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Configurer une méthode de récupération

Décrit l’utilisation de la récupération et explique comment créer une méthode de récupération globale.

Lorsque les utilisateurs saisissent une valeur dans une période de cumul sur une feuille, il leur est demandé de sélectionner une récupération. Par exemple, une valeur saisie dans une cellule pour le T1 peut être répartie proportionnellement dans les trois mois de ce trimestre, ou uniformément sur les mois, ou selon un modèle tel que 4-4-5. 4-4-5 fait référence au nombre de semaines des mois d’un trimestre. Le premier mois du trimestre a quatre semaines, le deuxième mois a quatre semaines et le troisième mois a cinq semaines. Les autres choix comprennent 4-5-4 et 5-4-4. 

Plusieurs méthodes de récupération sont disponibles pour vos utilisateurs. Vous pouvez définir une récupération par défaut sur la page Configuration générale  en sélectionnant une méthode de récupération automatique et vous pouvez créer une ou plusieurs méthodes de récupération personnalisées à proposer en tant qu’options. 

 

Pour créer une méthode de récupération personnalisée : 

  1. Désactivez Récupération automatique.
  2. Créez une hypothèse à utiliser pour la méthode de récupération.
  3. Créez une feuille pour contenir l’hypothèse.
  4. Définissez les nombres de pondération sur la feuille d’hypothèse.

Les sections suivantes décrivent chaque étape.

Activer ou désactiver la récupération automatique

Pour activer ou désactiver la récupération automatique :

  1. Allez à Administration>Configuration générale.
  2. Sélectionnez une option dans la liste déroulante Récupération automatique . Sélectionnez Aucune pour créer une méthode personnalisée. 
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Créer une hypothèse

Pour créer une hypothèse à utiliser pour la méthode de récupération :

  1. Allez à Modélisation > Gestion des modèles et cliquez sur Hypothèses.
  2. Cliquez sur Nouvelle hypothèse.
  3. Renseignez le champ Détails du compte.
  4. Cochez la case Utiliser dans la récupération.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Créer une feuille

  1. Lancez l’assistant de feuille :
    1. Allez sur Modélisation > Gestion des modèles et cliquez sur Feuilles affectées à un utilisateur.
    2. Cliquez sur Nouvelle Feuille.
    3. Donnez à la feuille un nom dont vous vous souviendrez.
    4. Cliquez sur Suivant.
  2. Pour l’étape Sélectionner un compte : 
    1. Cliquez sur Nouveau groupe et donnez un nom au nouveau groupe, par exemple :  Hypothèses de récupération. 
    2. Cliquez sur Enregistrer.
    3. Dans la section Sélectionner des comptes, sélectionnez votre compte d’hypothèse de récupération.
    4. Cliquez sur Ajouter au groupe.
    5. Cliquez sur Suivant.
  3. Pour l’étape Sélectionner les dimensions, ne renseignez aucun champ. Cliquez sur Suivant
  4. Pour l’étape Spécifier la vue initiale , décochez la case à côté de Supprimer les lignes si toutes égales à zéro ou vides et cliquez sur Suivant.
  5. Pour l’étape Modifier l’accessibilité de la feuille, assurez-vous de pouvoir modifier la feuille :
    1. Trouvez votre nom d’utilisateur et utilisez le bouton flèche pour la déplacer dans la section Utilisateurs sélectionnés.
    2. Cliquez sur Exclu du flux de travail.
    3. Cliquez sur Suivant.
  6. Pour l’étape Spécifier la disponibilité des niveaux sélectionnez les niveaux qui auront accès à la feuille : 
    1. Cliquez sur Entreprise Totaleou le niveau le plus élevé dans votre structure d’organisation.
    2. Cliquez sur Créer une feuille

Définir les nombres de pondération

Pour saisir les nombres de pondération pour la méthode de récupération :

  1. Allez à Hypothèses > votre nom de feuille pour charger la nouvelle feuille. 
  2. Vérifiez que vous êtes dans la bonne version.
  3. Faites défiler l’année en cours et saisissez les pondérations de récupération que vous souhaitez utiliser.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
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