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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Autorisations disponibles

Décrit chacune des autorisations disponibles pour un rôle et les conditions préalables.

Consultez Rôles et autorisations pour obtenir des informations générales et Créer et modifier des rôles pour des instructions détaillées.  Certaines autorisations exposent des données ou des dimensions sécurisées protégées par des règles d’accès. Voir Transition vers les règles d’accès pour plus de détails.

Autorisations de feuille

Autorisations Permet aux utilisateurs Conditions préalables pour les autorisations Configuration générale 
Accès aux feuilles

Ouvrir les feuilles depuis la barre de navigation.

Afficher des feuilles affectées à un utilisateur à partir de Hypothèses dans la barre de navigation.

Afficher des feuilles affectées à un niveau. 

   
Accès à une feuille modifiable Saisir et modifier des données sur des feuilles affectées à un niveau qu’ils peuvent afficher. Accès aux feuilles  
Modifier les dimensions sur la feuille Ajouter des valeurs de dimension à la liste déroulante des dimensions des feuilles modélisées et cube lorsque la feuille l’autorise.

Accès à une feuille modifiable

Lorsque vous ajoutez des dimensions à une feuille dans le modèle, cliquez sur Modifier les dimensions sur la feuille

 

 

Autorisations de rapport

Autorisations Permet aux utilisateurs Conditions préalables pour les autorisations Configuration générale
Accès aux rapports

Ouvrir Rapports dans la barre de navigation.

Créer des rapports à usage personnel et les stocker dans des dossiers personnels. 

Afficher, télécharger et créer des instantanés de rapports que d’autres ont partagés avec eux.

   
Créer des rapports partagés

Enregistrer un rapport dans Dossiers partagés afin que d’autres puissent l’afficher et le modifier.

Apporter des modifications à tous les rapports partagés qu’ils ont créés à l’origine.

Accès aux rapports

 

 
Modifier tous les rapports

Apporter des modifications aux rapports partagés créés par d’autres utilisateurs. 

Enregistrer des modifications apportées aux rapports partagés pour que les autres utilisateurs voient automatiquement les modifications. 

Un utilisateur avec cette autorisation ne peut pas supprimer un rapport rédigé par un autre utilisateur. 

Accès aux rapports

 

 
Gérer les dossiers de rapports partagés Renommer, supprimer et créer des dossiers Rapport partagé.  Tous les utilisateurs ayant accès au rapport voient ces modifications. Accès aux rapports  
Partager les rapports

Envoyer des rapports par courriel à d’autres utilisateurs. 

Créer des groupes de courriels personnels dans Mon profil.

Accès aux rapports  
Télécharger les fichiers Télécharger des fichiers depuis leur ordinateur et les enregistrer comme Rapports statiques. Accès aux rapports  
Accéder à OfficeConnect Utiliser Adaptive OfficeConnect pour Excel, Word,  et PowerPoint pour créer des rapports, documents et présentations en utilisant des données Adaptive Insights

Accès aux rapports

Acheter et activer OfficeConnect dans Administration > Configuration. 

 

Autorisations Dashboards

Autorisations Permet aux utilisateurs Conditions préalables pour les autorisations Configuration générale
Accéder à Dashboards

Ouvrir Dashboards dans le menu Navigation.

Pour Dashboards et Discovery Classic :

  • Afficher des graphiques et analyser des données de graphique.
  • Télécharger des graphiques en tant qu’image sur une machine personnelle.

Pour Dashboards uniquement :

  • Créer des perspectives et des graphiques et partager avec d’autres personnes.
  • Afficher et dupliquer des tableaux de bord partagés par d’autres utilisateurs.

 

Demande Dashboards

 

 

Discovery Classic : Modifier des tableaux de bord d’entreprise

Créer et modifier des graphiques sur le tableau de bord de l’entreprise, où tous les graphiques sont visibles pour tous les utilisateurs de Discovery Classic.

Accéder à Dashboards Discovery Classic  Uniquement
Discovery Classic : Modifier des tableaux de bord personnels

Créer leurs propres graphiques sur leurs tableaux de bord personnels dans Discovery Classic

Accéder à Dashboards Discovery Classic  Uniquement
Discovery Classic : Utiliser des outils d'analyse Utiliser des outils d’analyse avancée dans Discovery Classic. Accéder à Dashboards Discovery Classic  Uniquement

 

Autorisations Intégration

Autorisation Permet aux utilisateurs Conditions préalables pour les autorisations Configuration générale 
Integration Opérateur

Ouvrir Integration dans le menu Navigation.

