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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Envoyer des instantanés récurrents et ponctuels

Vous pouvez :

  • Créez, affichez, mettez à jour ou supprimez des plannings d’instantanés pour un envoi automatique et récurrent à des utilisateurs spécifiés.
  • Créez des instantanés pour un envoi immédiat et ponctuel à des utilisateurs spécifiés.

Les destinataires reçoivent un lien vers l’instantané. Tous les instantanés sont enregistrés sous forme de PDF avec le nom de fichier de la perspective. Lors de la planification ou création d’un instantané, vous pouvez configurer l’orientation et la taille de la page. Le contenu de l’instantané sera dimensionné afin de correspondre au format PDF.

Configuration des instantanés pour différents publics

Vous pouvez configurer des filtres en utilisant des contextes de perspective et livrer des récits de données différents à différents publics—le tout depuis une seule perspective. Vous pouvez créer vos propres contextes de perspective en plus des contextes système fournis. Voir Créer et modifier une perspective pour en savoir plus sur la création d’un filtre contextuel.

Par exemple, vous pouvez envoyer des instantanés Récapitulatif entreprise individuellement au PDG, au directeur financier et aux VP des ventes de division en configurant des filtres sur la perspective ciblant leurs intérêts professionnels. 

Public Version Contexte : Temps Contexte : Niveau Contexte : Devise  Contexte : Produit (personnalisé)
Président directeur général Chiffres réels mois-année en cours  Total entreprise (tous les niveaux) Ecart standard supérieur Tout 
Contrôleur Budget de travail mois-année en cours Total entreprise (tous les niveaux) Ecart standard supérieur Tout
VP des ventes Canada Prévision mois-année suivante Ventes - Canada CAD Électronique 

Un planning d’instantanés enregistré mémorise les filtres et envoie un instantané basé sur ces filtres. L’instantané envoyé enregistre les filtres sur la page de titre pour fournir au destinataire des informations sur le contenu. Voici un exemple des contextes de perspective capturés sur un instantané envoyé :

Context displayed on a Sent Snapshot

Avant de commencer

  • Novice en matière d’instantanés ? Voir Instantanés de perspective pour une vue d’ensemble.
  • Autorisation requise pour l’envoi d’instantanés et la réception d’instantanés : Accès Dashboards. Un accès partagé à la perspective n’est pas requis pour afficher le lien d’un instantané.
  • Il doit exister une perspective avec des tableaux de bord et des graphiques. Vous devez être le propriétaire de la perspective pour envoyer un instantané. Voir Créer et modifier une perspective.
  • Modifier le contexte de perspective.  Voir Analyser des données et interagir avec des graphiques.

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png Dans le nav menu, cliquez sur Dashboards pour afficher la vue d’ensemble de la perspective.

Accéder aux instantanés depuis la vue d’ensemble des perspectives

Vous pouvez afficher une liste des instantanés envoyés ou des plannings d’instantanés. Recherchez ces icônes dans la barre latérale :

snapshotHistory-sidebar.PNGAfficher une liste des instantanés récurrents et ponctuels.

snapshotSchedule-sidebar.PNGAfficher une liste des plannings d’instantanés.

Depuis la vue grille ou la vue liste passez la souris sur la tuile de la perspective. Sélectionnez l’icône Plus  moreIcon.png et sélectionnez :

  • Nouvel instantané : Créez et envoyez un instantané unique.
  • Plannings d’instantanés : Sélectionnez pour créer un planning d’instantanés.
  • Sélectionnez le nom du planning d’instantanés pour mettre à jour un planning.

Accéder aux captures instantanées depuis une perspective ouverte

Dans la vue Grille ou Liste, sélectionnez l’icône Instantané Snapshot icon dans la barre d’outils, ensuite dans le menu, sélectionnez Nouvel instantané ou Plannings d’instantanés.

Créer ou mettre à jour un planning d’instantanés

Vous pouvez créer un planning d’instantanés ou mettre à jour un planning existant. Vous configurez le planning pour un envoi récurrent avec :

  • Fréquence : À quelle fréquence envoyer
  • Heure : Heure d’envoi dans la journée
  • Fuseau horaire : Dans quel fuseau horaire l’instantané est pris

Les plannings d’instantanés n’ont pas de date de fin. Vous pouvez supprimer un planning de la liste des plannings d’instantanés.

Créer un planning

  1. Ouvrez une perspective et sélectionnez Snapshot icon. Sélectionnez Plannings d’instantanés>Créer un planning d’instantanés
  2. Nommez le planning. Limite de caractères : 50.
  3. Ajoutez les personnes qui recevront un lien vers l’instantané.
  4. Facultatif. Ajoutez un message en texte brut.
  5. Désactivez M’envoyer une copie si vous ne souhaitez pas recevoir une copie de l’instantané.
  6. Configurez le planning :
    • Fréquence : Quotidien (par défaut), Hebdomadaire, Mensuel. Les paramètres de temps sur les graphiques peuvent aider à choisir la fréquence pour l’envoi d’instantanés récurrents. Par exemple, les graphiques qui visualisent les données par mois, comme les résultats mensuels des ventes constituent de bons candidats pour des plannings d’instantanés mensuels. 
    • Heure : Horaire par incréments de 5 minutes. 12 h (par défaut) 
    • Fuseau horaire : GMT - Temps universel coordonné (par défaut).
  7. Sélectionnez le format PDF :
    • Orientation : Paysage (par défaut) ou Portrait
    • Taille de la page : Lettre (par défaut), Juridique, A4, A3
  8. Sélectionnez Terminé Done dans la barre d’outils.

À l’heure prévue, le lien est envoyé.

Mettre à jour un planning

  1. Dans la vue d’ensemble des perspectives, sélectionnez Snapshot Schedule icondans la barre latérale et sélectionnez le nom du planning d’instantanés pour le mettre à jour. La perspective s’affiche avec Modifier le planning d’instantanés ouvert dans le panneau de droite.
  2. Mettez à jour le planning si nécessaire.
  3. Sélectionnez Terminé Done dans la barre d’outils.

Supprimer un planning

Si vous avez créé l’instantané, sa suppression de  Dashboards supprimera toutes les copies de tout utilisateur ayant reçu l’instantané. Si vous avez reçu l’instantané, le supprimer de Dashboards supprimera uniquement votre copie de l’instantané.

Dans la Vue d’ensemble des perspectives, sélectionnez Snapshot Schedule icondans la barre latérale. Recherchez le nom du planning et sélectionnez l’icône Plus  moreIcon.png dans la ligne, ensuite sélectionnez Supprimer .

Créer un instantané ponctuel

Vous pouvez créer un instantané ponctuel et l’envoyer à des utilisateurs spécifiés.

  1. Ouvrez une perspective et sélectionnez Snapshot icon et sélectionnez Nouvel Instantané. L’écran Créer un instantané s’affiche dans le panneau de droite.
  2. Ajoutez les personnes qui recevront un lien vers l’instantané.
  3. Facultatif. Ajoutez un message en texte brut. 
  4. Envoyez-vous une copie (par défaut). Désactivez cette option si vous ne souhaitez pas recevoir de copie.

Si vous vous ajoutez pour recevoir une copie de l’instantané envoyé et définissez M’envoyer une copie sur désactivé. Vous recevrez un lien vers l’instantané.

  1. Choisissez un format PDF :
    • Orientation : Paysage (par défaut) ou Portrait.
    • Taille de la page : Lettre (par défaut), Juridique, A4, A3
  2. Sélectionnez Terminé Done dans la barre d’outils. Le lien est envoyé aux utilisateurs spécifiés.
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