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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer des liens de Feuille modélisés

Uniquement disponible avec Adaptive Insights for Sales

Explique comment créer des liens de feuille modélisés et en actualiser les données dans Adaptive Insights for Sales pour la planification des ventes.

La planification des ventes se fait dans une instance distincte de votre modèle financier.  Vous pouvez synchroniser les ventes et financer les feuilles modélisées  en  reliant l’une  à l’autre via  des instances ou au sein de  la même instance. Vous pouvez associer des feuilles de vente à des feuilles financières, qui mettent à jour vos données de vente avec les données financières. Vous pouvez également créer des liens bidirectionnels entre ventes et finances.

Cet article décrit les feuilles de liaison lorsque les structures organisationnelles correspondent. Vous pouvez lier des feuilles avec différentes structures organisationnelles. Voir Lier les feuilles modélisées lorsque les structures organisationnelles ne correspondent pas pour plus d’informations.

Les liens nécessitent une feuille de réception qui extrait des données et une feuille d’envoi qui fournit des données :

Feuille de réception

  • La feuille à partir de laquelle vous faites une liaison est une feuille de réception. C’est dans celle-ci que vous voulez que les données mises à jour apparaissent.
  • Une feuille de réception extrait toujours des données lorsque vous effectuez une actualisation.
  • Une feuille de réception peut avoir plus d’une feuille d’envoi.

Feuille d’envoi

  • Une feuille vers laquelle vous faites une liaison est une feuille d’envoi. Les feuilles d’envoi fournissent leurs données aux feuilles de réception.
  • Plusieurs feuilles d’envoi peuvent fournir des données à une  feuille de réception.
  • Vous ne pouvez actualiser ou extraire des données dans une feuille réceptrice  qu'à partir  d'une seule feuille d’envoi à la fois.

Après avoir créé un lien, lorsque vous affichez la feuille de réception dans le menu Feuilles, le bouton  Actualiser à partir d’une autre feuille  apparaît sur la feuille de réception. Lorsque vous sélectionnez ce bouton, sélectionnez  la feuille d’envoi d’où extraire des données. Vous pouvez également sélectionner la version de la feuille d’envoi.

Le diagramme ci-dessous décrit le processus de création et d’utilisation de liens de feuille modélisés. La feuille de réception apparaît sur la gauche et la feuille d’envoi sur la droite.

Modeled Sheet Link Process Diagram

1 Créez un lien entre la feuille de réception et la ou les feuilles d’envoi.

2 Actualisez  les données de la  feuille de réception en cliquant sur  Actualiser les données à partir d’une autre feuille.

3 Observez la feuille de réception pour voir quelles données ont été actualisées à partir de votre feuille d’envoi.

Avant de commencer

  • Autorisations requises :
    • Accès à la gestion des modèles > Modèle
    • Accès admin.
    • Capacités d’importation
  • Vérifiez que vos instances ont un niveau lié et assurez-vous d’avoir accès au niveau que vous liez.
  • Identifiez votre feuille de réception et celle d’envoi afin de savoir quelle feuille va extraire les données et d’où celles-ci proviennent.

Vérifiez vos feuilles modélisées 

Assurez-vous que :

  • Vos feuilles de réception et d’envoi :
    • N’ont pas de divisions.
    • Ont la même définition de clé de ligne et les mêmes colonnes  dans leur définition de clé de ligne. Voir  la section Gérer les éléments modélisés de la feuille ainsi que la section Définir les propriétés de la feuille Créer des feuilles modélisées .
    • Avoir au moins une colonne en commun qui n’est pas dans la définition de la clé.
  • Vos feuilles d’envoi ont les mêmes colonnes de sélection de texte que leur feuille de réception.
  • Si vos feuilles d’envoi contiennent des éléments d’horizon temporel que votre version de feuille de réception chevauche.
  • Aucune des dimensions de vos feuilles n’a le même nom que les niveaux dans vos feuilles.

Lier les feuilles modélisées

  1. Allez sur  Modéliser >Gestion des modèles >Feuilles assignées au niveau.
  2. Cliquez sur  Lien dans la colonne Action pour la feuille modélisée de réception à partir de laquelle vous liez. Le lien texte n’est visible que si vous avez Adaptive Insights for Sales.
    Link Modeled Sheet
  3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l’instance  et la feuille d’envoi, puis cliquez sur  Lien. Répétez l’opération pour ajouter plus de feuilles au lien. Les feuilles d’envoi liées s’affichent  dans la liste des liens à mesure que vous les ajoutez.
    Link Sheets Dialog
  4. Sélectionnez Terminé.
  5. Survolez l’icône de lienlinkedmodeledsheet.png  qui s’affiche dans la liste des feuilles affectées au niveau afin de voir les liens de la feuille. Cliquez sur l’icône du lien pour gérer les liens.

