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Créer et modifier une perspective

Explique comment créer une perspective dans un tableau de bord. Inclut comment renommer une perspective et créer des filtres contextuels.

Une perspective est un groupe de tableaux de bord et de graphiques, généralement axés sur une fonction commune, comme la direction financière ou les ventes.

Lorsque vous accédez à Dashboards, vous commencez avec la vue d’ensemble des perspectives, un ensemble de perspectives auxquelles vous avez accès.  Cette vue d’ensemble des perspectives a quatre perspectives personnelles :

Perspective Overview

Les perspectives sont personnelles  ou partagées – accessibles à d’autres personnes. La vue d’ensemble des perspectives est vide avant que vous et d’autres personnes commencez à créer des perspectives et à les partager. Les perspectives sont contextuelles et apparaîtront sur votre vue d’ensemble des perspectives lorsque du contenu est disponible sur elles. Les perspectives personnelles et partagés indiquent le nombre de perspectives disponibles.

Vous pouvez créer une perspective, modifier, gérer les filtres contextuels et supprimer. Vous pouvez également :

  • Partager une perspective
  • Dupliquer une perspective
  • Planifier des instantanés ou créer un instantané ad hoc

Avant de commencer

  • Autorisation requise : Accédez à Dashboards.
  • Modifiez l’accès à une perspective privée ou perspective partagée

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png Dans le nav menu, cliquez sur Dashboards pour afficher la vue d’ensemble de la perspective.

Créer une perspective

Lorsque vous créez une perspective, elle est personnelle par défaut. Vous pouvez partagez votre perspective avec d’autres.

  1. Cliquez sur New Icon pour créer une perspective. Saisissez un nom et cliquez sur OK. La page des détails de la perspective s’affiche avec un tableau de bord par défaut, nommé Tableau de bord.

  2. Cliquez sur le lien Dashboards (en haut) pour revenir à la vue d’ensemble des perspectives pour créer ou afficher une autre perspective.

  3. Ajoutez des graphiques.

Modifier les paramètres de la perspective

Vous pouvez modifier le nom de la perspective et ajouter ou supprimerdes filtres contextuels du contexte de la perspective. Vous devez être en mode édition pour effectuer ces modifications.

  1. Afficher la perspective et cliquez sur Edit Mode Icon dans la barre d’outils.
  2. Sélectionnez le nom de la perspective dans la barre d’outils. L’objectif de modification est sur la perspective. 

Perspective is Ready for Edit When Perspective Name has White Borders

Les onglets Apparence et Paramètres de données pour l’affichage de la perspective dans le panneau droit. Vous pouvez modifier la perspective

Modifier le nom de la perspective

Vous pouvez renommer une perspective à partir de la vue d’ensemble des perspectives ou des détails de la perspective.

Dans la Vue d’ensemble des perspectives
  1. Sélectionnez l’icône Plus moreIcon.png sur la perspective et sélectionnez Renommer.
  2. Dans la boîte de dialogue, entrez un autre nom et cliquez sur Ok.
Dans les Détails de la perspective

Avec l’objectif de modification sur la perspective, saisissez un autre nom dans l’onglet Paramètres d’apparence Disc-AppearanceTab.png.

Gérer des filtres contextuels personnalisés

Les filtres de contenu vous permettent de modifier temporairement la portée des données de vos visualisations au niveau de la perspective. Voici un ensemble de filtres contextuels disponibles pour la perspective Executive Summary perspective, incluant les filtres contextuels personnalisés : Customer et Product.

Perspective Toolbar Hightlighting Context Filters

Par défaut, chaque perspective est fournie avec un ensemble de filtres contextuels permanents :

  • Heure
  • Niveau
  • Devise

Les filtres contextuels personnalisés sont créés avec des dimensions, des attributs, ou leurs membre de dimension ou d’attribut.

Créer un filtre contextuel

  1. À partir de l’onglet Paramètres de données Disc-DataSettings.png, sélectionnez Contexte Add a Context icon pour ouvrir un panneau avec une liste de sélections disponibles.
  2. Sélectionnez un attribut de niveau, une dimension, un attribut de dimension ou des dimensions de tableau de bord, ensuite sélectionnez une valeur pour ajouter la sélection immédiatement dans la barre d’outils.
  • Sélectionnez l’attribut de dimension ou la dimension pour définir le contexte par défaut sur Tout
  • Sélectionnez un membre de dimension ou d’attribut pour définir le contexte sur la sélection. Par exemple, si vous êtes un responsable de production supervisant une ligne de produits spécifique, vous pouvez créer un filtre contextuel pour la dimension Produit qui correspondra par défaut au produit que vous gérez, par exemple des ordinateurs portables. Une fois ajouté comme filtre contextuel, vos graphiques pour cette perspective illustreront par défaut les données pour les ordinateurs portables uniquement.

Supprimer un filtre contextuel

Dans l’onglet Données, sélectionnez X dans le champ contextuel et sélectionnez OK pour confirmer.

Example of context panel and Delete icon

Le filtre contextuel est supprimé et ne sera plus affiché dans la barre d’outils.

Supprimer une perspective

Vous pouvez supprimer une perspective de la vue d’ensemble des perspectives. Cette action supprimera tous les tableaux de bord et les graphiques associés à cette perspective. Vous pouvez supprimer une perspective privée ou une perspective partagée qui n’est pas vérifiée.

  1. Cliquez sur l’icône Plus moreIcon.png sur la perspective et sélectionnez Supprimer. Une confirmation s’affiche.
  2. Cliquez sur OK pour supprimer.
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