feuille modélisée et cube : Modifier les valeurs de dimension sur les feuilles est désactivé pour les dimensions personnalisées sécurisées 
  • Paramètre de dimension : Utiliser sur les niveaux et L’importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension est désactivé pour les dimensions personnalisées sécurisées.

Responsables de niveau

  • Sans règles d’accès, vous pouvez afficher les données des feuilles et rapports dans les niveaux que vous possédez. 
  • Avec des règles d’accès, la propriété ne contrôle pas votre accès. Vous n’avez plus besoin d’être responsable du niveau pour ouvrir une feuille affectée au niveau. Au lieu de cela, vos règles d’accès doivent vous accorder un accès à au moins un niveau sur la feuille.
  • Les privilèges de gestion de propriété de niveau ne changent pas. 

Voir Affecter des propriétaires aux niveaux pour plus de détails.

Envoyer une demande d’assistance

Les règles d’accès peuvent avoir des répercussions majeures sur votre modèle et sur votre façon de planifier. Réfléchissez à la façon dont vous souhaitez utiliser les règles d’accès. Utilisez le tableau pour savoir à quoi s’attendre pendant le processus de mise en œuvre :

Comment vous prévoyez de les utiliser :

Sécuriser uniquement les niveaux pour créer des règles d’accès

Comptes  sécurisés pour créer des règles d’accès Dimensions personnalisées sécurisées
  1. Lire la documentation :
Oui Oui Oui
  1. Envoyer une demande d’assistance :
Oui Oui Oui
  1. Suivre une formation :
Envisager Oui Oui
  1. Contacter  les Services professionnels :
Peu probable Envisager Oui
  1. Tester dans sandbox :
Peu probable Envisager Votre représentant des services professionnels vous conseillera.

Afficher et modifier les règles d’accès par défaut

Dès que vous activez les règles d’accès, Adaptive Insights sécurise les niveaux et crée des règles. Les règles imitent l’accès basé sur la propriété de niveau pour chaque utilisateur. Pour préserver l’expérience utilisateur, les nouvelles règles affectent l’accès Modification aux niveaux détenus. 

Vous pouvez réviser et modifier les règles. 

Afficher les règles d’accès par défaut

  1. Dans le nav menu, sélectionnez Administration.
  2. Sélectionnez Règles d’accès

Le tableau affiche les règles par défaut basées sur niveau pour chaque utilisateur. 

Par exemple, le VP of Sales est propriétaire du niveau Sales . La règle par défaut est l’accès Modification au Sales niveau et à tous les Sale's niveaux enfants. Les niveaux enfants ne sont pas répertoriés, mais sont toujours inclus. VP of Sales dispose de l’accès Modification à tous les comptes et toutes les dimensions jusqu’à ce que vous définissiez plus de règles. 

Admin's indique que Admin dispose de l’accès Modification à l’ensemble du modèle car Admin dispose de l’accès Modification au niveau supérieur, Headquarters.

Default Access Rules.png

Modifier les règles d’accès par défaut

  1. Sécurisez plus de dimensions en les ajoutant au tableau. Une fois que vous avez ajouté des dimensions, elles s’affichent sous forme de colonnes dans le tableau.

NewSecuredDimensions.png

  1. Exportez les règles pour les mettre à jour. Voir Créer des règles d’accès
  2. Envisagez de repenser les niveaux que chaque utilisateur possède maintenant que la fonction a changé. Voir Affecter des niveaux à des propriétaires. 
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