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Créer des rapports de transactions

Les rapports de transaction sont identiques au Modèle de rapports. Ils sont créés pour afficher des données associées au module & Analyse de reporting de transactions. Les rapports de transaction peuvent être enregistrés dans des dossiers, exécutés dans différents types de sorties, enregistrés sous forme d’instantané et partagés avec d’autres de la même façon que d’autres rapports dans le système.

Le générateur de rapports est composé d’une barre d’outils en haut, d’un panneau gauche, permettant de sélectionner des Champs de transaction à inclure dans le rapport et d’une zone de conception pour générer le rapport.

Autorisation requise : Accès au rapport

Pour y accéder : Rapport et sélectionnez Transaction dans le menu Nouveaux rapports

Accès aux détails des transactions

Lors de l’affichage de données réelles sur des feuilles correspondant aux données de niveau de transaction, les utilisateurs disposant de l’autorisation appropriée peuvent explorer les détails du niveau de transaction si les données sont chargées à l’intersection spécifiée. L’exploration de transactions est disponible uniquement dans les cellules où figurent des données de niveau de transaction, associées au compte et au niveau. L’utilisateur peut accéder à ces données de deux façons :

  • Menu contextuel de visionneuse de feuille Cliquez avec le bouton droit sur la feuille ayant des détails de niveau de transaction correspondants. L’option Explorer les transactions s’affiche. Cliquez sur cette option pour exécuter un rapport détaillé de transaction par défaut, affichant toutes les données liées à la cellule actuelle.
  • Explorer la cellule Utilisez l’option Explorer la cellule pour en savoir plus sur une cellule sur une feuille, liée aux données de niveau de transaction. Le lien Explorer les transactions est disponible dans la boîte de dialogue Explorer la cellule. Cliquez sur cette option pour exécuter un rapport détaillé de transaction par défaut, affichant toutes les données liées à la cellule actuelle.

Il est possible de définir une exploration de transaction spécifique à une version en associant des rapports de transaction à une version. Ce processus devient possible lorsque :

  1. Un administrateur conçoit une table de transaction de sorte que des données puissent être divisées en ensembles mappés à une version. Une colonne nommée Charges, par exemple peut être créée dans la table de transactions. Si un enregistrement dans la table de transaction correspond à une charge, il pourrait être caractérisé par Oui dans la colonne Charges.
  2. Un administrateur prépare plusieurs rapports de transaction, un pour chaque version nécessitant un filtrage. Par exemple, ils créent un rapport de transactions Données réelles, auquel la valeur Non est appliquée comme filtre dans la colonne Charges et ils créent un autre rapport de transaction auquel la valeur Oui est appliquée comme filtre dans la colonne Charges.
  3. Un administrateur associe ces rapports à leurs versions correspondantes. Le rapport de transaction de valeurs réelles, par exemple serait associé à la version Données réelles en accédant à Modélisation > Gestion de modèles > et en cliquant sur Versions et en utilisant l’option "Explorer les transactions", pour parcourir le rapport Transactions partagées.

  4. L’utilisateur final consulte une feuille pour une version Données réelles, par exemple et utilise "Explorer les transactions" dans une feuille. L’action Explorer s’appuie alors sur le rapport de transaction pour cette version.

L’exploration de transaction spécifique à une version ne s’applique pas à l’exploration NetSuite, elle est visible uniquement avec le module de transactions. Si une version avec ce paramètre est clonée, le paramètre est associé.

Créer un rapport de transaction

La zone de conception de rapport est constituées d’axes de colonnes horizontaux. Pour créer un rapport de transaction, faites glisser et déplacez des éléments du champ dans le niveau sur l’axe de colonnes. Dans un rapport de transaction, un seul niveau est disponible. Lorsque vous ajoutez un élément numérique à la zone de conception, une ligne Total s’affiche.

Adaptive Insights pour les instances de Ventes vous permet de créer des rapports de transaction à l’aide de n’importe quelle table de transaction. Tous les éléments d’un rapport de transaction doivent être issus de la même table de transaction. 

