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Utiliser des cases à cocher de feuille modélisée avec des formules

Présente un cas d’utilisation de feuille modélisée d’utilisation sur une feuille Personnel pour la planification des ventes dans Adaptive Insights for Sales. L’exemple inclut l’ajout d’une case à cocher comme élément d’entrée de données de feuille modélisée afin que vous puissiez cliquer sur la case à cocher pour déclencher une évaluation de formule dans la feuille.

Uniquement disponible avec Adaptive Insights for Sales

Les feuilles modélisées peuvent contenir une case à cocher  élément d’entrée de données qui s’affiche sous la forme d’une case à cocher ou d’un commutateur  . L’avantage de l’utilisation des éléments de case à cocher est que cela enregistre l’heure d’entrée des données pour vous et votre équipe. Cela empêche également les erreurs d’entrée de données. Dans les feuilles, vous définissez la valeur dans une cellule en un seul clic au lieu de taper ou d’effectuer une sélection dans un menu déroulant.

La case à cocher saisit une valeur booléenne. Cocher la case ou l’activer  entre une valeur de 1. Décocher la case ou la désactiver  entre une valeur de 0. Vous pouvez ensuite accéder à la case à cocher dans les formules pour des objectifs différents, l’objectif le plus commun étant une méthode simple en un clic indiquant que quelque chose est activé ou désactivé.

Ce guide explique comment ajouter une case à cocher à une feuille modélisée comme colonne d’entrée de données et comment accéder au statut de la case à cocher dans une formule. Il utilise la feuille Personnel comme exemple pour montrer les avantages de l’activation en un clic sur la case. 

Checkbox Example

Avant de commencer

  • Autorisation requise : Accès  à la gestion des modèles > Modèle.
  • Assurez-vous d’être connecté à votre instance de planification des ventes

Comment y parvenir

Compass.png Dans le nav menu, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à un utilisateur ou Feuilles affectées à un niveau pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

Étapes de base

Pour obtenir une case à cocher fonctionnel dans une feuille :

  1. Ajoutez la  colonne d’entrée de données avec case à cocher et une colonne d’affichage dans la feuille modélisée
  2. Créez une formule dans un  compte  modélisé calculé évaluant le statut de de la case à cocher

Ajouter une case à cocher et une colonne d’ affichage

  1. Sélectionnez le lien Modifier à côté de votre feuille Personnel modélisée.
  2. Sélectionnez Colonnes et niveaux.
  3. Dans l’onglet Éléments, développez  Colonnes d’entrée de données et faites glisser la Case à cocher sur le canevas. La case à cocher n’est disponible que si vous êtes connecté à une instance de planification des ventes.
  4. Pour le nom, saisissez Avantages sociaux, et pour le Code, saisissez Sélecteur d’avantages sociaux.
  5. Sélectionnez le lien Retour aux éléments dans le panneau gauche.
  6. Développez  Colonnes d’affichage et faites glisser les avantages sociaux sur le canevas en dessous de l’élément case à cocher que vous venez de créer. Cette colonne affiche une valeur si la case est cochée.
  7. Enregistrer reportViewerSave.png.

Model Sheet Checkbox Columns

Créer un compte calculé modélisé pour évaluer la case à cocher

  1. Utilisez les fils d’Ariane pour revenir au Récapitulatif de la feuille Personnel.
  2. Sélectionnez  Comptes modélisés.
  3. Sélectionnez Créer un nouveau compte calculé dans la barre d’outils.
  4. Pour le nom, saisissez Avantages sociaux. Pour Afficher sous, choisissez Devise.

  5. Pour Formule, saisissez  ROW.Salary * ROW.BenefitsSelector. Dans cette formule, BenefitsSelector  référence le code de colonne d’entrée de données pour la case à cocher afin de l’évaluer comme cochée (1) ou non cochée (0).
  6. Enregistrez. Rappelez-vous que les comptes de feuille modélisée utilisent le nom de la feuille dans leur code de compte.

Modeled Calculated Account Formula

Lorsque l’élément case à cocher est en place et que la formule de compte calculée le référence, la colonne d’affichage affiche le résultat de la formule lorsque la case est cochée. Notez que toutes les lignes non cochées affichent une valeur de 0. Une ligne affiche la case cochée mais un montant d’avantages sociaux de 0, car le dernier jour pour cette personne était le 1er octobre 2004. 

Modeled Sheet Example With Checkboxes and Display Column

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