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Adaptive Insights
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Procédure pas à pas pour les rapports de matrice

Créer un rapport de matrice de base

Les rapports de matrice sont les types de rapports les plus couramment utilisés.

  1. De la page Rapports, cliquez sur Nouveau rapport et sélectionnez Rapport de matrice. Le générateur de rapport de matrice s’affiche :

APUG-MatrixReportBuilder.png

Note : Un rapport de matrice doit inclure au moins un élément de ligne, un élé­ment de colonne et un compte ou attribut de compte. Faites glisser les éléments à partir du volet des éléments à gauche, dans les segments de ligne et de colonne de la zone principale du générateur.

  1. Cliquez sur l’élément Comptes pour voir les comptes disponibles pour l’utilisation dans le rapport. Une fois qu’ils sont développés dans le niveau de détail que vous souhaitez afficher dans le rapport, faites glisser les comptes souhaités du volet Eléments vers le segment de ligne situé à gauche. Les comptes apparaissent dans le segment de ligne :

APUG-CreatingMatrixReport-AddAccounts.png

Ce rapport affichera les frais pour le mois en cours et l’année à ce jour.

  1.  Faites glisser et déposez le mois en cours et l’année à ce jour, depuis le volet Éléments de temps, dans le volet Éléments jusqu’au segment de colonne situé en haut du générateur :

APUG-CreatingMatrixReport-AddTime.png

  1. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Année à ce jour dans le segment de colonne et sélectionnez Propriétés. Pour rendre l’année à ce jour cohérente avec le mois que vous avez sélectionné, sélectionnez ce mois dans la boîte de dialogue Propriétés et cliquez sur OK.

  2. Faites glisser un élément d’organisation dans la zone Filtres. Les filtres vous permettent de réduire la zone de concentration d’un rapport. Développez les éléments Organisation jusqu’à ce que vous trouviez le niveau souhaité.  

Cet exemple utilise le niveau Opérations aux États-Unis pour filtre :

APUG-CreatingMatrixReport-AddFilter2.png

  1. Vous pouvez laisser les visionneurs de votre programme, modifier les niveaux, en les faisant glisser dans la zone Paramètres, en haut du principal générateur de zone. 
  2. Les paramètres créent des menus permettant aux utilisateurs affichant votre rapport de les ajuster. Pour ce rapport, cliquez et faites glisser le niveau de la zone Filtres à la zone Paramètres : 

APUG-CreatingMatrixReport-AddParameter.png

Note : Vous pouvez créer des paramètres à l’aide de n’importe quel élément figurant actuellement dans le rapport. Par exemple, vous pouvez cliquer sur les comptes ou le temps et les déplacer de leurs segments respectifs à la zone Paramètres.

  1. (Facultatif) Saisir un titre pour le rapport :  cliquez sur Propriétés et saisissez le titre dans la case Titre. Cliquez sur OK.

Les titres ne sont pas obligatoires, mais ils sont utiles pour les personnes affichant votre rapport.

Le rapport est prêt à être exécuté :

Example of a Basic Matrix Report

  1. Cliquez sur Enregistrer .

La boîte de dialogue Enregistrer s’affiche.

  1. Définissez si vous souhaitez enregistrer le rapport dans votre dossier personnel ou le partager (vous pouvez limiter l’accès selon les niveaux que les autres utilisateurs peuvent voir).
  2. Cliquez sur Exécuter le rapport sous
  3. Dans le menu déroulant Exécuter le rapport, sélectionnez Exécuter HTML dans une nouvelle fenêtre

Une nouvelle fenêtre de navigateur s’ouvre avec le rapport généré :

Example of a Generate Matrix Report as Viewed in a New Browser Window

Notez le menu déroulant Niveau en haut à gauche. Si vous créez plusieurs paramètres, plusieurs menus déroulants seront définis ici. Voir Affichage de rapport pour en savoir plus.

Vous pouvez créer des rapports de matrice complexes en empilant les éléments sur des zones Lignes, Colonnes et Paramètres.

Créer un rapport avec des composants réutilisables

Les composants de rapport vous permettent de réutiliser les éléments de rapport à partir de rapports de matrice enregistrés. Les paramètres de format des composants s’appliquent au nouveau rapport. Nul besoin d’appliquer à nouveau le formatage. Économies et cohérence parfois engendrées lors de la création de rapports.

