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Créer un instantané d’un rapport

Un instantané désigne une image statique d'un élément modifiable, comme un cadran ou un tableau de bord. Un instantané affiche l'élément tel qu'il était à un moment particulier et ne se met pas à jour.

Un rapport instantané est une copie enregistrée d’un rapport à un moment donné. Vous pouvez créer des instantanés des rapports de matrice et de modèles de rapports aux formats HTML, ExcelTM et PDF ; vous pouvez également créer des instantanés des Livres de rapports. Cette option vous permet d’archiver un rapport afin que les données de rapport, y compris les annotations, ne soient pas affectées par les modifications structurelles de votre instance.

Créer un instantané d’un rapport

Si vous créez un instantané d’un rapport HTML avec un niveau paramétré et que vous avez accès à plusieurs niveaux, il s’affichera alors Inclure tous les niveaux : option. Par défaut, la création d’un instantané enregistre uniquement les données actuellement présentées dans le rapport. Cocher cette option vous permet de capturer un instantané de toute la structure d’organisation afin que vous puissiez voir les données et les annotations pour tous les niveaux auxquels vous avez accès.

À partir d’un instantané, vous pouvez générer un rapport basé sur le dernier ensemble de données.

Pour créer un instantané :

  1. Dans la liste des rapports, faites un clic droit sur un rapport et sélectionnez l’option Créer un instantané dans le menu contextuel du rapport.

Lorsque vous affichez un HTML rapport, vous verrez l’option Enregistrer comme instantané dans la barre d’outils et vous pourrez créer le rapport instantané en cliquant sur ce bouton. La boîte de dialogue Enregistrer comme un instantané s’affiche alors.

  1. Dans le champ Nom :, saisissez le nom du rapport. Par défaut, le nom du rapport que vous copiez est renseigné dans ce champ et vous pouvez le mettre à jour. Le nom que vous spécifiez ici apparaît dans le panneau Détails du rapport.
  2. Remplir le champ Description : Ce champ est facultatif et le texte entré ici s’affichera lorsqu’un utilisateur passe la souris sur le nom du rapport dans le panneau Détails du rapport.
  3. Indiquez le type de rapport instantané que vous créez dans le champ Type d’instantané :. Vous pouvez choisir Modèle HTML, PDF, ExcelTM, ou ExcelTM (ceci n’apparaît que s’il y a un modèle attaché au rapport que vous copiez).

Cette option n’est pas disponible pour les livres de rapport.  Ceux-ci sont toujours des sorties d’un fichier ZIP.

  1. Choisissez d’enregistrer le rapport en tant que rapport personnel ou partagé dans le champ Enregistrer sous : ainsi que le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport.
  2. Si vous enregistrez le rapport en tant que rapport personnel, passez à l’étape suivante. Si vous enregistrez le rapport en tant que rapport partagé, indiquez si vous souhaitez partager le rapport avec tous les niveaux ou des niveaux spécifiques, et si vous souhaitez uniquement le partager avec les utilisateurs disposant d’un accès Détails des salaires.
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