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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer des rapports de matrice

Explique les éléments de base sur la façon de créer des rapports de matrice en utilisant le générateur de rapports.

Un rapport de matrice a des dimensions sur les lignes et les colonnes. Un rapport de compte de résultat typique est le rapport de matrice le plus commun avec les comptes en bas des lignes et le temps dans les colonnes. Créez des rapports de matrice en faisant glisser des éléments du panneau Éléments 1 dans le canevas 2

Create matrix report

Au moins un élément doit exister sur chacun des axes de ligne et de colonnes.  

Avant de commencer

  • Novice en matière de rapports ? Voir Rapports Web pour une liste d’articles.
  • Autorisation requise : Accédez aux rapports.
  • Considérez les règles.

Comment y parvenir

Compass.png Dans le nav menu, cliquez sur Rapports. Ensuite, dans la barre d’outils, cliquez sur Nouveau rapport et sélectionnez Matrice

Créer un rapport de matrice de base

Regardez la vidéo : 47 s

Create a Basic Matrix Report
 
  1. Dans le panneau Éléments, développez Comptes et faites glisser un ou plusieurs comptes dans l’axe des lignes.
  2. Dans le panneau Éléments, développez Temps et faites glisser un ou plusieurs éléments de temps dans l’axe des colonnes.
  3. Cliquez sur Exécuter le rapport runReport.png.
  4. Si vous êtes satisfait par ce que vous voyez, cliquez sur Enregistrer reportViewerSave.png et saisissez un nom pour le rapport.
  5. Choisissez votre sortie. HTML enregistre le rapport dans Adaptive Insights où vous pouvez modifier le rapport ultérieurement. PDF enregistre le rapport sous forme de copie papier que vous pouvez télécharger, envoyer par e-mail et partager, mais ne pouvez pas modifier. 

Effacer ou supprimer des rapports

Pour effacer un rapport enregistré, sélectionnez tous les éléments du rapport et supprimez-les. Si le rapport n’a pas encore été enregistré, naviguez plus loin dans le rapport et commencez à créer un rapport.

Éléments

Les éléments de rapport sont les comptes, les niveaux, le temps, et ainsi de suite. Ils sont stockés en tant que listes distinctes dans le panneau Éléments. Développez les listes d’éléments pour révéler les éléments que vous pouvez ajouter au rapport.

Pour revenir à la liste principale d’éléments, cliquez sur Retour aux éléments ou dans la liste déroulante :

Back to element list

entrez des mots-clés pour trouver des éléments et faites-les glisser directement dans les résultats de recherche.

Créer des niveaux

Sur le canevas vous pouvez imbriquer des éléments au sein des lignes et des colonnes. Faites glisser des éléments au-dessus ou en dessous l’un de l’autre pour définir de nouveaux niveaux. Par exemple, un élément Temps avec un niveau Version affiche un rapport avec un en-tête de colonne pour le temps et les sous-colonnes situées en dessous, avec les versions. 

Tiered elements in matrix reports

L’exemple ci-dessus indique les rapports du compte Actifs pour chaque niveau de Entreprise A.

Développer ou réduire les éléments dans les colonnes et les lignes

La plupart des éléments ont plusieurs couches de hiérarchies. Un élément avec des sous-éléments est appelé un "parent" et ses sous-éléments sont appelés "enfants". Par défaut, un afficheur de rapport comporte une option permettant de développer et de réduire des éléments sur des lignes à moins d’un blocage. Un visionneur de rapport ne peut pas développer ou réduire des colonnes.

Vous pouvez savoir si les éléments sont développés ou réduits une fois qu’ils ont été ajoutés au canevas :

  l’élément est réduit dans le rapport, affichant la valeur de cumul de ses sous-éléments.

  L’élément est développé, affichant les valeurs des sous-éléments. 

Vous pouvez modifier cela avant ou après avoir ajouté un élément. 

Réduire les éléments

Réduisez l’élément dans l’onglet Éléments, faites-le glisser et déposez-le dans la colonne ou sur la ligne. Les données affichées dans l’onglet Éléments correspondent à celles affichées sur le rapport. 

Collapsed Column in matrix reports

Si un élément figure déjà dans le rapport, cliquez avec le bouton droit sur l’élément dans le rapport et cliquez sur Gérer les hiérarchies. Sélectionnez Toujours réduit puis appliquez. Les données affichées dans la fenêtre hiérarchie correspondent à celles affichées sur le rapport. 

 manage a hierarchy by always expanding, always collapsing, or customizing the hierarchy tree

Lorsqu’un élément comporte plus de 500 hiérarchies, vous pouvez uniquement décider de développer ou de réduire tout. N’oubliez pas que pour des lignes,  vous pouvez autoriser des visionneurs à  développer des lignes, le cas échéant via les paramètres du rapport. 

