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Adaptive Insights
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Envoyer un rapport par courriel

Vous pouvez partager un rapport en envoyant un lien du rapport par courriel, à partir du visualiseur de rapports. Un tel courriel de rapport contient un lien vers le rapport concerné, mais pas le contenu du rapport. Lorsque les destinataires cliquent sur le lien dans le courriel, ils sont invités à se connecter au système pour voir le rapport.

Vous pouvez envoyer par courriel des rapports partagés, y compris n’importe quel rapport de matrice, de modèle, de tendance, instantané, de transactions, ainsi que des livres de rapports.

Permission requise : Envoyer les rapports par courriel

Envoyer un rapport par courriel

Lorsque vous cliquez sur l’icône Envoyer le rapport par courriel dans la barre d’outils du visualiseur de rapports, ou que vous sélectionnez Envoyer le rapport par courriel à partir du menu contextuel obtenu par clic droit dans le menu Rapports, la boîte de dialogue Envoyer un rapport par courriel s’affiche. Pour envoyer le rapport sélectionné par courriel :

  1. Cliquez sur le bouton À : ou cliquez dans le champ À : pour faire apparaître la boîte de dialogue Sélectionner les destinataires. Ce champ est obligatoire et vous devez sélectionner au moins un destinataire.
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les destinataires, choisissez les destinataires du courriel à partir des trois catégories décrites ci-dessous : Pour sélectionner Groupes, Utilisateurs et/ou Niveaux, cliquez simplement sur le destinataire, puis sélectionnez le bouton Déplacer à droite. Vous pouvez supprimer des destinataires en cliquant sur les destinataires que vous souhaitez supprimer de la liste des destinataires sélectionnés, puis en cliquant sur le bouton Déplacer à gauche. Note : Vous pouvez sélectionner et ajouter plusieurs destinataires à la fois. Pour sélectionner plusieurs destinataires lorsqu’ils ne sont pas adjacents dans la liste, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur les destinataires. Si vous souhaitez sélectionner une plage, sélectionnez le premier destinataire de la plage, maintenez la touche Maj enfoncée, puis sélectionnez le dernier destinataire de la plage.
    • Groupes disponibles : Les groupes de messagerie globaux et personnels apparaissent dans cet onglet et peuvent être ajoutés à la liste des destinataires. Les groupes d’utilisateurs globaux sont créés par les administrateurs avec l’autorisation Gérer les groupes d’utilisateurs globaux, et peuvent être utilisés par tous les utilisateurs disposant d’un accès à l’envoi des rapports par courriel. Les responsables du budget peuvent également créer leurs propres groupes de messagerie personnels sur la page Mon profil. Pour en savoir plus sur la création et la gestion des groupes de messagerie, voir Gestion des groupes d’utilisateurs globaux et Gestion des groupes de messagerie personnels.
    • Utilisateurs disponibles : Tous les utilisateurs de l’instance en cours apparaissent dans l’onglet Utilisateurs disponibles.
    • Niveaux disponibles : Tous les niveaux auxquels vous avez accès apparaissent dans cet onglet, ainsi que les parents et ancêtres de ces niveaux.
  3. Le champ CC : est facultatif et peut être rempli de la même manière que le champ À :.
  4. Le champ Objet : est pré-rempli avec "Adaptive Planning Report : Nom du rapport envoyé par courriel". Vous pouvez apporter des modifications à ce champ le cas échéant.
  5. Le corps du courriel est pré-rempli avec un message par défaut que vous pouvez modifier si nécessaire.
  6. Si vous souhaitez recevoir une copie du courriel que vous envoyez, cochez la case M’envoyer une copie :.
  7. Cliquez sur Envoyer.
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