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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Concepts Adaptive de base pour les feuilles

Ces concepts de base vous aident à comprendre comment fonctionne Adaptive Suite et où les feuilles s’insèrent dans Adaptive Suite

Instance et modèle

Une instance désigne l’ensemble des composants structurels qui définissent une entité entièrement fonctionnelle dans Adaptive Planning. On parle parfois d’installation, une instance est composée d’un seul ensemble de comptes, d’une structure d’organisation, de versions, de dimensions, d’attributs, de feuilles, de versions, d’autorisations, d’exercices fiscaux, d’intégrations etc. Adaptive Planning permet d'installer plusieurs instances de son système hébergé, de sorte que les utilisateurs puissent passer de l'une à l'autre.

Pensez à votre instance en tant que votre entreprise et comment elle existe dans la Adaptive Suite. Elle comprend toutes les versions de données réelles et de planification de votre entreprise, ainsi que toutes les données, niveaux, etc. Le modèle de votre instance fait référence aux blocs de construction (les comptes, les niveaux, les hypothèses et les formules)  et à leur relation au sein de Adaptive

Versions

Une version désigne un ensemble de comptes, niveaux et autres données représentant un scénario financier spécifique.  Par exemple, une version peut inclure les valeurs réelles de l’exercice en cours, un budget pour l’année suivante, un cycle de planification triennal et un plan de simulation pour évaluer les effets des opérations commerciales.

Il existe deux types de versions : données réelles et planification. Lorsque vous affichez des données réelles, vous consultez les chiffres réels concernant les ventes, les coûts, etc., qui se sont déjà produits dans le passé. Il peut y avoir plus d’une sous-version des données réelles. Par exemple, vous pouvez avoir une sous-version de données réelles qui divise les données en de plus petits segments, en fonction des niveaux, des dimensions ou des attributs.

D’un autre côté, la planification concerne les données qui sont/ont été prévues ou budgétisées. Ce sont des estimations futures et une instance a généralement plus d’une version de planification. Par exemple, vous pouvez voir une version de planification budgétaire, une version de planification de prévision, un budget de travail ainsi qu’un budget approuvé. Les versions de planification peuvent également être réparties par année, niveau, dimension ou attribut. 

Niveaux

L’accès de niveau est la principale manière dont votre Adaptive Suite administrateur contrôle l’accès aux données pour certains utilisateurs. Les niveaux qu’un utilisateur peut consulter, représentent les données qu’il peut afficher et mettre à jour. Les niveaux vous aident également à filtrer les données affichées sur les feuilles. 

Les niveaux dans un plan représentent les structures organisationnelles de votre entreprise (par exemple, des services, centres de profit, centres de coûts ou régions géographiques).

Hypothèses

Une hypothèse désigne une valeur globale qui peut être reprise par tous les utilisateurs pour l'écriture de formules dans leurs propres plans. Les hypothèses peuvent varier dans le temps et présenter des valeurs différentes dans les différentes versions, mais elles ont la même valeur sur tous les niveaux et dans chaque compte.

Les hypothèses sont souvent associées à des feuilles affectées par l’utilisateur. Ces feuilles vous permettent de consulter et de mettre à jour les données auxquelles vous n’avez pas accès en temps normal. Par exemple, les frais du département informatique sont affectés à tous les autres départements en fonction du nombre d’ordinateurs dans chaque département. Le responsable du service informatique n’est pas autorisé à saisir des données pour les autres services. Avec une feuille affectée à un utilisateur, le responsable informatique peut entrer le nombre d’ordinateurs pour chaque département. Les données peuvent être utilisées pour calculer l’affectation informatique.

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