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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer un graphique de feuille

Explique comment créer une feuille dans un tableau de bord aux fins de planification territoriale.

Uniquement disponible avec Adaptive Insights for Sales

Une feuille dans un tableau de bord affiche des feuilles Adaptive Insights. Les feuilles dans un tableau de bord vous permettent de mettre à jour les données de feuille activement sans avoir à quitter le tableau de bord.

Les graphiques de feuille vous permettent d’entrer des données pour afficher les résultats de vos modifications sur le reste de votre modèle. Envisagez-les comme des formulaires d’entrée. Si vos autres tableaux de bord dépendent d’une feuille, et que vous modifiez le contenu de la feuille, vos modifications se répercutent automatiquement sur ces autres emplacements lorsque vous enregistrez.

Voir  Paramètres de graphique de feuille pour les options de paramètre et les descriptions. Voir vue d’ensemble des feuilles pour comprendre comment les feuilles fonctionnent dans Adaptive Insights.

Étapes de base

  1. Sélectionnez Modifier Edit pour faire passer votre tableau de bord en mode édition.
  2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Chart tab pour choisir un graphique. Faites glisser et déposez la Feuille Sheet Chart dans la zone de conception. 
  3. Dans le panneau de droite, donnez un nom au graphique de feuille dans Paramètres d’apparence Appearance Settings. Cela ne nomme que le conteneur pour la feuille et ne modifie pas le nom de la feuille .
  4. Sélectionnez Paramètres des données Data Settings, ensuite sélectionnez la feuille dans Adaptive Insights. Seules les feuilles cube, modélisées et standard pour lesquelles vous disposez d’autorisations d’affichage sont disponibles.
  5. Sélectionnez Terminé Done.

Les graphiques de feuille héritent par défaut des paramètres d’affichage de la feuille sous-jacente. Pour modifier les options d’affichage de la feuille sous-jacente, allez directement sur la feuille sous-jacente, modifiez les options d’affichage displayOptions.pnget enregistrez.

Modifier l’affichage d’un graphique de feuille

Vous pouvez modifier l’affichage des lignes et des colonnes pour un graphique de feuille individuel. Vous pouvez créer plusieurs graphiques de feuille avec différentes configurations d’affichage basées sur la même feuille sous-jacente.

Regardez la vidéo : 1m 40s

Create a Planning Account Loader
 

Pour modifier l’affichage d’un graphique de feuille individuel : 

  1. En mode Édition, sélectionnez dans > Paramètres des données Data Settings > Options d’affichage de feuille. 
  2. Modifier l’affichage de vos lignes et colonnes. Pour modifier dynamiquement les feuilles avec des plages de temps différentes au niveau de la perspective, sélectionnez une Période visible relative (par exemple : Mois actuel). 

  3. Sélectionnez OK pour enregistrer.

Vous pouvez également modifier temporairement les Options d’affichage pour un graphique de feuille sous le Menu Feuille More icon. Ces  modifications de l’affichage ne persistent pas lorsque vous quittez la page, ou apportez des modifications au niveau de la perspective.

Modifier le contenu d’une feuille dans un graphique de feuille

Une fois que vous avez ajouté un graphique de feuille à un tableau de bord, vous pouvez modifier son contenu si : 

  • Vous disposez des autorisations requises pour modifier la feuille dans Adaptive Insights
  • Vous sélectionnez le niveau auquel la feuille appartient dans le contexte de perspective du tableau de bord.
  • Le tableau de bord n’est pas en mode édition.

Le type de modifications que vous pouvez effectuer dépend du type de feuille. Le processus de modification général est :

  1. Sélectionnez le niveau auquel cette feuille appartient dans le contexte de perspective.
  2. Sélectionnez à l’intérieur dans la feuille pour modifier. Utilisez l'un des menus contextuels disponibles à clic droit de la feuille ou utilisez les boutons de la barre d'outils du graphique de feuille. 
  3. Sélectionnez Save dans la barre d’outils du graphique de feuille et dans tout graphique dépendant dans le tableau de bord pour actualiser en utilisant les modifications de votre feuille.

