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Adaptive Insights
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Créer des modèles de rapport

Les rapports modèles sont des rapports de liste qui affichent des informations à partir des feuilles modélisées. 

Autorisation requise : Accès aux rapports 

Pour y accéder : Rapports et sélectionnez Modèle dans le menu Nouveau rapport

Interface utilisateur du générateur

L’interface du générateur de rapport est composée des éléments suivants :

Panneau de gauche pour la sélection d’éléments de reporting

Éléments de rapport : Vous pouvez parcourir le menu ou rechercher des éléments de reporting sur une liste de feuilles, à laquelle vous avez accès. Vous faites glisser et déplacez des sélections sur l’axe de colonnes de la zone Conception de rapport, pour les ajouter à un rapport.

Vous pouvez sélectionner un élément individuel, une plage ou effectuer une sélection personnalisée. Les attributs ne sont pas disponibles comme éléments dans le générateur de modèle de rapport même s’ils peuvent figurer sur des feuilles modélisées.

Marge blanche : Les marges blanches sont utilisées uniquement lorsque des modèles de rapports à plusieurs niveaux sont créés, combinant des données de deux ou plusieurs feuilles modélisées différentes. Les marges blanches sont utilisées lorsqu’une colonne particulière n’a pas d’élément correspondant dans un niveau ou un modèle particulier. Vous pouvez faire glisser et déplacer une marge blanche du bas du panneau gauche.

Zone de conception de rapport

La zone de conception de rapport est constituées d’axes de colonnes horizontaux. Pour créer un rapport modèle, glissez et déposez des éléments de rapport dans les niveaux de l’axe de colonne. L’axe des colonnes comprend un niveau à l’origine, qui peut être rempli avec n’importe quels éléments d’une seule feuille modélisée unique dans les éléments de rapports.

Vous pouvez ajouter des niveaux en déplaçant des éléments d’une autre feuille de colonne individuelle sur l’axe de colonne. Un niveau peut contenir uniquement des éléments de la feuille sur laquelle le niveau a été créé.

Les modèles de rapport affichent des données de feuilles modélisées dans votre instance. Par exemple, un modèle de rapport peut afficher des détails relatifs aux effectifs, incluant le salaire et les prestations de chaque employé.’

Voir Référence de barre d’outils de générateur de modèle pour obtenir des descriptions des icônes de barre d’outils pour le générateur de modèle de rapport.

Créer un modèle de rapport

Pour créer un modèle de rapport :

  1. Dans l’écran Rapports, cliquez sur Nouveau rapport et sélectionnez Modèle dans le menu.
  2. Faites glisser et déplacez des éléments du menu Éléments de données dans la zone de conception, pour créer­des colonnes pour le rapport.

Le menu Éléments de données affiche une liste des feuilles modélisées auxquelles vous avez accès. Parcourez les feuilles ou recherchez les éléments de reporting que vous souhaitez ajouter à votre rapport. Les éléments de feuille sont affichés dans le panneau gauche dans l’ordre suivant :

  • Colonnes

  • Comptes (entrée, calculés, valeur initiale)

  • Tables de conversion mensuelles

  • Hypothèses de feuille modélisée

  • Dimensions et sélecteurs de texte

  • Nom de niveau

L’élément Marge blanche vous permet d’ajouter une ligne vide au rapport. Ce processus peut faciliter la lecture d’un rapport.

  1. Si vous souhaitez interroger deux feuilles modélisées distinctes, faites glisser l’élément de colonne de la deuxième feuille dans la zone de conception de rapport.

Par exemple, le rapport extrait des données de deux feuilles modélisées : Revenu­de services et revenu de maintenance. Lorsque le rapport est exécuté, toutes les données sont combinées et triées comme un seul bloc de données. Lorsque des données affichées sur d’autres niveaux manquent sur un niveau, la cellule du rapport n’est pas renseignée.

Une ligne grise séparant les colonnes des deux feuilles s’affiche :

  1. Faites glisser et déplacez les éléments dans la zone de conception pour les réorganiser. Vous ne pouvez pas déplacer des colonnes d’une feuille à un autre niveau.

  2. Pour supprimer un élément, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.

  3. Pour supprimer une feuille, faites glisser cette dernière sur l’icône Déplacer (Corbeille).

  4. Pour configurer des conditions de filtre, cliquez sur l’icône Filtres dans la barre d’outils. Voir Configuration de filtres pour en savoir plus sur la configuration de filtres.

  5. Cliquez sur l’icône Enregistrer dans la barre d’outils pour enregistrer les modifications.

Formater l’affichage des éléments

Pour formater l’affichage du rapport, des colonnes ou des éléments de données :

  1. Pour formater le rapport, cliquez sur l’icône Équipement dans la barre d’outils, pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés­de rapport. Dans l’onglet Afficher, définissez les options d’affichage. Voir Affichage de rapport.

  2. Pour formater une colonne sélectionnée, cliquez sur l’icône Propriétés de l’élément dans la barre d’outils. Voir Définir le format pour les colonnes et les données.

  3. Définissez le format de la colonne de date sélectionnée. Voir Définir les options d’affichage des dates.

  4. Définissez le format d’une colonne numérique sélectionnée ou la cellule Totaux. Voir Définir les options d’affichage numérique.

  1. Pour définir la plage pour une colonne Compte ou Hypothèses, cliquez avec le bouton droit sur la colonne et sélectionnez Plage dans le menu. L’onglet Plage pour la boîte de dialogue Propriétés de l’élément s’affiche.

  2. Cliquez sur l’icône Appliquer pour enregistrer toutes les modifications