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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Envoyer un rapport par courriel

Explique comment envoyer un rapport par courriel, à partir du visualiseur de rapports, aux utilisateurs et groupes.

Vous pouvez envoyer un rapport partagé de tout type par courriel (Matrice, Transaction, Tendance) à des :

  • Utilisateurs individuels
  • Groupes d’utilisateurs personnels ou globaux
  • Tous les utilisateurs dans un niveau 

Les destinataires reçoivent un courriel contenant un lien vers le rapport. 

Lorsque vous sélectionnez un lien de rapport dans un courriel, Adaptive Insights vous invite à vous connecter et vous déconnecte de toutes les sessions actives.

Avant de commencer 

Vérifiez ce qui suit :

  • Autorisation requise : Partager les rapports. Voir Créer, modifier ou supprimer des rôles.
  • Les ID de courriel valides pour les destinataires sont disponibles sur la page Modifier un utilisateur.
  • Tous les groupes d’utilisateurs personnels ou globaux sont disponibles pour être utilisés comme destinataires.

Envoyer un rapport par courriel

  1. Sélectionnez un rapport dans le dossier Rapports partagés.
  2. Dans le visualiseur de rapports, sélectionnez Partager le rapport dans la barre d’outils.
  3. Dans le champ À sélectionnez les destinataires pour le courriel :
    • Groupes disponibles. les groupes d’utilisateurs personnels et globaux configurés par l’administrateur.
    • Utilisateurs disponibles. Tous les utilisateurs de l’instance actuelle.
    • Niveaux disponibles. Tous les niveaux auxquels vous avez accès ainsi que les parents et ancêtres de ces niveaux.
      Pour sélectionner des destinataires non adjacents dans la liste, appuyez sur la touche CTRL, puis sélectionnez les destinataires. Pour sélectionner une plage, sélectionnez le premier destinataire dans la plage, appuyez sur la touche Maj, ensuite sélectionnez le dernier destinataire dans la plage.
  4. Dans le champ Cc, sélectionnez les destinataires que vous souhaitez copier sur le courriel.
  5. Si nécessaire, modifiez l’objet par défaut. Le champ est pré-renseigné avec "Adaptive Insights Report : Nom du rapport".
  6. Si nécessaire, modifiez le message par défaut. 
  7. Si vous souhaitez recevoir une copie du courriel que vous envoyez, cochez la case  M’envoyer une copie .
  8. Sélectionnez Envoyer.
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