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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Paramètres de la fiche d’évaluation

Décrit les paramètres d’apparence, de données et de temps pour les fiches d’évaluation de tableau de bord.

Un tableau de bord visualise une série de données sous un format tabulaire qui résume les données réelles par rapport aux données planifiées, et l’écart. Ce graphique comprend souvent un graphique micro pour mettre en évidence les mesures clés.

Paramètres de l’apparence

Appearance Settings Tab Cliquez sur l’onglet Paramètres d’apparence dans le panneau de droite pour modifier l’apparence du graphique sélectionné. 

Général

Nom

Indique le titre du graphique.

Limite de caractères : 50

Afficher en mode de présentation

Indique si les utilisateurs peuvent voir la plupart des types de graphiques lors de la visualisation du tableau de bord en mode de présentation :

  • Désactivé (par défaut) : Ne s’affiche pas en mode de présentation.
  • Activé : S’affiche comme diapositives distinctes en mode de présentation—similaire à afficher chaque graphique comme une diapositive distincte.

Sections

Le modèle de fiche d’évaluation est livré avec des sections prédéfinies en fonction de la configuration de calendrier pour votre instance. Par exemple, si votre calendrier est configuré avec des mois, trimestres, années, votre fiche d’évaluation comportera trois sections : Mois, trimestre et année

Développez le menu Sections pour afficher, modifier ou ajouter des sections et des colonnes à une fiche d’évaluation.

Section

 Chaque section possède son propre ensemble de paramètres. Développez pour modifier les paramètres de la section spécifique.

Example of a Section Setting for a Scorecard

Utilisez l’icône du gestionnaire Handler Icon pour glisser et déposer la section afin de réorganiser. 

Cliquez sur X pour supprimer cette section et toutes ses colonnes.

Nom

Indique le titre de la section. 

Limite de caractères : 50

Colonnes

Indique les paramètres prédéfinis de la colonne dans une section. Le modèle de fiche d’évaluation est livré avec des colonnes prédéfinies pour chaque section :

  • Valeur - Données réelles 
  • Valeur - Depuis le sélecteur de version
  • Écart - Données réelles
  • Graphiques micro - À partir du sélecteur de version (non inclus dans la plus petite période de temps)

Chaque colonne d’une section a ses propres paramètres. Développez pour modifier les paramètres de la colonne spécifique.

Example of a Column in a Scorecard Section

Utilisez l’icône du gestionnaire Handler Icon pour glisser et déposer la colonne pour la réordonner dans la section. 

Sélectionnez x pour supprimer cette colonne de la section.

Type de nom

Indique si le nom de la colonne applique le nom système par défaut ou si vous pouvez spécifier votre propre nom de colonne. Valeurs :

  • Utiliser le nom dérivé du système
  • Utiliser Personnalisé. Affiche le champ Nom.

Disponible pour les types de colonnes : Tout

Nom

Indique le nom personnalisé de la colonne. Le nom par défaut est Colonne.

Limite de caractères : 50

Disponible lorsque Type de nom est Utiliser personnalisé.

Type

Définit la visualisation pour la colonne. Les options disponibles pour définir une colonne peuvent varier. Valeurs possibles.

  • Valeur : Affiche une valeur, telle que le montant ou le pourcentage pour la mesure spécifiée.
  • Écart : Affiche un montant d’écart calculé par rapport à une autre version et période.
  • Pourcentage d’écart : affiche un pourcentage d’écart comme valeur calculée par rapport à une autre version et période.
  • Graphique micro : affiche un graphique micro.
Version

Indique la version utilisée pour visualiser les données de la colonne. Par exemple, si vous souhaitez que la colonne dans la fiche affiche les résultats des données réelles pour une période, choisissez Données réelles comme version.

