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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Afficher les données comme personnalisées dans un rapport

Explique par exemple comment ajouter un élément Afficher comme personnalisé pour personnaliser une formule utilisée dans un rapport.

En tant que développeur de rapports de matrice, utilisez l’élément Afficher comme personnalisé pour personnaliser les données dans un rapport.

Par exemple :

  • Afficher les valeurs en tant que pourcentage du total pour un compte de cumul.

  • Afficher les valeurs en tant que pourcentage d’un dénominateur différent.

  • Inverser le signe pour un montant d’écart, par ex. : de positif à négatif. 

L’article vous guide dans de nombreux cas d’utilisation de l’élément Afficher comme personnalisé.

Avant de commencer

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png Ouvrir un rapport et sélectionner Modifier le rapport

Afficher les valeurs en tant que pourcentage du total

Regardez la vidéo : 58 s

Salaries By Level - Display As Custom in a Report
 

Par exemple, votre rapport Salaires par niveau affiche actuellement les salaires T1 et T2 pour tous les niveaux US et le total pour US. Vous souhaitez comprendre quel service représente la masse salariale la plus importante dans le cumul US .

salaries_by_level_after.png

Procédez comme suit :

  1. Faites glisser l’élément Afficher en tant que valeur dans les colonnes.
  2. Faites glisser l’élément Afficher comme personnalisé dans les colonnes.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Afficher comme personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
  4. Dans le champ Formule, entrez la formule : (ACCT.this/ACCT.this[level=United States(+)])*100. Sélectionnez OK pour fermer l’Assistant de formule.
  5. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Afficher comme personnalisé et sélectionnez Propriétés. Saisissez l’étiquette "Pourcentage du total”. Sélectionnez Appliquer.
  6. Enregistrez et exécutez le rapport.
    Le rapport affiche maintenant une nouvelle colonne Pourcentage du total. Dans cette colonne, vous pouvez voir que Ventes Nord représente le pourcentage le plus élevé des États-Unis en termes de masse salariale. Les salaires pour tous les niveaux États-Unis continuent à s’afficher sous une nouvelle colonne Valeur.

Afficher des dénominateurs différents pour différentes lignes

Par exemple, votre rapport utilise l’élément Afficher en tant que pourcentage pour afficher des postes de revenu et des postes de coût en pourcentage du revenu. Le rapport utilise actuellement un seul dénominateur (Revenue) pour l’ensemble du rapport. Vous souhaitez afficher les postes de coût en pourcentage du coût et les postes de revenu en tant que pourcentage du revenu.

display as percentage_updated.png

Procédez comme suit :

  1. Supprimez l’élément Afficher en tant que % du compte. Par exemple, supprimez "En tant que % du revenu".
  2. Faites glisser l’élément Afficher en tant que personnalisé dans l’emplacement pour l’élément Afficher en tant que % du compte.
  3. Créez une expression if si vous utilisez des codes de compte GL. Les codes de compte différencient les comptes afin que l’expression puisse identifier les différentes lignes pour leurs dénominateurs :
    1. Allez à Modélisation > Gestion des modèles > Comptes > Comptes de grand livre.
    2. Recherchez des comptes personnalisés. Sous Comptes P&L, notez que les codes de compte pour tous les comptes de Revenu contiennent ''Rev". Aucun des comptes de coût n’a "Rev" dans son code.
    3. Retournez à Rapports.
    4. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Afficher comme personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
    5. Dans le champ Formule, entrez une expression if qui vérifie si le code de compte d’une ligne contient "Rev". Si oui, elle divise alors le compte par le dénominateur Revenu et multiplie par 100. Autrement, elle divise le compte par le dénominateur Coût et multiplie par 100.
      if(search(this.account.code,"rev")>0,
      (ACCT.this/ACCT.PL_Revenue)*100,
      (ACCT.this/ACCT.PL_COS)*100)
  4. Sélectionnez OK pour fermer l’Assistant de formule.
  5. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Afficher comme personnalisé et sélectionnez Propriétés. Saisissez l’étiquette "Pourcentage du total”. Sélectionnez Appliquer.
  6. Enregistrez et exécutez le rapport.
    Le rapport affiche maintenant les postes de revenu en tant que pourcentage du revenu et les postes de coût en pourcentage du coût des ventes.

Afficher un écart différemment

Par exemple, votre rapport Mesures par employé affiche le Revenue et Cost per Employee et l’écart dans le temps. Actuellement, l’écart est positif (augmentation) pour les deux comptes. Bien qu’une augmentation de l’écart pour le revenu soit favorable, vous souhaitez voir un écart accru pour le coût comme défavorable ou négatif.

display_variance_differently.png

L’option Inverser le signe disponible avec l’élément Différence s’applique uniquement aux comptes GL. Vous ne pouvez pas utiliser cette option avec des comptes de mesure tels que les revenus et les coûts.