Exécuter des tâches Integration enregistrées.

Afficher l’historique d’exécution.

   

Concepteur de données

Non restreinte par les règles d’accès  ou la propriété de niveau

Configurer des sources de données, des chargeurs, des tâches et des autorisations d'utilisateur pour Integration.

Exécuter des API qui chargent des données à tous les niveaux, dans tous les comptes et toutes les dimensions. 

 

Integration Opérateur  

Integration Développeur

Non restreinte par les règles d’accès  ou la propriété de niveau

Utiliser JavaScript pour définir le comportement pour chacune des actions d'une source de données standard (tester la connexion, importer la structure, importer des données et prévisualiser des données).

Afficher tous les comptes, niveaux et dimensions dans les tables de stockage. 

 

Concepteur de données  

 

 

Autorisations Modélisation

Autorisations Permet aux utilisateurs Conditions préalables pour les autorisations Configuration générale 

Accès à la gestion des modèles

Non restreinte par les règles d’accès  ou les niveaux détenus

 

 

Vous devez sélectionner des autorisations Accès au modèle supplémentaires pour permettre à l’utilisateur d’accéder à Modélisation. 

 

Le modèle comprend : feuilles, comptes, dimensions et formules

 

Ouvrir Modélisation depuis la barre de navigation. 

Créer, modifier et supprimer des dimensions, des valeurs de dimension et des attributs de dimension.

Créer, modifier et supprimer des comptes GL, de mesure et personnalisés, et des attributs de compte.

Créer, modifier, supprimer et attribuer des feuilles affectées à un niveau et des feuilles affectées à un utilisateur.

Ouvrir Formules depuis la barre de navigation. 

Écrire les formules partagées de votre modèle.

Afficher toutes les dimensions et comptes.

Accès à la gestion des modèles

(Facultatif) Integration Opérateur > Concepteur de données pour afficher toutes  parties du modèle dans Integration dans le concepteur de données (facultatif)

 

 

Structure d'organisation 

Restreinte par les niveaux détenus avec l’option Niveaux détenus uniquement.

Ouvrir le menu Niveaux dans Modélisation.

Créer, modifier et supprimer des niveaux.

Affecter des responsables de niveau.

  • Tous les niveaux : Non limitée par les niveaux détenus.
  • Niveaux détenus uniquement : Restreinte par les niveaux qu’ils possèdent. 

Accès à la gestion des modèles

 

 

Version

 

Ouvrir le menu Versions dans Modélisation.

Créer, modifier et supprimer des versions.

Accès à la gestion des modèles

 

Heure

 

Ouvrir le menu Temps dans Modélisation.

Créer des paramètres régionaux, ajouter et modifier des étiquettes et prolonger le calendrier défini pour une instance.

 

Accès à la gestion des modèles  
Configurez le Calendrier

Importer de nouveaux calendriers pour remplacer des calendriers existants.

Effacer les données standard du modèle.

Heure Cette autorisation n’apparaît pas si vous avez acheté DashboardsCPM.

Transactions

 

Ouvrir Transactions dans le menu Autres dans Modélisation. 

Définir les colonnes et champs de transactions. 

Accès à la gestion des modèles

 

Annonces

Ouvrir les pages Annonces du menu Autres dans Modélisation.

Créer, modifier, supprimer et partager des annonces avec d'autres utilisateurs. 

Accès à la gestion des modèles

Accès aux rapports 

 

Hypothèses 

 

Ouvrir Hypothèses dans le menu Comptes dans Modélisation. 

Créer, modifier et supprimer des comptes d’ hypothèse .

   

Importation de la structure

 

Importer des structures de niveau, compte, de dimension et attributs à partir des menus Modélisation. 

Accès à la gestion des modèles

Le modèle comprend : feuilles, comptes, dimensions et formules

 

Règles d'affectation

 

Ouvrir les règles d’affectation dans le menu Règles dans Modélisation.

