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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Ajouter des paramètres de rapport

Explique comment configurer des paramètres de rapport  permettant aux utilisateurs de filtrer les données sur un rapport.

Les paramètres permettent aux utilisateurs de préciser l’objet d’un rapport en sélectionnant parmi les choix disponibles, puis en exécutant le rapport. Par exemple, un rapport inclut Niveau comme paramètre avec Ingénierie et Ventes comme choix disponibles. Les utilisateurs peuvent sélectionner Ingénierie ou Ventes dans la liste déroulante des paramètres Niveau et exécutez le rapport pour afficher les données à chaque niveau uniquement. L’ajout de paramètres à un rapport permet :

  • des performances améliorées car les données pour exécuter le rapport sont limitées.
  • Les administrateurs peuvent maintenir moins d’itérations de rapport pour différents utilisateurs.

Faites glisser l’un des éléments suivants dans les lignes, colonnes ou filtres du rapport avant de les associer aux paramètres. Par exemple, pour créer un rapport avec le temps comme paramètre, ajoutez un élément de temps aux lignes, colonnes ou filtres du rapport. Ensuite, associez l’élément de temps aux paramètres.

  • Comptes 
  • Temps 
  • Niveaux 
  • Versions
  • Devises
  • Dimensions personnalisées

Lorsque vous affichez le rapport, les paramètres apparaissent sous forme de listes déroulantes dans la barre d’outils. Les paramètres fonctionnent également avec des rapports qui affichent des graphiques. 

Avant de commencer

Comment y parvenir

Compass.png Dans le nav menu, sélectionnez Rapports. Ouvrez un rapport de matrice et sélectionnez Modifier le rapport.

Ajouter un paramètre à un rapport 

Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 paramètres de rapport. Seuls les deux premiers paramètres s’affichent dans la liste déroulante lorsque vous affichez le rapport. Si vous ajoutez un paramètre de temps, vous pouvez définir le choix initial comme temps relatif ou temps spécifique. Voir la section Définir le choix initial pour un paramètre de temps.

  1. À partir des colonnes de rapport, des lignes ou des filtres, faites glisser un élément dans la section Paramètres. 
  2. Cliquez avec le bouton droit sur le paramètre et sélectionnez Propriétés. Définissez les paramètres :
    • L’étiquette de paramètre pour les visualiseurs de rapports
    • Une valeur de paramètre par défaut pour l’exécution du rapport initial.
    • Par exemple, pour inviter l’utilisateur à sélectionner une valeur de paramètre avant de visualiser le rapport.
  3. Sélectionnez Appliquer
  4. Sélectionnez Exécuter avant d’enregistrer les paramètres du rapport. Si vous avez sélectionné "Invite avant la visualisation" pour un paramètre, sélectionnez une valeur de paramètre, puis exécutez le rapport. Vous pouvez également sélectionner Afficher tous les paramètres pour afficher tous les paramètres disponibles et leurs options pour le rapport.
  5. Enregistrez le rapport. Les options de paramètres actuels deviennent les sélections initiales pour la prochaine exécution du rapport.

Ajouter un paramètre de niveau

Lorsque vous ajoutez un type de paramètre de niveau, une option Effacer (uniquement) est visible dans la zone Choix disponibles. Utilisez cette option pour effacer la sélection pour un niveau de cumul (Uniquement) des choix disponibles pour le paramètre. Par exemple, désélectionnez Siège (uniquement) des options disponibles pour les niveaux.

Ajouter un paramètre de dimension personnalisée

Lorsque vous ajoutez un type de paramètre de dimension personnalisée, une option Effacer (non catégorisé) est visible dans la zone Choix disponibles. Utilisez cette option pour effacer la sélection pour une valeur de dimension personnalisée non catégorisée dans les choix disponibles pour le paramètre. Par exemple, désélectionnez Client (non catégorisé) dans les choix disponibles pour la dimension personnalisée Client.

Désactiver l'invite pour tous les paramètres

Lorsque vous affichez le rapport, sélectionnez Enregistrer sous dans la barre d’outils. Ensuite, sélectionnez Désactiver l’invite pour tous les paramètres et enregistrez. Les choix de paramètres actuels deviennent les sélections initiales pour la prochaine exécution du rapport.