Développer les éléments

Pour afficher les sous-éléments, développez l’élément dans l’onglet Éléments. Puis faites glisser et déplacez UNIQUEMENT l’élément parent dans la colonne ou sur la ligne.  Si vous développez un élément et le faites glisser dans l’élément parent et enfant, le rapport affiche des données en double. Notez que les colonnes, dans l’exemple ci-dessous, contrairement aux lignes, ne peuvent pas être réduites ou développées sur le rapport.

Expanded Columns in matrix report

Si un élément figure déjà dans le rapport, cliquez avec le bouton droit sur l’élément dans le rapport et cliquez sur  Gérer les hiérarchies. Sélectionnez Toujours développé puis appliquez. Ce que vous voyez dans la fenêtre hiérarchie est ce qui apparaît sur le rapport. 

Choisir comment afficher une hiérarchie d’éléments

Vous pouvez sélectionner une hiérarchie d’éléments à afficher comme toujours développée ou toujours réduite dans le visualiseur de rapports. L’option personnalisée par défaut vous permet de personnaliser l’affichage de l’arborescence de la hiérarchie des éléments. 

  1. Dans le canevas du rapport, cliquez avec le bouton droit sur l’élément et sélectionnez Gérer la hiérarchie.
  2. Choisissez comment afficher la hiérarchie d’éléments :
    • Toujours développée. Affiche le parent avec tous ses enfants exposés. Par exemple, le compte Actifs parent s’affiche avec tous les comptes Actifs actuels et Immobilisations sous-jacents. Si la hiérarchie change, tout nouveau parent est automatiquement développé. 
    • Toujours réduite. Affiche uniquement le parent sans ses enfants. Par exemple, seul le compte parent Actifs est affiché. Aucun compte enfant n’apparaît sous lui. Si la hiérarchie change, tout nouveau parent est automatiquement réduit. 
    • Personnalisée. Affiche l’arborescence de la hiérarchie d’éléments lorsque vous définissez la hiérarchie. Par exemple, vous pouvez développer certaines parties de la hiérarchie et en réduire d’autres.

Autoriser des visionneurs à développer ou réduire des lignes 

  1. Cliquez sur reportProperties.png pour ouvrir les propriétés du rapport. 
  2. Dans l’onglet Afficher, cochez ou décochez Autoriser le développement des lignes  et cliquez sur Appliquer
  3. Enregistrez et générez le rapport.  

Filtres 

Les filtres limitent les données à extraire du rapport. Par exemple, si vous faites glisser un niveau spécifique comme Ingénierie (Cumul) dans le segment Filtres, le rapport affiche uniquement les données de ce niveau. 

  1. Cliquez sur un élément dans l’onglet Élément, non utilisé comme colonne ou ligne.
  2. Développez la liste et faites glisser le sous-élément dans le segment Filtres du rapport. 


     
  3. Enregistrez et exécutez le rapport.

Paramètres

 Les paramètres vous permettent de sélectionner des options et d’activer des éléments spécifiques afin de pouvoir ré-exécuter le rapport pour afficher un ensemble de données différent. 

Paramètres permet aux personnes consultant votre rapport de choisir différents filtres. Pour ajouter des paramètres à votre rapport, vérifiez d’abord que l’élément correspond déjà à une ligne, une colonne ou un filtre. 

1 Faites glisser l’élément de la ligne, de la colonne ou du segment Filtres et déplacez-le dans le segment Paramètres. Des icônes de connexion correspondantes apparaissent sur les segments dupliqués. 

2 Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Paramètre et sélectionnez Propriétés pour ouvrir la fenêtre Définition des paramètres.

Drag elements from rows, columns or filters into parameters.

3 Saisissez un nom d’étiquette qui s’affiche comme nom du menu déroulant que voient les utilisateurs. Par exemple, saisissez un nom comme  Sélectionner la version. 

4 Cochez la case Afficher une invite avant l’affichage si vous souhaitez que des visionneurs sélectionnent les paramètres avant d’afficher le rapport réel. 

5 Dans la section Choix disponibles, cochez les cases des options auxquelles vous souhaitez que le visionneur accède. Développez pour sélectionner "enfant" de l’élément. 

6 Cliquez sur n’importe quelle option pour la mettre en surbrillance puis cliquez sur le bouton Définir comme choix d’origine. Le rapport est exécuté avec ce paramètre défini par défaut. 

Cliquez sur Appliquer, enregistrez et exécutez le rapport.

Décaler des versions

Chaque fois qu’une version est utilisée comme élément, vous pouvez choisir de décaler ses données, conformément à l’élément Date du rapport. Par exemple, si l’élément Date correspond à 2017 et que vous décalez la version à 12 mois en arrière, le rapport affiche les données à partir de 2016. 

