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Adaptive Insights French

Modifier les propriétés des éléments et du rapport

Explique comment formater des rapports avec les propriétés de rapport.

Chaque fois que vous modifiez des propriétés, cela remplace les propriétés précédentes définies à n’importe quel niveau. Par exemple, si vous définissez la couleur de la police en rouge pour un seul élément, puis changez la couleur de la police en noir pour l’ensemble du rapport, toutes les polices seront noires. L’inverse est également vrai : si vous changez la couleur de la police en rouge pour l’ensemble du rapport, puis changez la couleur de police en noir pour l’élément, l’élément aura une police noire et le reste du rapport aura une police rouge. 

Modifier les propriétés à différents niveaux

Pour améliorer l’apparence de votre rapport, modifiez les propriétés du rapport entier, de chaque élément ou d’un groupe d’éléments.

  1. Ouvrez le menu Propriétés :
    • Pour le rapport complet, cliquez sur le bouton Propriétés du rapport.
    • Pour les éléments individuels, faites un clic droit sur un élément et sélectionnez Propriétés ou Format en fonction du type de rapport. 
    • Pour plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments sur le même axe et dans le même niveau. Faites un clic droit et sélectionnez Propriétés ou Format en fonction du type de rapport.
  2. Parcourez les onglets et mettez à jour les propriétés. Les onglets et les options disponibles dépendent du type de rapport et de la manière dont vous avez accédé aux propriétés. 
  3. Cliquez sur Appliquer une fois pour appliquer toutes les modifications apportées dans les onglets. 
  4. Cliquez sur Enregistrer et exécuter pour voir vos modifications.

Modifier l’affichage du rapport

Permet de modifier les options d’affichage d’un rapport pour le rendre plus lisible. Par exemple, concentrez-vous sur les valeurs réelles en masquant les lignes et les colonnes avec des zéros ou des espaces.  

Cliquez sur le bouton Propriétés du rapport, puis sur l’onglet Affichage :

  • Indiquer un titre pour le rapport généré.

  • Afficher les informations de rapport, telles que les conditions de filtrage et le tri.

  • Afficher les lignes verticales.

  • Pour la HTML sortie uniquement, attacher les en-têtes de ligne et de colonne pour les rapports comportant plusieurs col­onnes.

Gérer l’affichage des zéros et des blancs

Des zéros s’affichent lorsque la valeur saisie sur la cellule de feuille correspondante est zéro ou si la valeur n’a pas encore été saisie sur la cellule de feuille correspondante. 

Des vides s’affichent lorsqu’il n’existe aucune section transversale de données. Cela peut arriver parce que le compte a une configuration de temps plus grossière que la  colonne. Par exemple, le compte Intern Expense comporte des données mensuelles. Une cellule vide est affichée pour les colonnes Hebdomadaires, car il n’y a pas de données hebdomadaires pour le compte.

Pour gérer la façon dont un rapport affiche des zéros :

  1. Dans l’onglet Affichage, cochez la case pour :
    • Supprimer les lignes si elles contiennent uniquement des zéros ou des blancs pour cacher les lignes qui n’ont pas de données ou qui ont toutes des zéros. 
    • Supprimer les colonnes si contiennent uniquement des zéros ou des blancs pour masquer les colonnes qui n’ont pas de données ou qui ont toutes des zéros. 
  2. Cliquez sur l’onglet Nombres et dans le menu déroulant Afficher les zéros, choisissez Utiliser le format de compte, 0, - ou Blanc
  3. Cliquez sur Appliquer.
  4. Enregistrez et exécutez le rapport.

L’élément Propriétés dans la colonne et sur les lignes remplace les paramètres du rapport. Pour gérer des zéros pour chaque élément :

  1. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément et cliquez sur Propriétés
  2. Cliquez sur l’onglet Nombres et dans le menu déroulant Afficher les zéros, choisissez Utiliser le format de compte, 0, - ou Blanc.   
  3. Cliquez sur Appliquer.
  4. Enregistrez et exécutez le rapport.

Meilleure pratique : afficher des zéros sous forme de 0 ou - pour distinguer des valeurs nulles des points de données non valides. 

