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Calculs dans des graphiques

Vous présente l’application de calculs aux graphiques de tableau de bord.

Un calcul (également appelé mesure calculée) vous permet d’appliquer une analyse ad hoc à vos graphiques. Vous pouvez créer des calculs constituant des expressions mathématiques de base ou contenant une logique conditionnelle complexe. Voici quelques exemples :

  • Additionner les actifs liquides : [110_cash] + [120_account_receivables]  + [130_shortterm_investment]
  • Commission basée sur la taille des transactions : iif([dealsize] >= 100000, [commission] * .05,  [commission])

Où gérer les calculs

En mode édition, vous pouvez créer, modifier et organiser les calculs depuis l’onglet Account Tab  Comptes dans le panneau de gauche. Allez sur Discovery Mesures > <votre instance> Mesures. Seuls les calculs ont un nom et un code.

Les éléments suivants montrent les calculs pour Menzi, Inc :

Shows Where to Find Calculations in the Left Panel When in Edit Mode

Placez votre souris sur un dossier et ouvrez le menu plus. Choisir :

  • Ajouter un dossier. Vous pouvez imbriquer des dossiers dans d’autres dossiers. 
  • Renommer un dossier. Vous pouvez renommer tout dossier, y compris le dossier <mon instance> Mesure.
  • Ajouter une mesure calculée. Créer un calcul.
  • Supprimer. Supprimer un dossier. Vous ne pouvez pas supprimer le dossier <mon instance> Mesure.

Placez votre souris sur un calcul et ouvrez le menu. Choisissez :

  • Modifier. Modifiez les paramètres, les expressions ou les sélections d’analyse sur un calcul.
  • Supprimer.

Tout calcul que vous créez est disponible à toute personne pouvant modifier les perspectives. Les autres utilisateurs peuvent ajouter votre calcul à leurs graphiques.

Où utiliser les calculs

Calculs dans des graphiques

Lorsque vous ajoutez un calcul à un graphique, il devient une série de données. Vous pouvez modifier l’apparence, les paramètres de données et les paramètres de temps. Par exemple, vous pouvez renommez la série, appliquez un filtre, modifiez la couleur de la série ou modifiez de nombreux paramètres.

Ce qui suit présente un graphique en lignes avec un calcul Ratio de liquidité relative comme la série de données. Après l’ajout de la série de données au graphique, le calcul a été renommé Liquidity Ratio. Les paramètres de données du graphique modifient automatiquement sans rupture la référence au calcul source.

Line Chart with a Calculation as a Data Series and Right Panel Expanded to Show Data Settng

Calculs au sein d’autres calculs

Vous pouvez réutiliser un calcul dans un autre calcul pour créer des expressions complexes. Référencez le code du calcul dans l’expression. Par exemple, vous pouvez utiliser le calcul Quick Ratio dans un calcul de planification de capital :

iif([quick_ratio] > 2.5, [hardware] * 1.05, [hardware])

Remplacements de versions et priorité

Par défaut, la version utilisée dans une série de données sur un graphique fait référence à la version par défaut définie sur votre instance. Vous pouvez contourner la version par défaut en spécifiant une version :

  • Sur la série de données 
  • Dans le calcul ajouté comme série de données.

La version la plus interne référencée dans le calcul a priorité sur les paramètres de données et l’instance par défaut. La priorité extérieure à intérieur est :

la plus externe (la plus basse) la plus interne (la plus élevée)
Instance Série de données dans un graphique Calcul au sein d’un calcul

Les exemples suivants décrivent divers scénarios et les résultats potentiels plus en détail :

La version est-elle dans le calcul ?  La série de données remplace-t-elle la version par défaut ? Séries de données dans les utilisations de graphique

Non : le calcul Total_Revenue utilise la version par défaut :

[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]

Non : Total_Revenue en tant que série de données passe par défaut au sélecteur de version :

Data Setting on Calculation Data Series Using the Default Version

Version utilisée dans le calcul : Budget de travail, l’instance par défaut.

Total_Revenue dans le graphique affiche les valeurs de données basées sur Budget de travail.

Non : le calcul Total_Revenue utilise la version par défaut :

[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]

Oui : Total_Revenue en tant que série de données a la version définie sur Prévision :

Calculation Data Series with Version Set to Forecast

Version utilisée dans le calcul :  Prévision

Total _Revenue  dans le graphique affiche les valeurs de données basées sur la version définie dans la série de données.

 Oui : le calcul Total_Revenue référence la version de données réelles :

[4100_Product_Revenue](Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue](Version=Actuals)

Oui :  Total_Revenue en tant que série de données a la version définie sur Prévision

Calculation Data Series with Version Set to Forecast

Version utilisée dans le calcul :  Données réelles

Total _Revenue  dans le graphique affiche les valeurs de données basées sur la version référencée dans le calcul, et non  le paramètre de la série de données.

Oui : le calcul Net_Income référence le calcul Revenu_Total  et un compte du grand livre,

[Total_Revenue](Version=Working Budget) -[6000_Expenses]

où  l’expression dans Revenu_Total est :

[4100_Product_Revenue](Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue](Version=Actuals)

 

Non :  Net_ Income en tant que série de données passe par défaut au sélecteur de version :

Calculation Data Series Set to Use Default Version from Instance

Version utilisée dans le calcul, Données réelles

L’expression source dans Total_Revenue référence la version de données réelles et remplace la référence dans le calcul Net_Income

Net_Income dans le graphique affiche les valeurs de données basées sur Revenu_Total Données réelles  moins Frais à partir du budget de travail, la version par défaut définie sur l’instance.

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