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Adaptive Insights
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Ajouter ou supprimer des notes de rapport de matrice

Vous pouvez associer des notes à des lignes spécifiques d’un rapport de matrice ou dans un rapport de matrice dans son ensemble. Ces notes sont associées aux niveaux sur lesquels elles sont saisies, puis sont "cumulées" en vues consolidées.

Ajouter une note au rapport entier

Les notes de rapport peuvent être ajoutées à un rapport de matrice dans la visionneuse de rapports. Lorsque vous générez un rapport de matrice, un sélecteur Notes est disponible dans le coin supérieur gauche de la visionneuse. Si le rapport contient des paramètres, ce sélecteur apparaît à droite des sélecteurs de paramètres. Si le rapport ne contient pas de paramètres, ce sélecteur apparaît sur le côté gauche du rapport.

Pour ajouter une note à un rapport de matrice :

  1. Accédez à Rapports et sélectionnez un rapport de matrice à afficher. 
  2. À partir de la visionneuse de rapports, cliquez sur le menu déroulant Notes et sélectionnez Ajouter une note de rapport. La boîte de dialogue Ajouter une note de rapport s’affiche.

Cette option est active uniquement si le rapport a été enregistré.

  1. Saisissez la note et cliquez sur Ok pour enregistrer. Les notes apparaissent au bas du rapport dans la section Notes du rapport.

Ajouter une note de ligne

Des notes de ligne avec des liens peuvent être ajoutées aux lignes dans un rapport de matrice, dans la visionneuse de rapports. Les notes de ligne appartiennent aux niveaux et se cumulent selon la structure d’organisation. Les notes de ligne se comportent différemment selon le placement des niveaux sur le rapport :

  • Si un niveau est dans le filtre, la note est associée aux niveaux actuels sélectionnés dans le filtre.
  • Si un niveau est sur l’axe X, la note est associée à toutes les colonnes de niveau visibles.
  • Si un niveau est sur l’axe Y, la note est associée à toutes les lignes de niveau visibles.

Les notes de ligne ne sont visibles sur un rapport uniquement si au moins l’un des niveaux auquel elles sont attachées est visible dans le rapport.

Pour ajouter une note à une ligne spécifique :

  1. Accédez à Rapports et sélectionnez le rapport de matrice à afficher.
  2. Si nécessaire, enregistrez le rapport. Vous pouvez uniquement ajouter des notes lorsque le rapport est dans un état enregistré.
  3. Faites un clic droit sur le texte lié d’une ligne à laquelle vous souhaitez ajouter une note.
  4. Sélectionnez Ajouter une note de ligne. La boîte de dialogue Ajouter une note de ligne s’affiche.
  5. Saisissez le texte de votre note.
  6. Cliquez sur Ok.

Vous pouvez modifier le texte d’une note de ligne en cliquant sur Modifier cette note à côté de la note.

Choisir où les notes de ligne s’affichent

Utilisez le menu déroulant Notes pour définir le positionnement des notes dans le rapport.

Les notes peuvent s’afficher à droite dans une colonne, dans un ligne ou forme de note de bas de page. Toutes les notes de ligne d’un rapport peuvent être masquées en cliquant sur Masquer, qui ne masque pas les notes de rapport. Les notes s’affichent dans l’ordre dans lequel elles sont ajoutées. Les notes sont enregistrées dès qu’elles sont ajoutées et ne nécessitent pas l’enregistrement du rapport.

Cliquez sur l'exposant lié d’une colonne ou d’une note de bas de page pour faire défiler cette note dans une vue.

Le texte de la note de colonne est tronqué automatiquement pour s’adapter à la largeur de la colonne, mais il peut être développé en cliquant sur Plus ou réduit en cliquant sur Moins.

Le texte de note en ligne peut être développé ou réduit en cliquant sur le triangle qui apparaît à côté de son libellé de ligne. Lorsque vous utilisez le mode en ligne, le menu déroulant Notes inclut également des options pour Tout développer en ligne et Tout réduire en ligne.

Le style de note de ligne par défaut d’un rapport est configurable dans le générateur de rapport de matrice, en tant que propriété de rapport.

Des notes peuvent être faites sur les rapports contenant des versions verrouillées. Verrouiller une version n’empêche pas d’ajouter des notes.

Exporter un rapport avec des notes

Lorsque vous exportez un rapport contenant des notes, les notes sont traitées différemment selon le format :

  • Excel: lorsqu’un rapport avec des notes en ligne est exporté vers Excel, ses notes apparaissent dans une colonne adjacente à leur ligne sur le côté droit.
  • PDF: les notes en ligne sont fusionnées avec les notes de cellule et apparaissent sous forme de notes de bas de page.

Supprimer des notes

Si vous disposez d’un accès de niveau supérieur, vous pouvez supprimer tous les rapports et les notes de ligne d’un rapport, pour un niveau spécifique ou pour tous les niveaux inclus dans le rapport. Vous pouvez supprimer les notes en ligne que vous avez créées.

  1. Sélectionnez le sélecteur de Notes et cliquez sur Supprimer des notes.
  2. cliquez sur l’une des options.
    • Sélectionné : Supprime toutes les notes de rapport et les notes de ligne dans le niveau actuellement sélectionné et tous ses niveaux descendants.
    • Tout : Supprime toutes les notes de rapport et les notes de ligne dans le rapport pour tous les niveaux. (À utiliser avec précaution)
    • Annuler : Ferme la boîte de dialogue et annule l'opération de suppression.

Pour supprimer une note d’une ligne spécifique :

  1. Assurez-vous que les notes soient affichées en ligne ou en colonne à l’aide du menu déroulant Notes.
  2. Cliquez sur Supprimer cette note à côté de la note de ligne.
  3. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, cliquez sur OK.