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Mise en forme conditionnelle pour les rapports

Explique comment appliquer la mise en forme conditionnelle à un rapport

Le mise en forme conditionnelle des rapports améliore la lisibilité de celui-ci, permettant alors à vos utilisateurs de repérer rapidement les valeurs et les tendances d’intérêt. Cela vous permet de spécifier des règles de mise en forme basées sur les valeurs ; uniquement disponible dans les rapports de matrice. Vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle, conjointement avec la mise en forme de l’affichage et numérique du rapport.

La mise en forme conditionnelle peut être appliquée à n’importe quel élément de tabulation de ligne, de colonne ou de feuille de calcul d’un rapport de matrice qui n’est pas un élément de conception. Différentes valeurs d’une seule ligne ou colonne peuvent faire l’objet d’un formatage différent, permettant de mettre en évidence les valeurs importantes. De plus, plusieurs règles peuvent être affectées à un seul élément. La mise en forme conditionnelle ne peut pas être appliquée aux éléments du filtre et ne peut pas non plus être appliquée aux segments ou aux paramètres. Vous pouvez également spécifier une mise en forme conditionnelle pour l’intégralité d’un rapport de matrice. Pour ce faire, sélectionnez Propriétés du rapport dans la barre d’outils, ensuite sélectionnez l’onglet Formatage conditionnel dans la boîte de dialogue.

Options de formatage de la mise en forme conditionnelle

Les options de format disponibles pour la mise en forme conditionnelle sont les mêmes que celles disponibles dans la boîte de dialogue Format d’affichage, et incluent l’option permettant d’afficher les valeurs répondant aux conditions suivantes :

  • Tel quel : lorsque vous créez un format, "Tel quel" est le paramètre par défaut. Lors de l’application de plusieurs règles, l’option "tel quel" a la priorité la plus basse. Tous les autres formats ont la priorité sur cette option. S’il n’y a pas de format qui remplace cette option, l’affichage par défaut est en tant que nombre.
  • Nombre : cette option affiche la valeur numérique.
  • Vide : cette option n’affichera aucune valeur pour les nombres répondant à la condition. Ce paramètre est utile lorsque les valeurs réelles ne sont pas importantes. Avec cette option, la couleur d’arrière-plan peut être utilisée pour indiquer la valeur ou l’importance de la cellule.
  • Icône : avec cette option, des icônes s’affichent à la place du nombre où la condition est remplie.

Appliquer la mise en forme conditionnelle à un rapport

  1. Si vous ajoutez une mise en forme conditionnelle à un élément de rapport, cliquez avec le bouton droit sur l'élément de rapport et sélectionnez Propriétés  dans le menu contextuel. Si vous ajoutez un formatage conditionnel à l’ensemble du rapport, sélectionnez Propriétés du rapport dans la barre d’outils.
  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du rapport, sélectionnez l’onglet Formatage conditionnel .
  3. Sélectionnez +Nouvelle règle. L’éditeur de règle de Formatage conditionnel  apparaît. Utilisez cette boîte de dialogue pour créer de nouvelles règles ou modifier des règles existantes. Cet éditeur a deux sections : Appliquez lorsque la valeur est et Format. La section Appliquer lorsque la valeur est est l’endroit où vous spécifiez les conditions sous lesquelles le formatage doit être appliqué et la section Format est l’endroit où vous spécifiez la façon dont les données qui remplissent les conditions sont formatées.
  4. Sélectionnez l’opérateur pour la condition que vous créez dans la liste déroulante. Les opérateurs suivants sont pris en charge :
    • inférieur à
    • inférieur et égal à
    • supérieur à
    • supérieur et égal à
    • égal à
    • n’est pas égal à
    • entre
    • en dehors de
  5. Saisissez les valeurs de la condition que vous créez. Vos entrées doivent être numériques. Tous les opérateurs à l’exception de entre et non entre, ne nécessitent qu’une seule entrée. Les opérateurs entre et non entre nécessitent deux entrées.
    Lorsque vous appliquez des règles sur les pourcentages, utilisez les valeurs appropriées. Par exemple, utilisez 1 pour 100 % ou 0,3 pour 30 %. Pour créer une règle qui affiche une police rouge pour des valeurs comprises entre 10 % et 30 %, utilisez : "valeur comprise entre 0,1 et 0,3" ensuite sélectionnez une couleur de police rouge dans la section Format.  
  6. Pour appliquer un formatage conditionnel aux valeurs de cumul d’élément uniquement, cochez la case Appliquer au cumul d’élément uniquement. Le formatage conditionnel s’affiche pour les cumuls d’élément uniquement par opposition aux intersections des lignes et des colonnes. Voir Appliquer le formatage conditionnel aux cumuls d’élément.
  7. Dans la section Format, indiquez comment vous souhaitez que les données répondant à la condition, soient mises en forme. 
  8. Sélectionnez Ajouter. 
    La règle est ajoutée à la liste des règles de données.
  9. Sélectionnez Appliquer et enregistrez le rapport.

Note : Vous pouvez répéter ces étapes pour ajouter des règles supplémentaires à l’élément. Les règles sont appliquées dans l’ordre indiqué dans l’éditeur de règles données, et il n’y a pas de limite au nombre de règles que vous pouvez ajouter.

Appliquer le formatage conditionnel aux cumuls d’élément

Vous pouvez appliquer un formatage conditionnel uniquement aux valeurs de cumul pour un élément. Lorsque vous exécutez le rapport, le formatage s’affiche uniquement pour les cumuls et non pour les intersections des lignes et des colonnes.

Par exemple, un rapport de matrice montre EX 2014 en tant que colonne et vous sélectionnez pour afficher de T1-EX14  à T4-EX14 sur la hiérarchie. Le rapport affiche les comptes suivants sur les lignes :

  • Dépenses de Compte de Résultat 
  • Frais hors exploitation

Vous souhaitez afficher le formatage conditionnel suivant dans ce rapport :

  • Une icône de flèche bas rouge pour des valeurs supérieures à 500 000 pour l’élément de colonne EX2014.
  • Une flèche haut verte pour les valeurs inférieures à 100 000 pour l’élément de ligne Dépenses de Compte de Résultat

Apply conditional formatting to rollup element

Procédez comme suit :

  1. Dans les colonnes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur EX 2014 et sélectionnez Propriétés.
  2. Sélectionnez Formatage conditionnel et ajoutez la règle suivante :
    lorsque la valeur est supérieure à 1 000 000, afficher icônered_down_arrow.png
  3. Cochez la case Appliquer au cumul d’élément uniquement et enregistrez. Ensuite, sélectionnez Appliquer.
  4. Dans les lignes, cliquez avec le bouton droit sur Dépenses de Compte de Résultat et sélectionnez Propriétés.
  5. Sélectionnez Formatage conditionnel et ajoutez la règle suivante :
    lorsque la valeur est inférieure à 3 000 000 afficher icône green_up_arrow.png
  6. Cochez la case Appliquer au cumul d’élément uniquement et enregistrez. Ensuite, sélectionnez Appliquer
  7. Enregistrez et exécutez le rapport pour afficher le formatage conditionnel.
    Le formatage conditionnel apparaît uniquement pour les valeurs de cumul pour EX2014 dans les colonnes et pour Dépenses de Compte de Résultat dans les lignes.
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