  1. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Version dans le rapport et cliquez sur Propriétés
  2. Si l’élément se trouve sur une ligne ou une colonne, cliquez sur l’onglet Options de version
  3. Sélectionnez les Strates (semaines, mois, trimestres, etc.). Les options disponibles dépendent de la configuration du calendrier d’instance.
  4. Saisissez le niveau de décalage en fonction des strates sélectionnées. 
  5. Cliquez sur le bouton En arrière ou En avant pour décaler les données.
  6.  Cliquez sur Appliquer.
  7. Exécutez le rapport et cliquez sur Informations  pour afficher le décalage de version : 

Gérer des zéros et des vides

Des zéros s’affichent lorsque la valeur saisie sur la cellule de feuille correspondante est zéro ou si la valeur n’a pas encore été saisie sur la cellule de feuille correspondante. 

Des vides s’affichent lorsqu’il n’existe aucune section transversale de données. Cela peut arriver parce que le compte a une configuration de temps plus grossière que la  colonne. Par exemple, le compte Intern Expense comporte des données mensuelles. Une cellule vide est affichée pour les colonnes Hebdomadaires, car il n’y a pas de données hebdomadaires pour le compte :  

Pour gérer la façon dont un rapport affiche des zéros :

  1. Exécutez le rapport et cliquez sur Modifier .
  2. Cliquez sur Propriétés .
  3. Dans l’onglet Afficher, vous pouvez cochez la case Supprimer les lignes si toutes égales à zéro ou vides, les lignes n’ayant aucune donnée ou ayant toutes des zéros, seront alors masquées. 
  4. Cliquez sur l’onglet Nombres et dans le menu déroulant Afficher les zéros, choisissez d’utiliser le format de compte, 0, -, ou Vide
  5. Cliquez sur Appliquer.
  6. Enregistrez et exécutez le rapport.

L’élément Propriétés dans la colonne et sur les lignes remplace les paramètres du rapport. Pour gérer des zéros pour chaque élément :

  1. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément et cliquez sur Propriétés
  2. Cliquez sur l’onglet Nombres et dans le menu déroulant Afficher les zéros, choisissez d’utiliser le format de compte, 0, -, ou Vide.   
  3. Cliquez sur Appliquer.
  4. Enregistrez et exécutez le rapport.

Meilleure pratique : afficher des zéros sous forme de 0 ou -pour distinguer des valeurs nulles des points de données non valides. 

 Règles des rapports de matrice

  • Les éléments de même type doivent partager le même axe : Une fois que vous avez placé un élément sur l’axe de colonnes, vous ne pouvez pas placer le même élément sur l’axe des lignes ou dans le filtre.  Par exemple, si vous placez des actifs à court terme (à partir de l’élément Comptes), sur l’axe de colonnes, vous ne pouvez pas placer de valeurs immobilisées (également à partir de l’élément Comptes) sur l’axe des lignes ou les utiliser comme filtre. La même règle s’applique à l’axe des lignes.

  • Une fois qu’un élément est placé dans la section Filtres du rapport, il n’est plus disponible pour les lignes, colonnes ou onglets de feuille. Les éléments placés sous forme de filtres sont disponibles pour les paramètres.

  • L’élément utilisé comme paramètre doit déjà être placé sur les lignes, colonnes ou filtres du rapport. 

Configurations de temps mixtes

Lorsque vous gérez la hiérarchie d’élément Temps dans votre rapport, tenez compte des configurations du temps des comptes.

  • Développez l’élément Temps pour harmoniser la configuration du temps du compte. Par exemple, si vous avez uniquement des comptes mensuels dans le rapport, vous souhaiteriez peut-être inclure uniquement des mois ou plus dans la hiérarchie d’élément Temps.
  • Développez la hiérarchie de l’élément Temps pour adapter la plus grande configuration de temps des comptes. Par exemple, si certains comptes sont hebdomadaires et d’autres sont mensuels, développez la hiérarchie de l’élément Temps au niveau Mois uniquement. Le rapport affiche la valeur de cumul des comptes hebdomadaires pour les mois. Si vous n’incluez pas de semaine à l’élément Temps, les segments hebdomadaires affichent des vides pour les comptes mensuels, comme indiqué pour des dépenses internes, dans l’exemple :

  • Comptes comme filtres : gardez à l’esprit la façon dont les données s’affichent lorsque des comptes avec différentes configurations de temps, sont utilisés comme filtres. Par exemple, si des filtres comprennent plusieurs comptes (certains hebdomadaires et certains mensuels) et que vous décidez de développer l’élément Temps pour une période inférieure, le rapport affiche les données suivantes :
    • Dans les segments Semaine : Le total de tous les comptes hebdomadaires.
    • Dans les segments Mois : Le total de tous les comptes hebdomadaires et comptes mensuels.

Style et formatage

Pour améliorer la lisibilité d’un rapport de matrice, vous pouvez spécifier des règles de formatage basées sur les valeurs de rapport. Voir Formatage conditionnel pour les rapports. Vous pouvez utiliser un formatage conditionnel avec les types de formatage suivants disponibles pour tous les types de rapports Web :

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