Définir le format pour les colonnes et les données

Définissez les options d’affichage des colonnes d’un rapport. Cliquez sur Rapport Propriétés dans la barre d’outils et cliquez sur l’onglet Style. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la colonne et sélectionner Propriétés dans le menu.

Pour toutes les colonnes et leurs éléments de données, vous pouvez :

  • Définir la largeur de la colonne en pixels.

  • Mettre en forme l’en-tête et le corps de la colonne (données) en définissant la taille de la police, le style, l’arrière­plan et la couleur de la police.

  • Mettre en forme la cellule Total si la colonne sélectionnée est numérique.

Définir les options d’affichage des dates

Pour les colonnes comprenant des dates, vous pouvez en spécifier le format de date. Par exemple, vous pouvez afficher les dates d’enregistrement dans un rapport de transaction au 18 janvier 2020 ou au 18/01/2020.

Cliquez sur l’icône Modifier les propriétés dans la barre d’outils et cliquez sur l’onglet Format d’affichage de la date . Ou cliquez avec le bouton droit sur la colonne et sélectionnez Format d’affichage de la date dans le menu pour afficher cette boîte de dialogue.

Définir les options d’affichage numérique

Vous définissez les options d’affichage pour un rapport à partir de la boîte de dialogue Propriétés des éléments. Pour les colonnes avec des données numériques, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

  • Spécifier comment afficher les données avec des valeurs nulles.

  • Afficher ou masquer le séparateur de milliers.

  • Définir la précision du point décimal et de la magnitude pour afficher la valeur réelle ou en mil­liers et en millions.

  • Définissez le format d’affichage pour les nombres négatifs.

Cliquez sur l’icône Propriétés du rapport dans la barre d’outils, puis cliquez sur l’onglet Nombres. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la colonne et sélectionner Propriétés dans le menu pour afficher cette boîte de dialogue.

Vous pouvez définir les options d’affichage pour les cellules Total sur les colonnes avec des valeurs numériques, telles que total pour les montants de transaction. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule Total de la colonne numérique et cliquez sur Format ou Devise

Les options d’affichage pour Totaux sont les mêmes que les colonnes numériques. Dans l’onglet Devise, vous pouvez définir la devise.

Configurer des filtres

Lors de la création d’un rapport de modèle ou de transaction, vous pouvez configurer des conditions de filtrage pour restreindre les résultats à un sous-ensemble particulier de données. Par exemple, filtrez le rapport sur les clients dont le nom commence par la lettre­ A ET un service qui est une « Offre fixe ».

Le texte que vous saisissez dans le cadre d’un filtre n’est pas sensible à la casse. 

Cliquez sur Filtres dans la barre d’outils. La boîte de dialogue Gérer Filtre s’affiche. Les critères de filtrage pour un type de rapport peut varier, mais les étapes sont essentiellement les mêmes.

  1. (Modèle de rapport uniquement) Dans la liste déroulante Version de rapport, sélectionnez toute version qui n’est pas masquée.­

  2. Si plusieurs feuilles modélisées sont utilisées dans le rapport, sélectionnez la feuille que vous souhaitez filtrer dans la liste déroulante (modèle de rapport uniquement).

  3. Sélectionnez la colonne selon laquelle vous souhaitez filtrer, sélectionnez les critères de filtrage et saisissez la valeur. Par exemple, définissez un filtre dans la colonne Client qui commence par A.

  4. Pour ajouter une autre condition de filtre, cliquez sur l’icône Plus. Une nouvelle ligne de filtre apparaît sous la forme d’une instruction Et. Définissez la condition de filtre supplémentaire.

  5. Pour ajouter un autre ensemble de filtres, cliquez sur Ajouter un groupe. Une nouvelle ligne de filtre apparaît sous la forme d’une instruction Ou.

  6. Cliquez sur Appliquer.

Aucun message d’erreur n’est affiché si la condition de filtre n’entraîne aucune donnée valide. Lorsque vous exécutez le rapport, aucune donnée ne sera affichée. Affinez votre filtre pour obtenir les résultats souhaités.

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