Voici quelques exemples :

  • Vous avez créé un rapport sur les dépenses de département et un rapport sur les effectifs de département. Vous souhaitiez créer un rapport affichant la modification apportée aux dépenses, comme modifications apportées au personnel. Vous pouvez associer les composants de ces deux rapports distincts pour établir le nouveau rapport. 

  • Vous avez remarqué que plusieurs de vos rapports utilisent la même configuration pour la version et le temps. Vous pouvez utiliser les composants de version et de temps d’un rapport réutilisable comme élément de votre nouveau rapport. 

Vous pouvez sélectionner des composants de rapports réutilisables pour être réutilisés par :

  • Sélection d’un seul élément
  • Sélection de plusieurs éléments
  • Sélection de segments d’élément

Vous pouvez ajouter des composants à l’axe de colonne, l’axe de ligne et l’axe d’onglet de feuilles sur le rapport de matrice.

Sur la page de menu du rapport, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

  • Ajouter des rapports enregistrés comme rapports réutilisables
  • Filtrer des rapports pour utiliser uniquement des rapports réutilisables

À partir du générateur de rapport de matrice, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

  • Accéder à des rapports réutilisables depuis l’élément Rapports
  • Ajouter des composants de l’élément Rapport à la zone de rapport
Pouvoir réutiliser un rapport enregistré

Pour y accéder : Rapports > ouvrir le dossier Rapport

Cliquez avec le bouton droit sur le rapport et sélectionnez Ajouter aux rapports réutilisables. Une fois qu’un rapport peut être réutilisé, les composants sont disponibles pour être réutilisés dans d’autres rapports :

inset_200030.png

 

L’option Ajouter aux rapports réutilisables est disponible dans tous les dossiers, à l’exception du dossier Favoris.

Rechercher un rapport réutilisable

Pour y accéder : Rapports > ouvrir le dossier Rapports réutilisables.

Pour accéder à un composant enregistré de rapport, le rapport doit d’abord être réutilisable.

Le dossier Rapports réutilisables contient une liste de rapports que vous pouvez utiliser pour créer des rapports de matrice. La liste des rapports réutilisables peut inclure des rapports partagés, ajoutés par d’autres utilisateurs de rapport.

Accéder aux composants de rapport

Vous accédez aux composants de rapport dans l’élément Rapports, dans le volet gauche du Créateur de rapport de matrice. Développez le rapport réutilisable pour afficher les composants de rapport.

Créer un rapport à l’aide de composants de rapport

Ces étapes expliquent comment ajouter des composants de rapport lors de la création d’un rapport de matrices P&L. Vous souhaitez ajouter des composants de version à ce rapport.

Vous pouvez ajouter des composants de rapport à des rapports de matrice existants, également.

Pour utiliser des composants à partir de rapports réutilisables :

  1. Créez un rapport de matrice P&L.
  2. Développez l’élément Rapports pour afficher une liste des rapports réutilisables.

Exemple : Développez le P&L Variance Report report to view building blocks in the Column Axis > Segment 1 > Version. 

  1. Déplacez un composant dans l’axe de colonne, du panneau gauche à l’axe de colonne dans la zone de rapport.

inset_1300031.png

Exemple : Déplacez le composant Données réelles et le composant Données réelles par rapport au budget, dans l’axe de colonne de la trame de rapport.

  1. Enregistrez votre rapport et exécutez-le.  

Éléments de conception de générateur de rapport de matrice

Les éléments de conception identifiés en bas du panneau gauche vous permettent de créer des segments, marges et en-têtes personnalisés dans le générateur de rapport de matrice.

Pour utiliser un élément de conception dans un rapport, faites-le glisser dans les lignes ou les colonnes de la zone de conception :

APUG-CreatingMatrixReport-DesignElements-cropped.png

Créer des niveaux dans le rapport de matrice

Pour créer un niveau, faites glisser un élément au-dessus d’autres éléments, comme indiqué. Un retrait négatif indique un niveau extérieur.

APUG-MatrixReportBuilder-Indentation.png

Faites glisser un niveau en dessous d’autres éléments pour créer un niveau intérieur :

APUG-MatrixReportBuilder-InnerTier-drag.png

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