Modifier les paramètres et valeurs

Si vous définissez plus de deux paramètres, un paramètre de modification s’affiche ensuite dans la barre d’outils lors de la visualisation du rapport. Utilisez cette option pour afficher tous les paramètres de rapport disponibles et modifier les valeurs des paramètres. Exécutez le rapport pour afficher les modifications.

Vous pouvez également modifier l’ordre des paramètres ou afficher un ensemble différent de paramètres aux utilisateurs visualisant un rapport.

  1. Dans la section Paramètres, modifiez l’ordre des paramètres en faisant glisser et en déposant.
  2. Enregistrez et exécutez le rapport.

Le rapport affiche maintenant le nouvel ordre et les deux premiers paramètres.

Définir le choix initial pour un paramètre de temps

Pour un paramètre de temps, vous pouvez définir le choix initial pour :

  • Un temps spécifique tel que EX 2020.
  • un temps relatif basé sur la date à laquelle le rapport est exécuté. Par exemple :
    • Premier mois fiscal : le premier mois de l’année fiscale actuelle. 
    • Premier mois de données du plan : Le premier mois de données du plan de toutes les versions utilisées par le rapport. Par exemple, un rapport inclut une version avec janvier 2018 comme premier mois de données du plan. Une autre version a mars 2018 comme premier mois de données du plan. Le rapport utilise Jan 2018 comme Premier mois de données du plan.
    • Dernier mois de données réelles : Le mois de données réelles  de toutes les versions utilisées par le rapport. Par exemple, un rapport inclut :
      • Projet de budget 1 avec des données réelles pour Jan-Mar et des données de plan pour Avr-Déc 
      • Projet de budget 2 avec des données réelles pour Jan-Avr et des données de plan pour Mai-Déc 
        Le rapport utilise alors le mois d’avril comme Dernier mois de données réelles.
  •  Année précédente : L’année immédiatement précédente à celle de l’exécution du rapport.

Supprimer un paramètre de rapport 

Vous pouvez supprimer un paramètre de rapport et l’empêcher de s’afficher dans le rapport. L’élément associé au paramètre demeure dans le rapport. Si vous supprimez un élément du rapport, tout paramètre associé est supprimé automatiquement.

Pour dissocier un élément d’un paramètre sans supprimer l’élément :

  1. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément et sélectionnez Propriétés.
  2. Décochez la case Connecté au paramètre.
    Si le paramètre n’est associé à aucun autre élément de rapport, le paramètre est supprimé du rapport.

Réinitialiser un paramètre

Lorsque vous consultez un rapport, sélectionnez Réinitialiser le paramètre pour réinitialiser les contrôles de paramètre à leur valeur initiale. Par exemple, disons que vous avez Targets - Board Approved sélectionné dans le paramètre Version et que vous modifiez la valeur en Draft Budget. Avant d’exécuter le rapport avec la nouvelle valeur de paramètre, vous pouvez sélectionner Réinitialiser le paramètre. Cette action réinitialise la valeur du paramètre Versions et la retourne à la valeur Targets - Board Approved.

Mettre à jour les données d’écart avec modification de valeur de paramètre

adding a difference element to report parameters

Si un calcul de différence référence des éléments qui sont des paramètres du rapport, l’élément Différence est également associé aux paramètres du rapport. Lorsque vous exécutez le rapport, les utilisateurs peuvent voir la mise à jour des données de différence lorsqu’ils sélectionnent différentes valeurs de paramètre. 

  1. Vérifiez que le rapport comprend des éléments qui sont des paramètres de rapport. Par exemple, un rapport comprend deux versions différentes sur les colonnes qui sont toutes deux associées aux paramètres du rapport.
  2. Faites glisser un élément de différence dans les lignes ou colonnes du rapport. Par exemple, pour afficher l’écart entre deux versions différentes sur les colonnes, faites glisser l’élément Différence après les versions. L’élément Différence est automatiquement associé aux paramètres du rapport.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Différence et sélectionnez Propriétés. Modifiez l’étiquette par défaut pour la définir sur "Écart".
  4. Sélectionnez l’onglet Options de différence . Notez que Soustraire la version et À partir de la version sont toutes deux associées aux deux paramètres de version.
  5. Enregistrez et exécutez le rapport. Le rapport indique l’écart entre les deux versions.
  6. Sélectionnez une valeur différente dans chaque paramètre Version et ré-exécutez le rapport. Notez comment la valeur d’écart se met à jour pour les nouvelles valeurs de paramètre.
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