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Importer et exporter des formules partagées

Explique comment exporter et importer des formules partagées pour les mises à jour en bloc.

 

Les formules partagées désignent des calculs affectés à un compte. Elles persistent sur les niveaux sélectionnés et la durée totale d’une version. Contrairement aux autres données calculées, les formules partagées fournissent des valeurs qui ne sont pas verrouillées dans les feuilles. Comme la valeur n’est pas verrouillée, vous pouvez modifier la formule dans la cellule de feuille ou entrer des données différentes.  

Exporter les formules vers :

  • Passez-les toutes en revue en même temps.
  • Pour effectuer des mises à jour en bloc : Modifiez-les et ajoutez-en de nouvelles. Puis importez.
  • Pour importer vers une autre instance si vous avez plusieurs instances.

Importez des formules pour ajouter, mettre à jour et supprimer de nombreuses formules.

Before You Begin

  • Autorisation d’importation requise : Accès à la gestion des modèles > Modèle.
  • Autorisation supplémentaire requise pour importer : Accès à la gestion des modèles > Importation de la structure
  • Novice en matière de formules partagées ? Voir Aperçu de la formule partagée

How You Get There

Navigation Icon5.png Dans le nav menu, sélectionnez Formules.

Exporter des formules partagées

Vous avez deux options lorsque vous cliquez sur le bouton Exporter ou Imprimer : 

  • Formules du compte sélectionné (par défaut) : obtenez les formules pour tous les niveaux du compte et de la version sélectionnés. 
  • Formules de tous les comptes : Obtenir les formules pour tous les comptes et niveaux dans la version sélectionnée entière.

Les formules sont téléchargées dans un fichier Excel. S’il y a plus d’un million de lignes, les formules sont téléchargées dans un fichier CSV.

  • La valeur de la colonne Modification utilisateur inclut la conservation pour toutes les intersections avec les modifications utilisateur. 
  • Le fichier contient le nom de la version que vous avez sélectionnée lorsque vous avez cliqué sur le bouton Exporter

Télécharger le modèle

Dans la barre d’outils, cliquez sur Importer des formules partagées. Cliquez sur le lien Télécharger le modèle dans la boîte de dialogue.

Importer

Vous mettez à jour la version sélectionnée au moment de l’importation. 

Bonne pratique : Pour effectuer des mises à jour ou des ajouts en bloc, exportez d’abord les formules partagées. Apporter des modifications dans le fichier d’exportation. Importez ensuite le fichier mis à jour. 

  1. Exportez des formules existantes ou téléchargez un modèle vierge.
  2. Pour le modèle :
    • Dans la colonne Compte, saisissez les codes de compte.
    • Dans la colonne Niveau, entrez les noms de niveau parent pour importer les formules partagées au niveau (Uniquement) de ce parent. Pour inclure les niveaux enfant, répertoriez chaque niveau enfant avec une formule. 
    • Dans la colonne Formule, saisissez la formule. Pour supprimer la formule, laissez-la vide ou supprimez toute la ligne.
    • Laissez la colonne Modifications utilisateur vide ou entrez conservation pour enregistrer les modifications de l’utilisateur, même si vous n’avez pas modifié la formule. Saisissez supprimer pour remplacer toutes les données existantes par la formule.
  3. Revenez à l’écran Formules et sélectionnez la version appropriée.
  4. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Importer des formules partagées.
  5. Choisissez Mettre à jour et ajouter ou Remplacer toute la structure. Puis, sélectionnez le fichier.
  6. Cliquez sur Télécharger.

Options d’importation

Utilisez l’option Mettre à jour et ajouter pour :

  • Supprimer des formules : Saisissez une combinaison de niveau et de compte d’une formule existante et laissez la colonne Formule vide. Ou, à partir d’un fichier exporté, recherchez la combinaison de niveau et de compte, et supprimez la formule de la colonne Formule.
  • Modifier les formules : Saisissez une combinaison de niveau et de compte d’une formule existante et saisissez la formule mise à jour dans la colonne Formule. Ou, à partir d’un fichier exporté, recherchez la combinaison et modifiez la formule dans la colonne Formule.
  • Pour ajouter des formules : Saisissez une combinaison de niveau et de compte qui n’a pas de formule. Saisissez une formule dans la colonne Formule.

Utilisez l’option Remplacer la structure entière pour supprimer toutes les formules partagées existantes et importer uniquement les formules de l’importation. L’importation conserve toutes les modifications utilisateur pour les combinaisons de niveaux et de comptes qui ne sont pas dans le fichier d’importation. 

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