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Liez les feuilles modélisées lorsque leurs structures organisationnelles ne correspondent pas

Explique comment lier des feuilles modélisées lorsque les structures organisationnelles dans leurs instances ne correspondent pas à la planification des ventes dans Adaptive Insights for Sales.

Uniquement disponible avec Adaptive Insights for Sales

Dans de nombreuses sociétés, l’organisation des ventes fonctionne avec une structure organisationnelle différente  de la façon dont l’équipe des finances gère cette structure. À titre d’exemple, la finance peut avoir des dizaines de niveaux qu’elle utilise comme centres de coûts, avec un seul pour les ventes. L’équipe des ventes peut avoir sa propre structure de niveau qui  ne chevauche pas le centre de coûts de la finance. Lorsque l’instance de gestion financière et l’instance de planification des ventes  sont créées, elles peuvent refléter cette différence.

Vous pouvez lier des feuilles modélisées  lorsque les structures organisationnelles ne correspondent pas, en plaçant des colonnes de dimension à la fois dans la feuille à laquelle vous liez (la feuille d’envoi) et dans la feuille à partir de laquelle vous liez (la feuille de réception). Les  dimensions  dans ces colonnes ont besoin d’ imiter la structure de niveau des feuilles liées. 

Le processus ci-dessous montre la feuille de réception sur la gauche, et la feuille d’envoi sur la droite :

Link Modeled Sheets Different Org Structures Diagram

1 Identifiez la structure organisationnelle de la feuille de réception et celle d’envoi. Les feuilles que vous identifiez n’ont pas besoin d’avoir des noms identiques.

2 Créez une dimension dans la feuille de réception  qui imite la structure organisationnelle de la feuille d’envoi. Ajoutez-la en tant que colonne dans la feuille de réception.

3 Créez une dimension dans la feuille d’envoi qui imite la structure organisationnelle de la feuille de réception. Ajoutez-la en tant que colonne dans la feuille d’envoi, puis liez la feuille de réception à la feuille d’envoi.

Avant de commencer

  • Autorisations : Gestion de l’accès aux modèles, Modèles et Accès administrateur
  • Comprendre comment créer  des liens de feuilles modélisées. Assurez-vous que vos instances ont un niveau lié, et que vous avez accès aux niveaux que vous devez lier.
  • Générer une vue imprimable des niveaux (structure organisationnelle) sur les deux instances en tant que référence.
  • Identifiez votre feuille de réception modélisée et votre feuille d’envoi modélisée.

Dupliquez les niveaux de la Feuille d’envoi

Dans la feuille de réception modélisée,  dupliquez les niveaux de la feuille d’envoi en utilisant une dimension comme la Région de vente. Utilisez le nom de dimension que vous souhaitez.

Ces étapes se déroulent dans l’instance de la feuille de réception, nommée Finance. L’instance de la feuille d’envoi est  Ventes.

  1. Regardez la liste déroulante de l’instance. Vérifiez que vous êtes dans l’instance de la feuille de réception contenant la feuille modélisée que vous souhaitez lier.
    instanceDropDownFinanceCropped.png
  2. Allez à Modélisation> Gestion des modèles et sélectionnez Dimensions.
  3. Créez une dimension dans 1 instance de réception qui imite les niveaux de 2l'instance de la feuille d’envoi. Par exemple, si vous vous connectez à votre instance Ventes, nommez la dimension Région de vente et donnez-lui les valeurs de dimension enfant de WW, UE, NA, Est, Central, Ouest,  et Asie-Pacifique pour imiter les niveaux de Ventes.
    Finance Instance Dimension Mimics Sales Levels
  4. Accédez à Modélisation> Gestion des modèles  >Feuilles affectées au niveau et sélectionnez le nom de la feuille à partir de laquelle vous souhaitez créer un lien.
  5. Sélectionnez Colonnes et niveaux dans la vue d’ensemble de la feuille Modélisée.
  6. Ajoutez la dimension que vous venez de créer  en tant que colonne.
    Finance Instance Dimension Column Mimics Sales Levels
  7. Sélectionnez Enregistrer.

Dupliquez  les Niveaux de la Feuille de réception

Dans la feuille de réception modélisée, imitez les niveaux de la feuille d’envoi  en utilisant une dimension. Utilisez le nom de dimension que vous souhaitez.

Ces étapes se déroulent dans l’instance de la feuille d’envoi, nommée Ventes. L’instance de la feuille de réception est Finance.

  1. Accédez à l’instance de la feuille modélisée que vous souhaitez lier à l’aide de la liste déroulante de l’instance.
    instanceDropDownSalesCropped.png
  2. Allez à Modélisation> Gestion des modèles et sélectionnez Dimensions.
  3. Créez une dimension  dans 1 instance de feuille d’envoi  qui imite les niveaux de structure de 2 l’instance de la feuille de réception. Par exemple, vous pouvez nommer la dimension  Départements et lui attribuer des valeurs enfant de dimension de Ventes, Ingénierie et Marketing.
    Sales Dimension Mimics Finance Levels
  4. Allez à Modélisation> Gestion des modèles > Feuilles  affectées au niveau et sélectionnez le nom de la feuille à associer à votre instance de vente.
  5. Sélectionnez Colonnes et niveaux dans la vue d’ensemble de la feuille Modélisée.
  6. Ajoutez la dimension que vous venez de créer en tant que colonne.
    Sales Instance Dimension Column Included
  7. Renommez la colonne Niveaux de cette feuille de modèle pour qu’elle corresponde au nom de dimension que vous avez créé dans votre instance de vente. Par exemple, renommez-la Région de ventes.
  8. Sélectionnez Enregistrer.
  9. Accédez à la feuille et assurez-vous qu’aucune des valeurs de dimension de la colonne que vous venez de créer est vide.
  10. Créer le lien entre ces feuilles de réception et celles d’envoi.

 

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