Disponible pour les types de colonnes : Tout

Lorsque le type de colonne est Écart ou Pourcentage d’écart, spécifiez une version de référence et une version de comparaison. Par défaut, la version de référence est Données réelles

Alignement du temps

Indique le segment de temps sur lequel la colonne est basée :

  • Actuel(le) :
  • Précédent : Doit sélectionner  un nombre décalé et une période de décalage
  • Suivant : Doit sélectionner un nombre décalé et une période de décalage
  • Finale : Doit sélectionner un nombre de périodes et une période
  • Principale : Doit sélectionner un nombre de périodes et une période

Disponible pour les types de colonnes : Tout

Lorsque le type de colonne est Écart ou Pourcentage d’écart, spécifiez un alignement du temps de référence et un alignement du temps de comparaison.

Nombre de périodes

Spécifie le nombre de périodes à compter lorsque l’alignement du temps est Final ou Principal. Entrez une valeur numérique positive. Par exemple :

Alignement du temps Nombre de périodes Période Résultats de données pour
Finale 1 Année : 2016 2015
Principal(e) 2 Mois : Janvier Mars (futur)
Période

Définit la période basée sur la configuration du calendrier sur votre instance. Les valeurs possibles sont :

  • Depuis l’outil de sélection de période
  • Mois
  • Trimestre
  • Année

Disponible pour les types de colonnes : Tout

Lorsque le type de colonne est Écart ou Pourcentage d’écart, vous devez spécifier un alignement du temps pour les versions de référence et de comparaison.

Plage de dates

Indique d’afficher les données soit pour la période totale soit à ce jour. Sélectionnez Période totale ou À ce jour. 

Disponible pour les types de colonnes : Tout

Version de comparaison ou de référence 

Définit une version de comparaison pour l’analyse des écarts. Par exemple, si vous comparez Données réelles à Prévisions, vous pouvez sélectionnez Données réelles pour la version de référence et Prévisions pour la version de comparaison. Par défaut, la version de comparaison est la version par défaut. 

Disponible pour les types de colonnes : Écart et Pourcentage d’écart

Type d’écart

Indique comment calculer l’écart :

  • Référence moins Comparaison (par défaut)
  • Comparaison moins Référence
  • Comparaison

Disponible pour les types de colonnes : Écart et Pourcentage d’écart

Pourcentage d’écart

Spécifie comment calculer le pourcentage d’écart. Valeurs possibles :

  • Écart divisé par la référence
  • Écart divisé par la comparaison
  • Référence divisée par la comparaison
  • Comparaison divisée par la référence
Graphique

Définit le type pour le graphique micro :

  • Ligne
  • Colonne
  • Zone
  • Contour

Disponible pour le type de colonne : Graphique micro

Accumuler

Indique si les points de données affichent des valeurs cumulatives pour la période.

  • Activé : Afficher la valeur réelle à chaque point de données.
  • Désactivé : Afficher la valeur cumulée à chaque point de données. Utile pour mettre en évidence les tendances à la hausse ou à la baisse.

Disponible pour le type de colonne : Graphique micro

Couleur

Définit la couleur utilisée dans le graphique micro.

Disponible pour le type de colonne : Graphique micro

Niveau de la période de détail

Détermine comment répartir les points de données sur le graphique micro :

  • Depuis l’outil de sélection de période
  • Mois
  • Trimestre
  • Année

Disponible pour le type de colonne : Graphique micro

Formatage conditionnel

Paramètres pour définir les règles de mise en forme conditionnelle. Les expressions de règles peuvent uniquement référencer des séries de données dans le graphique. 

Les champs suivants décrivent les champs de la boîte de dialogue Formatage conditionnel lors de l’ajout ou de la modification d’une règle :

  • Description : Une brève description de la règle.
  • Expression : Une règle qui évalue à true (vrai) ou false (faux). Si la valeur est vraie, la condition est remplie et les données sont mises en forme de manière conditionnelle, dans la couleur spécifiée.  Cliquez sur Help Icon pour les règles de syntaxe ainsi que la liste des opérateurs.
  • Couleur : Choisissez une couleur pour mettre en forme les données répondant à la condition.
  • Série : Choisissez la série de données à appliquer à la règle.

