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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer une carte de territoire

Uniquement disponible avec Adaptive Insights for Sales

Les cartes de territoire sont des graphiques géographiques qui montrent les limites de la propriété des territoires de vente. Ce graphique peut vous aider à planifier et à comprendre les performances des opérations de vente. Par exemple, une carte de territoire peut visualiser le nombre de clients et les opportunités de vente pour un représentant commercial dans un code de zone, un code postal ou un état.

Les cartes de territoire ne prennent en charge que les états, les codes de zone et les codes postaux aux États-Unis.

Vous pouvez créer une carte de territoire en :

  • Affectation des représentants commerciaux aux régions géographiques dans une feuille modélisée d’affectation de territoire.
  • Ajouter une carte de territoire dans un tableau de bord et choisir une feuille cube avec les représentants commerciaux et leurs zones géographiques. 

Voici un exemple d’une carte de territoire qui visualise les territoires des représentants commerciaux aux États-Unis.

Territory Map Chart

1 Le nom de la carte de territoire. Dans cet exemple, le nom est Carte de territoire.

2 Les commandes de zoom pour le zoom avant + et le zoom arrière -.

3 Un territoire (Nouveau Mexique) cliqué pour montrer le nombre de clients, les revenus récurrents annuels (ARR), les revenus récurrents annuels prévus (FARR) et le nombre d’opportunités de son représentant commercial.

4 Le filtre représentant commercial pour masquer ou afficher les territoires de représentant commercial.

5 Basculer entre la vue carte et la vue satellite.

Vous pouvez cliquer sur la carte et la faire glisser pour extraire différentes zones de celle-ci. Utilisez la molette de défilement de la souris pour faire un zoom avant et arrière sur les zones d’intérêt. Si vous quittez le tableau de bord de votre vue carte après avoir zoomé ou parcouru, la carte retourne à sa vue par défaut des États-Unis.

Voir Paramètres de carte de territoire pour les options et descriptions. 

Avant de commencer

Comprendre où vous êtes dans la configuration d’ensemble de la Planification territoriale : 

  1. Créez une table de transactions ou une feuille modélisée et importez vos données CRM. 
  2. Créez des dimensions personnalisées pour les représentants commerciaux et les zones géographiques. 
  3. Créez une feuille modélisée pour affecter des territoires aux représentants commerciaux. 
  4. Créez une feuille cube pour les opportunités pour afficher les opportunités de vente par représentant commercial en fonction de l’agrégat de vos données CRM et de vos affectations de territoire.
  5. Complétez la modélisation des objets pour importer les données CRM et les affectations de territoire dans la feuille cube. 
  6. (Vous êtes ici) Créez votre graphique de carte de territoire et d’autres graphiques.

Créer une carte de territoire

  1. Cliquez sur Modifier Edit pour mettre votre tableau de bord en mode édition.
  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Graphiques Chart tab pour choisir un graphique. Faites glisser et déposez la carte de territoire Territory Map Chart dans la zone de conception. 
  3. Sur le panneau de droite, donnez un nom à la carte de territoire dans Paramètres d’apparence Appearance Settings
  4. Cliquez sur Paramètres des données Data Settings et sélectionnez la feuille cube contenant les représentants commerciaux et leurs régions.
  5. Cliquez sur Terminé Done.

Modifier les affectations de territoire dans une carte de territoire

Une fois que votre carte de territoire est visible dans votre tableau de bord, vous modifiez la propriété du territoire en choisissant une valeur de dimension géographique différente pour un représentant commercial dans la feuille d’affectations de territoire. 

Généralement, le graphique cartographique 1 est placé à côté de la feuille d’affectation des territoires 2  dans un tableau de bord pour rendre les changements d’affectation facilement visibles sur la carte.

Territory Map and Territory Assignment Sheet

Si vous disposez de l’autorisation de modifier la feuille d’affectation des territoires dans le Adaptive Insights, vous pouvez modifier et enregistrer la feuille dans un tableau de bord en mode vue.

  1. Sélectionnez le niveau auquel cette feuille est attribuée dans le contexte de perspective.
  2. Sélectionnez une valeur de dimension différente pour un représentant commercial ou une zone géographique à l’intérieur de la feuille.
  3. Cliquez sur Enregistrer sheetchartsave.png dans la barre d’outils du graphique de la feuille.
  4. La carte de territoire s’actualise pour s’adapter à la nouvelle affectation de territoire.

Voir Créer un graphique de feuille pour plus d’informations sur les graphiques de feuille.

Filtrer les représentants commerciaux d’une carte territoire

  1. Survolez avec la souris territorymapfilterbutton.png.
  2. Trouvez le représentant commercial à supprimer de la carte.
    Unfiltered Territory Map
  3. Cliquez sur le nom du représentant commercial dans la liste.
  4. Les territoires du représentant commercial sont filtrés/supprimés de la carte.
    Filtered Territory Map

Basculer sur la vue satellite

Les cartes de territoire s’affichent dans la vue carte par défaut pour faciliter la visualisation des limites des cartes.

Pour afficher les territoires en haut d’une vue satellite, cliquez sur Map View. Cette action permet de changer la vue pour  satelliteview.png

Territory Map Satellite View

 

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