Créer, modifier et supprimer des règles d’affectation.

Accès à la gestion des modèles  
Devises

Ouvrir des devises  dans le menu Autres dans Modélisation.

Créer, modifier et supprimer des devises à utiliser dans le modèle.

Créer, modifier et supprimer des types de taux de change pour les devises.

Entrer des taux dans les feuilles de taux de change. 

Accès à la gestion des modèles

 

 

 

Consolidation

 

 

Administrer Consolidation.

Ouvrir les règles d’élimination dans le menu Règles dans Modélisation. 

Créer, modifier et supprimer des règles d’élimination. 

Ouvrir des pourcentages Consolidation dans le menu Autres dans Modélisation. 

Accès à la gestion des modèles Acheter et activer Consolidation.

Autorisations administratives

Autorisations Permet aux utilisateurs Conditions préalables pour les autorisations Configuration générale

Accès admin.

Non restreintes par les règles d’accès ou la propriété de niveau

  Vous devez sélectionner des autorisations Admin supplémentaires permettant à l’utilisateur d’accéder à Administration.   
Utilisateurs

Ouvrir Administration depuis la barre de navigation.

Créer, modifier et supprimer des utilisateurs et leurs profils.

Mettre à jour des mots de passe et ID utilisateur.

Affecter des niveaux détenus aux utilisateurs (conditionnelle).

Affecter des rôles aux utilisateurs (conditionnelle).

Créez des règles d’accès.

Accès admin.

(Facultatif) Accès à la gestion des modèles > Structure d’organisation pour affecter des niveaux aux utilisateurs

(Facultatif) Accès admin > Rôles pour attribuer des rôles aux utilisateurs

 
Rôles

Ouvrir Administration depuis la barre de navigation.

Créer et supprimer des rôles.

Modifier les autorisations des rôles.

Affecter des rôles à et supprimer des rôles  d’utilisateurs (conditionnelle).

Accès admin.

(Facultatif) Accès admin > Utilisateur pour attribuer des rôles aux utilisateurs.

 
Gérer les groupes d'utilisateurs globaux

Ouvrir Administration depuis la barre de navigation.

Créer, modifier et supprimer des groupes d’utilisateurs.

Ajouter et supprimer des utilisateurs aux/des groupes.

Accès admin.  
Configuration générale

Ouvrir le menu Système dans Administration. 

Mettre à jour la configuration générale de l’instance. 

Activer ou désactiver des entités dans l’instance.

Mettre à jour les préférences visuelles, telles que le logo de l’entreprise.

Activer ou désactiver l’utilisation des avatars dans les profils utilisateur. 

 

Accès admin.  

Autorisations de suivi de processus

AutorisationsLaissent les utilisateurs Conditions préalables pour les autorisations Configuration générale
Accès au Suivi de processus

Ouvrir les processus dans la barre de navigation.

Afficher les processus et les tâches en attente et terminées affectées aux autres utilisateurs et affectées à soi-même.

  Acheter Workflow
Valider les tâches auto-affectées

Marquer comme terminées leurs propres tâches. 

 

Accès au Suivi de processus  
Valider toute tâche Marquer comme terminées les tâches de quiconque. Valider les tâches auto-affectées  
Gérer les tâches

Créer, modifier et affecter des tâches au sein d’un processus à quiconque. 

Valider toute tâche  
Gérer des processus Créer et modifier des processus pour les tâches. Gérer les tâches  

Autorisations d’importation et d’exportation

Autorisations Permet aux utilisateurs Conditions préalables pour les autorisations Configuration générale 

Capacités d’importation


 

 

Ouvrir Intégration dans le menu Navigation.

Importer des données à des niveaux auxquels ils peuvent accéder et dans toute feuille qui leur est affectée.

 

   

Importer à tous les niveaux

Non restreintes par les règles d’accès ou la propriété de niveau

Importer des données à tous les niveaux, dans tous les comptes et toutes les dimensions.

Voir et modifier des mappages précédemment définis.

Afficher la table de mappage d’importation.

Afficher l'historique d'importation de données réelles

Capacités d’importation  

Effacer les données réelles

Non restreintes par les règles d’accès ou la propriété de niveau

Supprimer toutes les données de toute version de données réelles. 