Modeled Sheet Link Icon Hovered

Créer des Liens bidirectionnels

Si vous souhaitez actualiser les données  de manière bidirectionnelle, assurez-vous que les deux feuilles sont liées entre elles. Chacune devient la feuille d’envoi  pour l’autre :

  1. Créer un lien entre deux feuilles comme décrit dans Créer des liens de feuilles modélisées. Utilisez deux feuilles  pouvant être liées. Les feuilles n’ont pas besoin d’avoir le même nom, mais elles peuvent avoir le même nom. Par exemple, la  Feuille de réception du personnel de l’instance Finance est liée à la Feuille d’envoi du personnel  de l’instance Ventes.
  2. Accédez à l’instance de la feuille d’envoi si nécessaire.
  3. Allez sur  Modéliser >Gestion des modèles >Feuilles assignées au niveau.
  4. Sélectionnez Lien la feuille d’envoi. Par exemple, sélectionnez Lien pour la feuille de Personnel dans l’instance Ventes.
    Link to Personel Receiving Sheet
  5. Sélectionnez la feuille d’instance et de réception dans la boîte de dialogue Lien. Par exemple, sélectionnez Finance adaptative et Personnel.
    Link to Finance Instance Personnel Sheet
  6. Sélectionnez Terminé.
  7. Allez sur  Modéliser> Gestion des modèles> Feuilles assignées au niveau  pour chaque instance. Survolez  l'icône de Lien  linkedmodeledsheet.png pour vérifier qu’elles sont liées les unes aux autres.
    Verify Bi-directional Links

Avec les deux feuilles liées l’une à l’autre, sélectionnez  Actualiser à partir d’une autre  feuille  sur l’une ou l’autre.  L’actualisation extrait les données de l’autre feuille. L’actualisation est toujours une extraction à sens unique à destination de  la feuille de réception.

Supprimer les liens de feuilles modélisées

  1. Accédez à Modéliser> Gestion des modèles> Feuilles assignées au niveau.
  2. Cliquez sur  Lien pour la feuille dont vous souhaitez supprimer un lien.
  3. Sélectionnez Supprimer deletesheetlink.png pour le lien que vous souhaitez supprimer.
  4. Sélectionnez Terminé.

Actualiser les données dans une feuille modélisée liée

Une fois que vous avez cliqué sur les liens de votre feuille de réception, vous pouvez actualiser manuellement les données de n’importe quelle version de votre feuille d’envoi. Actualisez à partir d’une feuille d’envoi à la fois, à la demande, en sélectionnant le boutonActualiser à partir d’une autre feuille  refreshModeledSheetData.png.

  1. Ouvrez la feuille :
    • Dans nav menu, sélectionnez Feuilles. Dans la liste des feuilles, sélectionnez la feuille modélisée pour actualiser.
    • Pour les graphiques de feuille, dans le nav menu, sélectionnez Dashboards. Sélectionnez la perspective qui contient votre graphique de feuille.
  2. Dans la barre d’outils de la feuille, sélectionnez Actualiser à partir d’une autre feuille refreshModeledSheetData.png. Pour les graphiques de feuille, sélectionnez sheetchartrefresh.png et sélectionnez Actualiser à partir d’une autre feuille.
  3. Sélectionnez la version source pour la feuille d’envoi que vous souhaitez actualiser.  Par défaut,  toutes les feuilles liées affichent "Ne pas actualiser." Étant donné que vous pouvez actualiser qu’une seule feuille à la fois, sélectionnez uniquement la version source pour une feuille et laissez toutes les autres feuilles répertoriées avec Ne pas actualiser.  Vous pouvez consulter la dernière fois que vous avez actualisé une feuille dans la colonne Dernière actualisation.
    Refresh Data Dialog
  4. Cliquez sur  Actualiser. Le Récapitulatif d’actualisation indique le statut d’actualisation, affiche les erreurs et vous permet de télécharger  le récapitulatif d’actualisation.
    Refresh Data Summary
  5. Sélectionnez Terminé.

Si vous souhaitez actualiser une feuille de réception à partir de plusieurs feuilles d’envoi, répétez ces étapes pour chaque feuille d’envoi.