Afficher des filtres de feuille dans un graphique de feuille contenant une feuille cube

Les filtres que vous voyez normalement dans une feuille cube dans Adaptive Insights restent masqués dans la vue normale Dashboards1 jusqu’à ce que le graphique de feuille soit affiché en mode vue étendue 2.

Vue normale :

Cube Sheet Normal View

Vue étendue :

Cube Sheet Expanded View

Pour afficher des filtres de feuille cube :

  1. Déplacez votre curseur sur un graphique de feuille contenant une feuille cube.
  2. Sélectionnez Vue étenduedisc-FullViewChart.png pour la feuille.
  3. Les filtres de la feuille cube deviennent visibles et reflètent les paramètres de contexte de perspective du tableau de bord.
  4. Sélectionnez X dans le coin supérieur droit de la vue étendue pour retourner la feuille à sa vue normale.

Les modifications apportées aux filtres de feuille cube dans une vue étendue sont effacées lorsque vous revenez à la vue normale. Si vous devez modifier les paramètres de filtre, faites-le en naviguant jusqu’au > Menu Feuilles dans la navigation principale.

Barre d’outils de graphique de feuille

La barre d’outils du graphique de feuille est une version compacte de la barre d’outils habituelle pour une feuille. Les boutons disponibles varient en fonction du type de feuille. Voir Utilisation des feuilles pour plus d’informations sur l’utilisation et la compréhension de chacun des types de feuilles. 

Bouton Description Toutes les feuilles Feuille modélisée/Feuille standard Feuille cube
sheetchartsearch.png Rechercher : Activez le formulaire de recherche.    
Sheet Chart Search Form Formulaire de recherche : Entrer le terme de recherche.    
Sheet Chart Search Next Rechercher le résultat suivant : Passer au résultat de recherche suivant.    
Sheet Chart Search Previous Rechercher le résultat précédent : Passer au résultat de recherche précédent.    
Sheet Chart Clear Search Effacer la recherche : Effacer le terme de recherche.    
sheetchartaddrow.png Ajouter une ligne : Ajouter une ligne.    
sheetchartdeleterow.png Supprimer une ligne : Supprimer une ligne.    
sheetchartsave.png Enregistrer : Enregistrez la feuille. Ce bouton est activé uniquement si vous avez effectué un changement de feuille.    
sheetchartclearalledits.png Effacer toutes les modifications de feuille : Effacer toutes les modifications apportées à la feuille depuis la dernière sauvegarde. Ce bouton est activé uniquement si vous avez effectué un changement de feuille.    
sheetchartrefresh.png Actualiser la feuille : Actualiser la feuille modélisée.   Feuilles modélisées uniquement  
sheetchartmoremenu.png

Plus : Contient d’autres choix de menu contextuel en fonction du type de feuille.

  • Détails de la ligne
  • Options d’affichage
  • Copier la formule/Copier la valeur
  • Ajouter des notes de feuille
  • Effacer la cellule
  • Explorer la cellule

 

  • Modifier les dimensions de cube
  • Échanger l’axe de cube

Exemples de graphique de feuille

Feuille d’affectation de territoire et carte de territoire

Une feuille d’affectation de territoire peut lister les représentants commerciaux et leurs affectations territoriales. Dans l’exemple ci-dessous, un graphique de feuille a été créé contenant la feuille d’affectation territoriale et inclus dans le graphique cartographique de territoire associée. Toute modification géographique dans la feuille se reflète dans la carte de territoire.

Sheet Chart - Territory Assignment Example

Feuille d’objectifs de commandes et plan versus graphique des objectifs

Une feuille d’objectifs de commandes de vente peut indiquer les montants en dollars ou pourcentages dont vous avez besoin pour définir d’année en année. Dans l’exemple ci-dessous, la feuille d’objectifs de commandes est placée sous un graphique qui compare les commandes planifiées aux objectifs de commandes. Tout changement de pourcentage ou en dollar dans la feuille se reflète dans les barres du graphique.

Sheet Chart - Bookings Target Sheet Example

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