  • Cliquez avec le bouton droit pour renommer le titre de colonne ou définir le format d’affichage :
    • Renommer le titre d’affichage de colonne
    • Formatez la colonne, par exemple largeur de colonne, style d’en-tête, style du corps (ligne de transaction) et style du total. Pour les éléments numériques
    • Déplacez la colonne vers la droite ou la gauche.
    • Supprimez  la colonne du rapport.
  • Cliquez sur l’icône Équipement dans la barre d’outils, pour définir le format d’affichage et les paramètres de l’imprimante pour l’intégralité du rapport.
  • Cochez la case Total pour afficher les totaux dans le rapport. Vous pouvez uniquement sélectionner l’affichage des totaux pour des éléments numériques. Si la colonne correspond à une colonne Devise, vous pouvez sélectionner Devise pour spécifier la devise dans laquelle vous souhaitez que ce total s’affiche. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Total pour spécifier des formats numériques.

Les alternatives à l’option Glisser-déplacer sont les suivantes :

  • Cliquer avec le bouton droit sur un élément
  • Cliquez sur Copier ou couper,
  • Cliquez avec le bouton droit ou Ctrl+clic sur la zone de rapport où vous souhaitez transférer l’élément et sélectionnez Coller. Voir Fiche technique d’alternatives à glisser-déplacer pour en savoir plus.

Référence Barre d’outils de Rapports

Icône Nom Description
reportViewerSave.png Enregistrer Enregistre le rapport. Cliquez sur le menu (icône en forme de flèche) et sélectionnez une option :
  • Enregistrer (par défaut). Si le rapport a été précédemment enregistré, enregistre immédiatement le rapport. Sinon, ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous pour définir les options de sauvegarde.
  • Enregistrer sous : Renommez le rapport et modifiez la sortie, les options de partage et l’emplacement
  • Enregistrer et exécuter. Enregistre les modifications apportées et exécute le programme en fonction des paramètres de sortie par défaut. s’il s’agit du premier enregistrement, vous êtes invité à enregistrer les données avant d’exécuter le rapport.  
runReport.png Exécuter Exécutez le rapport sous HTML, HTML dans une nouvelle fenêtre, Excel un nouveau fichier ou comme PDF.
reportFilter.png Filtre Créez, modifiez ou supprimez des filtres.
reportProperties.png Propriétés du rapport Gérez les propriétés du rapport, notamment les propriétés d’affichage telles que l’ajout de lignes verticales, le numérotage des lignes, l’affichage du nombre total de lignes et/ou la suppression des colonnes vides.

Onglet Affichage :

  • Titre : Créer ou modifier le titre du rapport. Le titre du rapport apparaît en haut du rapport généré. Affecter un titre au rapport ne modifie pas le nom du rapport.
  • Afficher les lignes verticales
  • Afficher les informations du rapport
  • Afficher le nombre total de lignes
  • Supprimer des colonnes vides
  • Geler les en-têtes de ligne et de colonne (HTML uniquement)
  • Afficher le nombre de lignes
Onglet Paramètres d’impression :

Configurer les paramètres d’impression pour Excel et PDF la sortie des rapports et y compris la taille et l’orientation de la page, la mise à l’échelle, l’impression couleur, les marges et le nombre de copies.

reportEditProperties.png Propriétés des éléments Gérer les propriétés d’un élément de transaction sélectionné.

Autre méthode de modification des propriétés d’élément : cliquez avec le bouton droit sur l’élément dans la zone de conception et sélectionnez une option dans le menu.

Renommer l’onglet : Modifier l’affichage du titre de colonne.

Onglet Affichage : Modifier le formatage de l’élément.

Onglet Nombres (disponible uniquement pour les éléments numériques) : Modifier le formatage numérique, par exemple l’affichage de zéros, la précision, l’affichage de séparateur de milliers, l’ordre de grandeur et le format de nombre négatif.

Onglet Devise (disponible uniquement pour la ligne Totaux pour des éléments numériques avec devise) : Sélectionnez un type de devise

Note : Pour formater le champ Total, cliquez avec le bouton droit sur la cellule Total de l’élément.

Déplacer vers la gauche, déplacer vers la droite Déplacez l’élément sélectionné vers la droite ou vers la gauche.
Delete Icon Supprimer Supprimez les éléments sélectionnés du rapport.

Autres méthodes de suppression :

  • Sélectionnez l’élément et cliquez sur Supprimer sur votre clavier,
  • Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer dans le menu.