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Ajouter des indicateurs de performance de base et des graphiques en colonnes à un tableau de bord

Explique comment créer un tableau de bord et des graphiques de base. Explique également comment configurer un tableau de bord avec des graphiques d’indicateur de performance et des graphique à colonnes multi-séries.

Les graphiques peuvent fournir des informations sur votre entreprise. Des graphiques bien élaborés peuvent vous fournir, à vous ainsi qu’à votre public cible, une représentation visuelle des données. Les graphiques peuvent vous aider à :

  • identifier des résultats exceptionnels pour une période donnée ou une région de vente.
  • Attirer l’attention sur des anomalies ou baisses extrêmes des ventes pour un produit particulier.

Créer des graphiques sur un tableau de bord pour rapporter visuellement l’état de votre entreprise. Cet article explique comment créer un indicateur de performance de base et un graphique en colonnes avec deux séries de données pour les revenus issus des produits et des services. Après avoir terminé ces étapes, votre Sales Results tableau de bord ressemblera à ceci :

Basic Dashboard and Charts

Vous devez être en mode d’édition pour ajouter un graphique à un tableau de bord dans une perspective. Lorsque vous créez et modifiez le graphique, les modifications sont affichées immédiatement – vous permettant ainsi d’ajuster l’apparence, les données et le temps au fur et à mesure.

Avant de commencer

Vous aurez besoin :

  • Autorisation requise : Accédez à Dashboards.
  • Modifiez l’accès à une perspective privée ou perspective partagée

Cet exemple se concentre sur la création de graphiques de base et suppose que la perspective et le tableau de bord ont été créés précédemment. Cet exemple visualise des données en utilisant Working Budget comme version par défaut et Actuals comme version de remplacement. Cet exemple utilise les comptes et sous-comptes GL suivants :

  • Product Revenue
    • Revenue - Laptops
    • Revenue - Tablets
  • Service Revenue
    • Revenue - Existing Contracts
    • Revenue - New Contracts

Vos comptes peuvent être différents de ceux illustrés dans cet exemple.

Créer des indicateurs de performance

Votre premier indicateur de performance montre l’écart entre le revenu produit prévu pour le troisième trimestre par rapport aux données réelles. Un graphique micro représente visuellement la tendance trimestrielle. Après avoir effectué ces étapes, le graphique ressemblera à ceci :

Example KPI Chart

Voir Paramètres de graphique d’indicateur de performance pour la description des paramètres Apparence, Données et Temps.

Créer un indicateur de performance de base

Vous allez créer un indicateur de performance pour le revenu produit représentant trois mois du troisième trimestre. 

Commencer à créer le graphique

Choisissez votre type de graphique et ajoutez un compte comme série de données.

  1. Ouvrez la perspective et rendez-vous sur le tableau de bord.
    Exemple : Naviguez jusqu’à la perspective Résumé et ouvrez le tableau de bord Résultats des ventes.

  2. Cliquez sur Edit Mode Icon.

  3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Chart Tab pour afficher la liste des graphiques.

  4. Faites glisser et déposez l’icône Indicateur de performance  KPI Chart Icon dans la zone de conception. Un modèle d’indicateur de performance prêt à être modifié s’affiche :

kpicharttemplate.png

  1. ajoutez un compte. Cliquez sur le Account Tab pour afficher une liste des comptes. Cliquez sur l’onglet Comptes et allez à GL Accounts.

kpi-chooseAccount.png

  1. Faites glisser et déposez le compte Product Revenue compte dans le graphique.
  2. Faites glisser un coin pour redimensionner le graphique.

Modifier l’apparence

Vous pouvez modifier l’apparence, ainsi que le format global et le style du graphique.

  1. Dans le panneau de droite, cliquez sur Appearance Settings Tab  et remplacez le nom de l’indicateur de performance par Product Revenue.

  2. Modifiez la mise en page en supprimant toute information inutile. Masquez l’ en-tête de version.

  3. Conservez les valeurs par défaut pour la valeur de référence, la valeur de comparaison, l’écart et le pourcentage d’écart.

  4. Formatez le graphique micro. Définissez la Période sur Trimestre et le niveau de la période de détail sur Mois. Ces paramètres vous permettent de voir la tendance sur 3 mois pour le trimestre. Conservez les valeurs par défaut pour Alignement du temps, Plage de dates, et Accumuler.

Le formatage conditionnel n’est pas nécessaire pour cette présentation.

Modifier les paramètres de données

  1. Cliquez sur Data Settings Tab pour modifier les paramètres de données du compte. Définissez Afficher les unités sur $(#,##0).

  2. Conservez toutes les autres valeurs par défaut.

Modifier les valeurs de temps par défaut

  1. Cliquez sur Time Settings Tab  pour modifier les paramètres de temps et remplacez Strate par Trimestre.

  2. Cliquez sur l’icône Épingle  Disc-pinnedIcon.pngpour détacher ce graphique et conservez la période Actuelle. L’icône épingle devient disc-unpinnedIcon.png.

L’action de détacher rend le temps relatif au temps de la perspective. Les données visualisées changeront avec les nouveaux trimestres. 

Dupliquer et modifier des Paramètres d’indicateur de performance

Dupliquez un graphique lorsque vous souhaitez réutiliser un graphique existant et remplacer uniquement quelques paramètres, par ex. : remplacer la série de données. Vous pouvez modifier un graphique dupliqué sans modifier le graphique d’origine.  Après avoir effectué ces étapes, le tableau de bord ressemblera à :

Dashboard After Adding Service KPI.png

Créez une copie de Product Revenue l’indicateur de performance et modifiez la copie pour visualiser les données pour Service Revenue.

