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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Synthèse de transactions

Explique comment déterminer des définitions de champ de transaction dans l’éditeur de transaction.

Les transactions désignent généralement des données liées aux ordres estampillés , factures, activités de processus de ventes, ou paiements. Elles peuvent provenir d’une variété de systèmes externes tels que NetSuite ou Salesforce. Vous pouvez définir des champs de transaction de sorte que vous puissiez ensuite importer des transactions pour :

  • Des instances de planification où vous gérez des définitions de champ Transaction pour une seule table de transaction.
  • des instancesAdaptive Insights  for Sales  où vous gérez jusqu’à cinq tables de transaction.

Un élément de ligne de transaction est généralement représenté par un ensemble de données associées avec la transaction, par exemple un type et une date. Un élément de ligne peut parfois être associé à des lignes individuelles, par exemple nom du client, quantité d’éléments et total. Le Adaptive Insights n’établit’aucune distinction entre les transactions et ces lignes de transaction. Pour les traiter, vous créez des définitions de champ Transaction dans l’éditeur Transaction.

Avant de commencer

  • Transactions est un module d’extension. Contactez-nous pour plus d’informations… 
  • Cet article est destiné aux administrateurs créant ou gérant le modèle dans le Adaptive Insights. Si vous avez besoin d’informations concernant la gestion des transactions pour Adaptive Insights for Sales, voir Gestion des tables de transaction pour la planification des ventes.
  • Autorisations requises
    • Accès aux transactions
    • Accès à la gestion des modèles > Modèle et gestion des modèles > Transactions

Comment y parvenir

Compass.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Autres, sélectionnez Transactions.

Éditeur de transaction

À ce niveau, vous pouvez définir vos champs Transactions. Si vous avez Adaptive Insights for Sales, la Vue d’ensemble des tables de transaction s’affiche pour Gestion des tables de transaction pour la planification des ventes.

L’éditeur de transaction est composé des éléments suivants :

Transaction Field Definition Editor

1 Sélecteur d’élément : Parcourez les champs de colonne d’entrée de données ou les dimensions personnalisées pour les faire glisser dans la liste de définitions de transactions.

2 Zone de conception : Ajoutez des éléments à la liste de définitions de transactions en les déposant ici.

3 Propriétés : Définissez des propriétés pour le champ sélectionné dans la liste de définitions de transaction.

Dans l’éditeur Transaction, vous pouvez sélectionner des éléments spécifiques sur une liste et les glisser-déplacer dans une zone de conception. Les champs requis, indiqués par un astérisque rouge *, sont prédéfinis et figurent déjà sur la liste. Vous pouvez glisser-déplacer les champs supplémentaires Données ou Dimension requis dans le sélecteur d’éléments.

Vous pouvez inclure jusqu’ à 200 champs dans une définition de transaction.

Voir Types de champ Transaction pour les options et les descriptions de champ.

Barre d’outils Définition de transaction

Icône Description

reportViewerSave.png

Enregistrez toutes les modifications apportées à la liste de définitions de transaction.

reportProperties.png

Vérifiez et modifiez le message qui s’affiche sur le rapport détaillé de transaction.

  transactionMoveUp.png transactionMoveDown.png

Déplace la zone de sélection vers le haut ou le bas dans  la liste.

deleteTrashCanWhiteOnDark.png

Supprimez l’élément sélectionné de la définition.

Définissez la structure et le format des transactions et postes

Vous trouverez ci-dessous les étapes de niveau supérieur, de configuration d’une définition de transaction :

  1. Déterminez les champs liées à vos transactions que vous souhaitez importer.
  2. Vérifiez les champs par défaut et adaptez la définition à vos besoins. Vous pouvez ajouter de nouveaux champs dans le panneau Champ, le cas échéant.
    Par exemple, si vous souhaitez ajouter un Produit, il s’agit probablement d’un champ Dimension. Si vous souhaitez ajouter un champ pour afficher une Taxe de ventes, ce serait probablement un champ Nombre et si vous souhaitez ajouter un champ Description, ce serait un champ Texte.
  3. Vous pouvez modifier le titre de chaque champ. Ce titre s’affichera sur le Rapport détaillé de transaction lorsque vous effectuez une analyse descendante dans les feuilles et l’explorateur de cellules. Le titre s’affiche également dans le modèle d’importation de transaction.
  4. Sélectionnez Propriétés de définition de transaction reportProperties.png dans la barre d’outils pour apporter des modifications. Vous pouvez vérifier et modifier le message par défaut qui s’affiche sur les rapports détaillés lorsque les utilisateurs effectuent une analyse des transactions. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermez la boîte de dialogue.
  5. Enregistrer reportViewerSave.png.

Ajouter des colonnes d'entrée de données

Les colonnes d’entrée de données désignent des points d’entrée de données pour des utilisateurs travaillant sur des feuilles. Par exemple, l’ID de d’employé représente généralement une colonne d’entrée de données pour une feuille de modèle de personnel. Généralement, chaque colonne d’entrée de données s’affiche sous forme de colonne individuelle sur la feuille. 

  1. Cliquez sur Colonnes d’entrée de données dans le panneau Éléments.
  2. Faites glisser le type d’entrée de données que vous souhaitez dans la zone Conception. Voir Types de champ Transaction pour plus d’informations sur les types d’entrées de données.
  3. Dans le panneau Propriétés, saisissez les propriétés pour ce champ.
  4. Enregistrer reportViewerSave.png.

Ajouter des dimensions

Des colonnes personnalisées de dimension sont utilisées pour sélectionner une valeur dans une dimension personnalisée. Par exemple, Fonction travail peut être une dimension personnalisée sur une feuille de personnel où des utilisateurs peuvent associer une fonction travail à un employé en sélectionnant une valeur.

  1. Cliquez sur Dimensions dans le panneau Éléments.
  2. Faites glisser la dimension que vous souhaitez dans la zone Conception.
  3. Dans le panneau Propriétés, saisissez les propriétés pour ce champ.
  4. Enregistrer reportViewerSave.png.

Gérer des définitions de champ

Vous pouvez mettre à jour les définitions de champ Transaction à tout moment, ajouter de nouveaux champs et supprimer des champs non requis.

La suppression d’un champ entraîne la suppression de toutes les données précédemment importées dans ce champ.

Voir Rapports de transaction et Analyse pour en savoir plus.

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