Procédez comme suit : 

  1. Ajoutez un segment de colonne et faites glisser l’élément Différence (Écart) vers le nouveau segment.
  2. Faites glisser l’élément Afficher comme personnalisé dans le nouveau segment (en dessous de l’élément Différence) pour afficher l’écart différemment.
  3. Faites glisser l’élément Afficher en tant que valeur dans le premier segment pour continuer à afficher les valeurs trimestrielles en tant que valeurs.
  4. Créer une expression IF (SI) en utilisant des attributs de compte de mesure :
    1. Allez à Modélisation > Gestion des modèles > Comptes > Attributs de compte.
    2. Créez un nouvel attribut de compte ReverseSign avec des valeurs Yes (Oui) et No (Non). N’incluez aucun espace dans le nom d’attribut de compte pour une utilisation dans une formule.
    3. Allez à Comptes > Comptes de mesure. Développez Mesures employé et ensuite Mesures par employé.
    4. Sélectionnez le compte Revenu par employé  et attribuez le numéro de valeur d’attribut ReverseSign.
    5. Sélectionnez le compteCoût par employé   et attribuez la valeur d’attribut ReverseSign Yes (Oui).
  5. Dans les rapports, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément Afficher comme personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
  6. Dans le champ Formule, entrez une expression if qui vérifie si le compte a l’attribut de valeur ReverseSign défini sur Oui. Si oui, alors elle prend l’écart et le multiplie par -1. Autrement, elle donne uniquement l’écart pour le compte :
    if(this.account.ReverseSign.name="yes",
    (ACCT.this*-1),
    ACCT.this)
  7. Fermez l’assistant de formule et exécutez le rapport.

Affichage des trois derniers mois

Par exemple, votre rapport Dépenses affiche actuellement les données réelles et les montants de budget pour un mois spécifique, disons : mars. Vous souhaitez examiner les valeurs des trois derniers mois (janvier -mars) regroupées dans une seule colonne.

trailing_three_months.png

Procédez comme suit : 

  1. Faites glisser l’élément Afficher comme personnalisé dans les colonnes sous les versions (Données réelles et Budget de travail).
  2. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Afficher comme personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
  3. Dans le champ Formule, entrez la formule : ACCT.this[time=this-2:this].
  4. Sélectionnez OK pour fermer l’Assistant de formule.
  5. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Afficher comme personnalisé et sélectionnez Propriétés. Saisissez l’étiquette "Trois derniers mois”. Sélectionnez Appliquer.
  6. Enregistrez et exécutez le rapport.
    Vous pouvez maintenant voir le cumul de janvier à mars dans les colonnes de versions. Étant donné que le temps est paramétré dans ce rapport, vous pouvez sélectionner un mois différent dans la liste déroulante Temps. Par exemple, sélectionnez Avril pour voir le cumul de février à avril dans les colonnes. Voir Paramètres de rapport pour en savoir plus.

Afficher différentes périodes pour différentes versions

Par exemple, vous souhaitez créer un rapport de matrice qui affiche les données suivantes pour les dépenses d’exploitation :

  • Working Budget pour toute l’année 
  • Actuals pour l’année à ce jour (du début de l’année à maintenant)
  • Forecast pour le reste de l’année (tous les mois après ce mois-ci jusqu’à la fin de l’année)
  • Budget restant (écart des trois versions)

higher-ed-example_2.png

Procédez comme suit :

Créer le rapport 

  1. Faites glisser Dépenses d’exploitation dans les lignes.
  2. Faites glisser un élément de temps dans les colonnes (par exemple, Fév-2017). Paramétrez l’élément de temps.
  3. Faites glisser les versions Budget de travail, Données réelles et Prévisions dans les colonnes situées sous l’élément de temps.
  4. Faites glisser un élément de calcul personnalisé dans les colonnes après les versions.
  5. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément de calcul personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
  6. Dans le champ Formule, saisissez la formule : RPT.Working_Budget-RPT.Actuals-RPT.Forecast.
  7. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément de calcul personnalisé et sélectionnez Propriétés. Modifiez l’étiquette pour "Budget restant".
  8. Enregistrez et exécutez le rapport.

Modifier un rapport

  1. Faites glisser l’élément Afficher comme personnalisé dans les colonnes au-dessus des versions et du temps.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Afficher comme personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
  3. Dans le champ Formule, saisissez les expressions if suivantes. Utilisez le symbole dièse (#) pour ajouter un texte qui décrit chaque expression. 

    higher-ed-example.png
  4. Sélectionnez OK pour fermer l’Assistant de formule.
  5. Enregistrez et exécutez le rapport.
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