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Adaptive Insights French

Télécharger des fichiers de rapport statique

Explique comment télécharger un fichier de votre bureau dans un dossier Rapport

Vous pouvez télécharger des feuilles de calcul Excel, des documents Word, des présentations PowerPoint et plus encore dans un dossier de rapport. Créez un référentiel de documents pour vos processus financiers dans votre instance Adaptive Planning. Partagez ces fichiers téléchargés avec d’autres et les mêmes fonctions de sécurité qui s’appliquent aux rapports actifs s’appliquent également à ces fichiers de rapports statiques.

Avant de commencer

Autorisation requise : Télécharger les fichiers

How You Get There

Compass.png Dans le nav menu, sélectionnez Rapports

Télécharger un fichier statique

Pour télécharger un fichier statique dans un dossier de rapport :

  1. Sélectionnez Nouveau fichier >   Téléchargement de rapport
  2. Recherchez le fichier que vous souhaitez télécharger.
  3. Sélectionnez le fichier et sélectionnez Ouvrir. Le chemin du fichier que vous avez sélectionné renseigne le champ Fichier et le nom du fichier sera renseigné dans le champ Nom.
  4. Facultatif. Mettez à jour le champ pour illustrer la façon dont vous souhaitez identifier le rapport dans le menu Rapports. 
  5. Facultatif. Ajouter une description pour le fichier que vous téléchargez. Le texte que vous saisissez ici apparaît au-dessus du texte du rapport. 
  6. Sélectionnez pour enregistrer le rapport en tant que rapport personnel ou partagé. Si vous avez créé des dossiers supplémentaires dans vos dossiers partagés ou personnels, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre rapport.
  7. Facultatif. Si vous choisissez d’enregistrer le fichier en tant que rapport partagé :
    • Sélectionnez les utilisateurs ou les niveaux disponibles en tant que destinataires.
    • Précisez si vous souhaitez partager uniquement avec les utilisateurs qui ont un accès aux Détails du salaire. 
  8. Cliquez sur Télécharger. Le fichier s’affiche désormais dans le panneau Détails du rapport avec les autres rapports existants.

Afficher un rapport statique

Vous pouvez afficher un rapport statique des deux façons suivantes :

  • Cliquez avec le bouton droit sur le rapport dans le panneau Détails du rapport du menu contextuel de rapport, sélectionnez Ouvrir.
  • Cliquez sur le nom du rapport dans le panneau Détails du rapport.
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