Instantanés de perspective
Un instantané inclut le contenu des tableaux de bord et graphiques d’une perspective. Les utilisateurs qui obtiennent des instantanés peuvent cliquer sur le lien pour enregistrer un PDF de l’instantané dans le dossier Téléchargements sur leur ordinateur. Quiconque ayant accès à Dashboards peut recevoir un instantané même sans accès à la perspective.
En tant que propriétaire d’une perspective, vous pouvez envoyer des instantanés récurrents ou ponctuels. En tant que propriétaire ou destinataire d’un instantané, vous pouvez :
- Afficher l’instantané envoyé.
- Afficher une liste des instantanés envoyés depuis Dashboards.
Informations d’instantané
Lorsque vous recevez un instantané, des informations sur l’instantané sont disponibles.
La page de titre du PDF inclut :
- le nom de la perspective.
- Contexte de perspective :
- Temps
- Niveau
- Devise
Pied de page sur toutes les pages du PDF :
- Généré par : Nom d’utilisateur de la personne qui a créé et envoyé l’instantané.
- Date et heure de génération de l’instantané
Afficher l’instantané envoyé
Vérifiez votre boîte de réception et ouvrez le message indiquant qu’un instantané a été partagé avec vous. Vous devez être connecté à Adaptive Planning pour télécharger. Si vous n’êtes pas connecté, vous êtes redirigé vers la page de connexion.
Pour afficher depuis Workday, recherchez une notification dans Workday.
Cliquez sur Ouvrir l’instantané pour télécharger la perspective en tant que PDF sur votre ordinateur. Un message indique que l’instantané est en cours de téléchargement. Vous pouvez également cliquer sur Ouvrir les perspectives pour vous rendre sur la vue d’ensemble des perspectives.
Vérifiez votre dossier de téléchargements sur votre ordinateur et recherchez la perspective enregistrée en tant que PDF :
Afficher une liste des instantanés envoyés
Les propriétaires de perspective qui ont envoyé des instantanés et toute personne ayant reçu des instantanés par courriel peuvent afficher une liste des instantanés récurrents envoyés depuis Dashboards.
Cette liste contient les colonnes suivantes :
- Nom : Nom donné à l’instantané.
- Créé par : Nom d’utilisateur de la personne qui a envoyé l’instantané.
- Date de création : Date à laquelle l’instantané a été envoyé.
- Partagé : Le nombre de personnes qui ont reçu cet instantané—à l’exclusion de la personne envoyant l’instantané.
- Perspective : La perspective depuis laquelle l’instantané a été pris.
- Paramètres : Informations sur le contexte de la perspective, telles que temps, niveau et devise.
Afficher et télécharger l’instantané
- Dans le menu de navigation, cliquez sur Dashboards.
- Sélectionnez
dans la barre latérale. Vous verrez la liste des instantanés envoyés précédemment. - Sélectionnez le nom pour télécharger le fichier PDF de l’instantané sur votre ordinateur. Vous pouvez également sélectionner l’icône
Plus et sélectionnez Télécharger.
Supprimer l’instantané
Si vous avez créé l’instantané, sa suppression de Dashboardssupprimera toutes les copies de tout utilisateur ayant reçu l’instantané. Si vous avez reçu l’instantané, le supprimer de Dashboardssupprimera uniquement votre copie de l’instantané.
- Dans le menu de navigation, cliquez sur Dashboards.
- Sélectionnez dans la barre latérale.
- Sélectionnez l’icône Plus et sélectionnez Supprimer. Une confirmation s’affiche.
- Sélectionnez OK pour supprimer.