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Créer un calcul pour un graphique

Explique comment créer des calculs que vous pouvez appliquer à n’importe quel graphique de tableau de bord. Utiliser l’éditeur de mesure pour créer  des expressions en référençant les comptes existants et autres calculs enregistrés. Explique également comment modifier et supprimer des calculs.

Avant de commencer

  • Novice en matière de calcul ? En savoir plus.
  • Créez votre calcul : 
    • Quel est l’objectif ou le résultat final ? 
    • Quels comptes sont nécessaires dans l’expression ? Notez les codes de compte que vous souhaitez référencer dans l’expression avant d’ouvrir l’éditeur de mesure.
    • Le calcul sera-t-il appliqué à un graphique ou réutilisé dans un autre calcul ?
  • Créez un sous-dossier pour votre calcul. Les dossiers sont utiles si votre instance a de nombreux calculs et peuvent aider à la navigation. Lorsque vous créez un calcul, vous ne pouvez pas le déplacer. 

Créer un calcul

Vous pouvez créer un calcul et l’ajouter à un graphique en tant que série de données.

  1. Naviguez jusqu’à la perspective et au tableau de bord. Cliquez sur Edit dans la barre d’outils pour passer en mode édition.
  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Account Tab pour afficher une liste de comptes et de mesures. 
  3. Survolez n’importe quel dossier dans <votre instance> Mesure. Cliquez sur More Icon pour ouvrir le menu et choisissez Ajouter une mesure calculée.

Metrics More menu in the Left Panel

L’éditeur de mesures s’affiche avec l’onglet Paramètres ouvert.

Nommer le calcul 

Utilisez l’onglet Paramètres pour nommer le calcul. Chaque calcul doit avoir un nom d’affichage et un code. Les graphiques et autres calculs utilisent le code pour identifier de manière unique le calcul. Le code doit être unique. Les espaces et les caractères spéciaux ne sont pas autorisés :

  • QuickRatio (valide)
  • quick_Ratio (valide)
  • quick_ratio_1 (valide)
  • quick-ratio (non valide)
  • quick ratio (non valide)

Settings Tab on the Metric Editor

  1. Dans l’onglet Paramètres, entrez un nom. Les espaces et les caractères spéciaux sont autorisés.
  2. Entrez un code unique pour le calcul.
  3. Facultatif. Entrez un nom abrégé.
  4. Choisissez un format dans la liste déroulante Afficher sous :
    • Devise (par défaut)
    • Nombre
    • Pour cent
  5. Modifiez la décimale . La valeur par défaut est 0.
  6. Facultatif. Cliquez sur Enregistrer.

Enregistrez après avoir terminé chaque étape majeure (nom, création de l’expression, limiter les dimensions) pour gagner du temps au cas où vous auriez besoin d’annuler avant de terminer le calcul.

  1. Si vous avez enregistré à ce stade, ouvrez à nouveau le calcul pour continuer à le modifier. Dans le panneau de gauche, cliquez sur More Icon sur le calcul et choisissez Modifier.

Créer l’expression

Cliquez sur Help Icon dans l’éditeur de mesures pour une liste des opérateurs et fonctions.

Expression Tab on the Metric Editor

Limiter les dimensions et attributs

Vous pouvez limiter les dimensions et attributs sur le calcul pour limiter le filtrage et la répartition dans les graphiques et les analyses descendantes en mode vue. Par exemple, vous pouvez limiter les dimensions disponibles d’un calcul aux dimensions Produit et Emplacement  :

Dimensions and Attributes Tab on the Metric Editor

Choisissez une option pour limiter les dimensions et les attributs disponibles pour les filtres de graphique et la répartition en mode édition et pour les analyses descendantes en mode vue. Les options incluent :

  • Auto : Par défaut. Dimension de niveau uniquement. 
  • Personnalisé : Toutes les dimensions et tous les attributs sont sélectionnés. Vous pouvez choisir un mélange de dimensions et d’attributs disponibles dans les paramètres du graphique et pour l’analyse descendante.
  • Tout : Toutes les dimensions et tous les attributs sont sélectionnés. Vous pouvez choisir les dimensions et les attributs disponibles pour la sélection dans les paramètres du graphique. Toutes les dimensions et tous les attributs sont disponibles pour l’analyse descendante et ne peuvent pas être modifiés.

Lorsque vous ajoutez le calcul à un graphique et modifiez les paramètres de données, vos sélections de filtrage sont limitées aux dimensions et attributs que vous avez choisis dans l’éditeur de mesure.

Si vous avez choisi de limiter par Produit et Emplacement, seules ces dimensions sont disponibles pour le filtrage ou pour la sélection lorsque vous choisissez une répartition par dimension sur la série de données. 1 est un exemple de dimensions disponibles lorsque le calcul est défini sur  Auto ou Tout. 2 est un exemple de dimensions limitées lorsque le calcul est défini sur Personnalisé et limité à Produit et Emplacement.

Available Dimensions after Restricting Drilldown to Product and Location

Modifier un calcul

Vous pouvez modifier tout calcul dans le dossier <votre instance> Mesure. Survolez avec votre souris le calcul et cliquez More Icon sur le calcul et choisissez Modifier. Vous pouvez modifier tout paramètre, modifier l’expression ou modifier les dimensions.

Avant d’effectuer une quelconque modification, gardez à l’esprit que d’autres utilisateurs peuvent utiliser ce calcul dans d’autres graphiques.

Supprimer un calcul

Faites attention lors de la suppression d’un calcul, il est peut-être utilisé dans d’autres graphiques. La suppression des calculs peut provoquer des erreurs ou modifier l’analyse sur des graphiques faisant référence au calcul.

Vous pouvez supprimer tout calcul dans le dossier <votre instance> Mesure. Survolez avec votre souris le calcul et cliquez sur More Icon sur le calcul et choisissez Supprimer. Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur OK pour supprimer.

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