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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Fiche d’évaluation : Présentation de la modification du modèle par défaut

Vous permet de créer un tableau de bord qui visualise les données de production pour le trimestre, annuelles à ce jour et les prévisions pour l’année suivante.

Une fiche d’évaluation aide à répondre à la question : "où en sommes-nous ?" Vous pouvez ajouter une fiche d’évaluation à un tableau de bord pour présenter les performances commerciales dans une visualisation concise.

Vous créerez un production tableau de bord en modifiant le modèle noté par défaut :

Example Scorecard Showing Financial Metric

Avant de commencer

En savoir plus sur le modèle de fiche d’évaluation et les paramètres par défaut.

Vous avez besoin :

  • Autorisation requise : Accédez à Dashboards.
  • Modifiez l’accès à une perspective privée ou perspective partagée

Vous apprendrez comment créer trois sections avec des colonnes qui visualisent la comparaison plan - données réelles pour la période en cours, cumul annuel et une prévision. Cette présentation utilise la version par défaut Working Budget, et des versions supplémentaires pour Actuals, et Forecast. Et les comptes personnalisés suivants pour les mesures opérationnelles :

  • Availability 
  • Downtime
  • Overall Equipment Effectiveness

Voir Paramètres de tableau de bord pour la description des paramètres d’apparence, de données et de temps.

Vos versions et sources de données peuvent être différentes de celles illustrées dans cet exemple.

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png Dans le nav menu, cliquez sur Dashboards pour afficher la vue d’ensemble de la perspective.

Ouvrez la perspective, ouvrez le tableau de bord et sélectionnez Edit pour créer un graphique.

Créer une fiche d’évaluation

Ces étapes expliquent comment créer une fiche d’évaluation et ajouter un compte au graphique.  Une fois ces étapes terminées, la fiche d’évaluation ressemblera à cela :

Scorecard with default columns and first data series

  1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Chart Tab pour choisir un graphique. Faites glisser et déposez Crosstab Chart Icon pour ajouter la fiche d’évaluation à l’éditeur de graphique.
  2. Sélectionnez Account Tab pour choisir des comptes. Faites glisser et déposez le compte Custom > Operational Metrics > Availability compte dans la fiche d’évaluation. Le modèle de fiche d’évaluation renseigne le graphique avec les sections et colonnes par défaut.
  3. Dans le panneau de droite, sélectionnez Appearance Settings Tab pour modifier les paramètres d’apparence.
  4. Développez la section Général et remplacez le nom par Production Scorecard.

Modifier les sections de la fiche d’évaluation 

Dans cette étape, vous réorganisez la fiche d’évaluation :

  • Supprimez la section trimestre.
  • Modifiez la plage de données de la section Année.
  • Ajoutez une section pour la prévision.

Après avoir terminé ces étapes, la fiche d’évaluation ressemblera à cela :

Scorecard after Setting Up the Quarterly Snapshot Section

Supprimer une section

  1. Sélectionner l’onglet Paramètres d’apparence  Appearance Settings Tab et développez Sections
  2. Sélectionnez X à côté de la section Trimestre  :

Delete Quarter Section

Une confirmation s’affiche.

  1. Cliquez sur Ok pour confirmer. La section trimestre est supprimée du graphique.

Modifiez la plage de données dans la section Année

Vous allez modifier la section Année pour afficher cumul annuel. 

  1. Avec Sections développées, développez la section Année et renommez la section Cumul annuel.
  2. Dans la section Année, définissez la plage de données sur À ce jour pour les colonnes Actuals, Budget, et Variance dans la section Année. La fiche d’évaluation affiche le nom de la section Cumul annuel et le format de date pour les colonnes Actuals et Budget devient PTD 2019 pour indiquer les données à ce jour.
  3. Dans la section Année, modifiez le format du graphique micro :
    1. Alignement du temps : Finale 
    2. Nombre de périodes : 4
    3. Période : Trimestre
    4. Plage de données : Date de fin
    5. Graphique : Ligne

Ajoutez une section pour afficher une prévision et finir

Vous ajouterez une section de colonne unique qui représente une prévision. En tant que dernière étape facultative, ajoutez deux comptes supplémentaires. Après avoir terminé ces étapes, la fiche d’évaluation ressemblera à cela :

Scorecard after adding a forecast section and more data series

  1. Sélectionner l’onglet Paramètres d’apparence  Appearance Settings Tab et développez Sections
  2. Sélectionnez l’icône Nouvelle section pour créer une nouvelle section :

    Plus icon to add new sections
  3. Développez la nouvelle section et renommez-la : Forecast.
  4. Développez la colonne, Valeur. Modifiez les paramètres pour afficher la prévision pour l’année suivante :
    • Version : Prévision
    • Alignement du temps : Suivant
    • Période : Année
    • Nombre décalé :1 (définit la période relative à 1 an dans le futur en fonction de la période en cours)
    • Conservez toutes les autres valeurs par défaut

L’en-tête de colonne dans la fiche d’évaluation devient <YYYY> Forecast.

  1. Ajoutez éventuellement quelques autres séries de données, telles que Downtime et Overall Equipment Efficiency. Deux façons d’ajouter plus de séries de données :
    • Dans l’onglet Paramètres de données, sélectionnez Ajouter et sélectionnez un compte.
    • Dans l’onglet Comptes du panneau gauche.

Vous pouvez toujours ajouter toutes les séries de données lorsque vous créez la fiche d’évaluation. Pour votre première fiche d’évaluation, commencez avec une série de données pour réduire l’encombrement et vous aider à concevoir le graphique. Une fois que vous avez conclu la conception finale, ajoutez les autres séries de données.

Ceci conclut cette présentation.