Créer de nouvelles versions dans la planification des ventes
Uniquement disponible avec Adaptive Insights for Sales
Vous pouvez créer des versions dans Adaptive Insights for Sales en dupliquant les versions existantes dans la liste déroulante des versions :
Si vous ne voyez pas le bouton Nouvelle version dans l’outil de sélection de version, vous n’êtes probablement pas connecté à l’instance avec la planification des ventes activée. Vérifiez que vous utilisez l’URL de connexion et les informations d’identification correctes.
Vous pouvez également créer, cloner et modifier des versions en sélectionnant Modélisation dans le nav menu. Ensuite, sélectionnez Versions dans le menu Versions et Temps. Voir Versions pour des liens vers plus d’articles sur les versions Adaptive Insights.
Copier les versions de planification de ventes
- Développez la liste déroulante des versions et cliquez sur Nouvelle version.
- Saisissez un nom pour la nouvelle version unique dans Adaptive Insights.
- Saisissez une description pour faciliter la compréhension de l’objectif de la version par les autres.
- Sélectionnez une version de base à dupliquer.
Contenu copié dans la nouvelle version :
- toutes les données
- règles et formules partagées
- fractions dans les comptes du grand livre et les comptes personnalisés
- lignes modélisées
- dimensions et valeurs
- notes de cellule, feuille et flux de travail
- statuts de flux de travail
Contenu non copié :
- Historique de la piste d’audit
- Sélectionnez OK. La version que vous venez de créer devient celle que vous utilisez. Vous pouvez le vérifier en consultant la liste déroulante des versions.