  1. Passez votre souris au-dessus de l’indicateur de performance, cliquez sur l’icône Plus  moreIcon.png et choisissez Dupliquer pour créer une copie du graphique avec un nom par défaut : Revenu produit -Copie.

  2. Cliquez sur Appearance Settings Tab pour modifier les paramètres d’apparence et renommer l’indicateur de performance dupliqué : Service Revenue.

  3. Modifier les couleurs de l’indicateur de performance :

    • Police de valeur de référence.

    • Police d’écart

    • Police de pourcentage d’écart

    • Couleur du graphique micro

Aucun autre changement d’apparence n’est requis.

  1. Cliquez sur Data Settings Tab pour modifier les paramètres de données. Choisissez un autre compte de revenu : Service Revenue.

Click Arrow from Account and Choose Another Account

Aucune autre modification de données n’est requise. Aucune modification de paramètre de temps n’est requise pour cette étape.

Créer des graphiques en colonnes

Ces étapes expliquent comment ajouter un graphique en colonnes multi-séries à votre tableau de bord. Ce graphique montre les revenus réels pour deux produits pour une période de trois mois. Après avoir terminé ces étapes, votre graphique ressemblera à ceci :

Column Chart with Two Data Series

Créez une comparaison basée sur une version, ajoutez le même compte plusieurs fois à un graphique et modifiez la version de chaque compte à partir de l’onglet Paramètres de données. Voir Créer un graphique sur plusieurs périodes.

Voir Paramètres de graphique en colonnes et barres pour la description des paramètres : Apparence, Données et Temps.

Créer un graphique en colonne  pour Revenu produit 

  1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Chart Tab pour afficher la liste des graphiques. Faites glisser Column Chart Icon jusqu’à la zone de conception pour créer un graphique en colonnes.

  2. Cliquez sur Account tab pour afficher une liste des comptes. Développez GL > Revenue et faites glisser Product Revenue - Laptops vers le graphique. Ce compte représente la première série de données de deux séries de données.

  3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Appearance Settings Icon pour modifier les paramètres d’apparence :

    1. Remplacez le nom du graphique par Sales by Product.

    2. Conservez la valeur par défaut des paramètres dans les sections : Étiquettes de données, Axe et Légende. Le formatage conditionnel n’est pas requis.

  4. Cliquez sur Data Settings Icon pour modifier les paramètres de données du compte :

    1. Modifiez le Version. Cliquez sur la flèche DISC-arrow-right.png pour afficher une liste des versions disponibles et choisissez Actuals.

    2. Aucune autre modification n’est requise pour cette étape. 

  5. Cliquez sur Time Settings Tab  pour modifier les paramètres de temps. Modifier :

    1. Remplacez Strate par Mois.

    2. Remplacez Durée par Plage.

    3. Cliquez sur Pin Iconpour détacher le temps. Définissez la période relative sur 1 mois en arrière et 1 mois en avant. Cela affichera les données pour trois mois :  mois précédent, mois en cours et mois suivant.

Ajouter la seconde série de données

Ajoutez une deuxième série de données au graphique.

  1. Cliquez sur Account tab pour afficher une liste de comptes. Développez GL > Revenue et faites glisser Product Revenue - Tablets vers le graphique. Ce compte représente la seconde série de données de deux séries de données.

  2. Cliquez sur Data Settings Icon pour modifier les paramètres de données du compte. Cliquez sur la flèche pour développer les paramètres de données pour la deuxième série de données :

dataSetting-SecondDataSeries.png

  1. Remplacez Version par Données réelles.

  2. Changez la couleur.

  3. Aucune autre modification n’est requise pour cette étape. 

  1. Cliquez sur Time Settings Tab  pour modifier les paramètres de temps. Modifier :
    1. Remplacez Strate par Mois.

    2. Remplacez Durée par Plage.

    3. Cliquez sur Pin Iconpour détacher le temps. Définissez la période relative sur 1 mois en arrière et 1 mois en avant.

Dupliquer et configurer un graphique en colonnes pour Revenu services

Créez une copie du graphique Sales by Product en colonne pour créer un graphique pour Revenu services. Après avoir terminé ces étapes, votre graphique ressemblera à ceci :

ColumnChart-service2DataSeries.png

  1. Placez votre souris sur le graphique en colonnes, cliquez sur More Icon et choisissez Dupliquer pour créer une copie du graphique avec un nom d’onglet par défaut : Sales by Product - Copy.
  2. Cliquez sur Appearance Settings Tab pour modifier le paramètre d’apparence. Renommez le graphique dupliqué : Ventes par services.

  3. Cliquez sur Data Settings Icon pour modifier les paramètres de données et remplacez les comptes de revenu produit par les comptes de revenu services :
    1. Développez le premier compte : Revenue - Laptop. Développez et ouvrez la liste des comptes.
    2. Accédez à et développez le compte Services Revenue et choisissez Services Revenue - Existing Contracts.
    3. Changez la couleur.
    4. Aucun autre changement n’est requis pour ce paramètre de compte.
  4. Remplacez la deuxième série de données par Services Revenue - New Contracts. Modifier 
    1. Changez la couleur.
    2. Aucun autre changement n’est requis pour ce paramètre de compte. 
    3. Aucune modification de paramètre de temps n’est requise.

Ceci conclut cette présentation.

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