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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Trouver et ouvrir des feuilles

Les feuilles proposent une interface Adaptive Planning aux responsables financiers et planificateurs, permettant d’afficher, de saisir et de mettre à jour des données financières (telles que les données réelles de livre, prévisions, informations personnelles et budgets). On distingue trois types de feuilles : standard, modélisées et cube. 

Les feuilles que vous devez ouvrir et modifier peuvent se trouver à différents endroits tels que Adaptive Planning:

  • Tâches de processus
  • Menu feuilles
  • Menu hypothèse

Vous pouvez également basculer entre les feuilles à l’aide d’un raccourci clavier.

Meilleure pratique : À partir de la liste des raccourcis ou de la liste de vue d’ensemble, faites un clic droit sur le nom d’une feuille pour l’ouvrir dans un autre onglet ou une autre fenêtre de votre navigateur.

Avant de commencer

  • Obtenez des informations de base sur les feuilles et familiarisez-vous avec l'interface et les différents types de feuilles.
  • Autorisations : Vous avez besoin de l’autorisation d’accès aux feuilles pour les ouvrir. En outre, vous avez besoin d’un accès aux feuilles modifiables pour saisir les données. Pour en savoir plus sur l’accès aux feuilles, allez à Aperçu des feuilles.
  • Choisissez toujours votre niveau dans la liste déroulante correspondante. Le niveau que vous avez choisi peut avoir une incidence sur les feuilles que vous pouvez voir et éditer.
  • Lors de la première ouverture d’une feuille, la vue par défaut est basée sur la façon dont l’administrateur a configuré la feuille.  Quand la vue de la feuille est modifiée et qu’elle est enregistrée, la vue par défaut reprend les derniers paramètres sauvegardés, même si c’est des années plus tard.

Accès à la feuille

Quiconque disposant des autorisations Accès aux feuilles peut les consulter. Les autorisations Accès à une feuille modifiable vous permettent également de saisir ou de modifier des données. Les administrateurs affectent des autorisations à votre ID utilisateur. 

Des feuilles ou parties de feuilles peuvent être restreintes. Vous pouvez consulter des feuilles uniquement si vous avez accès aux niveaux affectés à la feuille ou si la feuille a été affectée à votre ID utilisateur.  

Il se peut que vous consultiez une feuille mais il se peut que vous ne puissiez pas consulter les lignes ou colonnes que d’autres utilisateurs peuvent consulter sur la même feuille. Enfin, vous pouvez voir les colonnes et les lignes ainsi que leurs données, mais vous ne pouvez pas modifier les cellules. Par exemple, un utilisateur lié à une vente peut avoir accès aux frais de la feuille, à ses déplacements et à d’autres données relatives aux ventes, mais pas aux données utilisées par le service marketing.  

Si vous pensez que vous devriez pouvoir saisir ou modifier des données qui semblent verrouillées, assurez-vous d’être sur la bonne version et sur le bon niveau de la feuille. Si le problème persiste, adressez-vous à votre administrateur pour obtenir des explications sur vos autorisations utilisateur ou votre accès à la feuille.

Ouvrir des feuilles avec des tâches de processus

Autorisation requise : Accédez au suivi de processus et aux feuilles.

Les feuilles ordinaires et les feuilles d’hypothèses peuvent être jointes aux tâches de processus par votre gestionnaire ou administrateur.

  1. Cliquez surnavicon.gif puis cliquez sur la flèche à côté de Processus
  2. Le menu contextuel répertorie tous les processus auxquels des tâches vous ont été affectées. Sélectionnez un processus. 
  3. Toutes les tâches qui vous sont affectées dans ce processus sont répertoriées dans le panneau des tâches.
  4. Cliquez sur une tâche contenant une feuille, la feuille s’ouvrira à droite du volet des tâches. 

Open sheet from process task pane

Le panneau de tâches 1 répertorie toutes les tâches qui vous sont affectées. Lorsque vous sélectionnez une tâche avec une feuille jointe, elle s’ouvrira à droite 2

En savoir plus sur Adaptive Planning les processus et les tâches et sur la façon d'éditer les cellules des feuilles.

Ouvrir les feuilles

Les feuilles sont à la disposition de tout utilisateur ayant accès aux niveaux affectés à la feuille et avec les permissions de fonctions appropriées. Les feuilles peuvent être affectées à plusieurs niveaux. Accédez à ces feuilles à partir du menu Feuilles. Lorsque vous ouvrez une feuille ordinaire, vous verrez des feuilles dans le fil d’Ariane. 

Raccourci feuilles

Cliquez surnavicon.gif puis cliquez sur la flèche à côté de Feuilles. Sélectionnez dans la liste de toutes les feuilles disponibles jusqu’au niveau choisi. Lorsque vous sélectionnez différents niveaux, la liste des feuilles disponibles change en conséquence. Une fois la feuille ouverte, vous pouvez visualiser et modifier les cellules.

Sheets Flyout menu

Aperçu des feuilles 

À partir de l’icône de navigation, navicon.gif allez à Aperçu > des feuilles. La liste des feuilles change en fonction du niveau que vous sélectionnez : 

Level selector from sheets overview page

Ouvrez la feuille que vous voulez voir ou modifier.

Feuilles d’hypothèse ouvertes

Les administrateurs vous affectent directement les feuilles d’hypothèses, contrairement aux feuilles ordinaires qu’ils affectent aux niveaux. Les feuilles d’hypothèses peuvent également être assignées à plusieurs utilisateurs, qui peuvent également mettre à jour les données. Lorsque vous ouvrez une feuille d’hypothèses, vous voyez les hypothèses dans le fil d’Ariane. 

Raccourci hypothèses

Cliquez surnavicon.gif puis cliquez sur la flèche à côté d’Hypothèses. Sélectionnez dans la liste de toutes les feuilles qui vous sont affectées. Lorsque vous sélectionnez différents niveaux, la liste des feuilles disponibles change en conséquence.

Aperçu des hypothèses

  1. À partir de la navigation, navicon.gif allez à Aperçu des >hypothèses
  2. Vous voyez toutes les feuilles qui vous ont été affectées.
  3. Cliquez sur la feuille pour l’ouvrir.
  4. Avant de pouvoir éditer les cellules, sélectionnez les niveaux dans la liste déroulante. Vous ne pouvez pas saisir de données sur des niveaux qui sont grisés :

Level selector for user-assigned sheets

Basculer avec le raccourci clavier

Une fois que vous avez ouvert une feuille, vous pouvez passer à d’autres feuilles listées dans ce menu. Vérifiez le fil d’Ariane pour voir si vous êtes dans le menu Hypothèse ou Feuilles. 

  1. Avec votre clavier, appuyez sur Ctrl, Alt et [. La liste des feuilles apparaît dans le même ordre que dans le menu. 
  2. Tout en maintenant enfoncé les touches Ctrl et Alt, appuyez sur ] pour avancer dans la liste et sur [ pour reculer. 
  3. Lorsque vous avez sélectionné la feuille, comme indiqué dans l’image, relâchez les touches pour ouvrir la feuille.

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