Importer à Tous les niveaux

 

 
Capacités d’exportation

Afficher et démarrer Intégration dans le menu Navigation.

Exporter des données vers un fichier .csv.

   

Actualiser les niveaux liés

Non restreinte par les règles d’accès.  Conditionnellement limitée par la propriété de niveau.

Actualiser les niveaux liés sur les feuilles (conditionnelle).

Actualiser les niveaux liés via Modélisation > Niveaux (conditionnelle). 

Accéder à Feuilles pour actualiser à partir de la feuille.

(Facultatif) Gestion des modèles > Structure d’organisation > Tous les niveaux pour actualiser tous les niveaux de la zone Modélisation.

(Facultatif) Gestion des modèles > Structure d’organisation > Niveaux détenus uniquement pour actualiser uniquement les niveaux détenus à partir de la zone Modélisation. 

 

 

Multi-instances uniquement

Autre

Autorisations Permet aux utilisateurs Conditions préalables pour les autorisations Configuration générale

Accès à la consolidation

Non restreinte par les règles d’accès

Limitée par la propriété du niveau

Ouvrir Consolidation  dans le menu Navigation.

Créer et envoyer des entrées de journal pour les niveaux détenus.

Afficher les règles d’élimination inter-entreprise.

Afficher tous les comptes aux niveaux détenus.

 

 

Acheter et activer Consolidation dans votre instance.

Accès aux détails des salaires

Afficher les données salariales (dans les feuilles, rapports et comptes) qui autrement sont masquées.

Ouvrir et entrer des données dans les feuilles modélisées avec le paramètre Détails du niveau de salaire.

Voir et modifier les valeurs sur les fractionnements des comptes GL et des comptes personnalisés avec les paramètres Détails du niveau de salaire.

Modifier les paramètres de détails de salaire pour les feuilles modélisées.

(Facultatif) Pour afficher les feuilles, l’utilisateur a également besoin de Accès aux feuilles.

(Facultatif) Pour afficher les rapports, l’utilisateur a également besoin de Accès aux rapports. 

(Facultatif) Pour modifier les paramètres de détail de salaire, l’utilisateur a également besoin de Accès à la gestion des modèles > Modèle incluant : feuilles, comptes, dimensions et formules

 

Accès privilégié aux données réelles

Sélectionner toute version de données réelles dans l’outil de sélection de version dans les feuilles.

Modifier les données dans les feuilles de version de données réelles.

Accès à la feuille  
Accès aux transactions Explorer à partir de feuilles, rapports et de l’explorateur cellule pour afficher les données de transaction importées.

Pour afficher les feuilles, l’utilisateur a également besoin de Accès aux feuilles.

Pour afficher les rapports, l’utilisateur a également besoin de Accès aux rapports. 

Acheter le module Transaction.

Accès à l’audit système

Non restreinte par les règles d’accès ou les niveaux détenus

Créer des rapports de modèle et de transaction (conditionnelle). 

Créer et exécuter des rapports de piste d’audit (conditionnelle). 

Rechercher des notes de cellule (conditionnelle).

Accéder aux rapports pour créer des rapports de tendance et de transaction.

Accéder aux feuilles pour exécuter les rapports de piste d’audit et rechercher des notes de cellule.

Activer les règles d’accès
Voir qui est en ligne :

Voir combien d’utilisateurs sont actuellement connectés à l’instance et qui ils sont.  


 
 

Configuration NetSuite

 

Configurer la première connexionNetSuite Basic  pour lier une instance Adaptive Planning à un compteNetSuite dans Administration.    Acheter Netsuite Basic.

Explorer des chiffres importésNetSuite

Explorer des chiffres importés de NetSuite.

Accès à la feuille

 
Exporter les budgets vers NetSuite Exporter des données directement dans le module budget NetSuite .  Requiert l’autorisation Capacités d’exportation.  Capacités d’exportation Acheter Netsuite Basic.

Approuver des niveaux

Limitée par la propriété du niveau

Ouvrir Flux de travail à partir de la barre de navigation.

Approuver ou rejeter des niveaux et feuilles dans le flux de travail. 

 

Acheter et activer Workflow pour votre instance. 
SAML Gérer les paramètres de connexion uniqueSAML .   Acheter l’optionSAML .
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