Tous les champs sont obligatoires.

Paramètres de données

 Sélectionnez l’onglet Paramètres de données dans le panneau de droite pour configurer les paramètres de la série de données.

Comptes

Développez le menu Comptes pour afficher, modifier, supprimer ou ajouter des comptes au graphique. Chaque compte représente une série de données sur le graphique.

Compte

Chaque compte dans un graphique possède ses propres paramètres. Développez le compte pour modifier les paramètres de la série de données.

Si vous avez plusieurs séries de données dans votre graphique, vous pouvez les réorganiser. Cliquez sur l’icône DIS-handlerIcon.png pour faire glisser le compte vers un nouvel emplacement. Cliquez sur X pour supprimer le compte du graphique. L’ordre affecte le format et le placement de la série de données sur un graphique.

Nom

Définit le nom de la série de données qui s’affiche sur le tableau. L’étiquette par défaut qui s’affiche sur l’axe du graphique est le nom défini dans Comptes plus la version jointe entre parenthèses. Par exemple, Taxes & Bénéfices 6200 (budget).

Limite de caractères : 50 caractères

Pour les graphiques à zones, barres, en colonnes, anneau, entonnoir, en lignes, circulaires et en pyramide :  lors de la modification du nom pour certains types de graphique, la version est supprimée de l’étiquette de l’axe du graphique. Par exemple, un nom modifié affiche le compte comme Taxes & Bénéfices. Une fois que vous avez modifié le nom, l’étiquette de la version ne s’affiche plus—même si vous réinitialisez au nom par défaut.

Compte

Affiche le nom du compte ajouté au graphique comme série de données.

Filtre

Restreint la portée de l’analyse en filtrant les données par dimension ou membres de dimension. Voir Filtres de graphique pour plus d’informations.

Afficher les unités

Définit le format d’unité à afficher.

  • Suivre le compte (par défaut) :  Utilise les unités d’affichage définies dans le compte.
  • #,000,000 (#,##0.#) : Affiche sous forme de millions avec une décimale.
  • # (#,##0) : Affiche sous forme de milliers sans décimale.
  • #,000 (#,##0.#) : Affiche sous forme de milliers avec une décimale.

Format de nombre négatif

Définit le format d’affichage des nombres négatifs sur le graphique. 

  • -123 456 789,12 : Utilisez un signe négatif pour indiquer une valeur négative.
  • (123 456 789,12) : Placer une valeur négative entre parenthèses.

Paramètres de date et heure

DIS-timeSettingsTab.png Sélectionnez l’ onglet Paramètres de temps sur la droite pour modifier les paramètres de données du graphique sélectionné.

 Section générale

Strate

Définit l’échelle de temps pour l’ensemble de données et est basée sur la configuration du calendrier de votre instance. Valeurs communes :

  • Mois
  • Trimestre
  • Année

Épingler - Détacher le temps

Définit le temps sur le graphique comme  épinglé ou détaché :

Blue pinÉpingler (bleu) : Le temps est une période fixe. La période pour les graphiques épinglés est basée sur la strate de temps sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez la strate :

  • Mois : Choisissez des périodes basées sur mois-année.
  • Trimestre : Choisissez des périodes basées sur trimestre-année.
  • Année : Choisissez des périodes basées sur l’année.

Définissez une date spécifique, par ex. : mai 2017.

Grey pinDétacher (gris) : Le temps est relatif à la période de référence indiquée dans le contexte de la perspective. Le temps relatif est basé sur la strate sélectionnée. Sélectionner :

  • Actuel : Correspond à la date de référence actuelle.
  • Vers l’arrière (passé) : Ajuste vers l’arrière en fonction du nombre que vous saisissez.
  • Vers l’avant (futur) : Ajuste vers l’avant en fonction du nombre que vous saisissez.

 

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