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Créer des feuilles modélisées à partir de zéro

Explique comment créer une feuille modélisée à partir de zéro, y compris des conseils sur les colonnes, comptes, dimensions et recherches.

Une fois que vous avez lancé une feuille modélisée, vous créez et modifiez ses composants dans le Récapitulatif de la feuille. Pour accéder au récapitulatif de la feuille, sélectionnez Modifier à côté de n’importe quelle feuille modélisée dans la liste de feuilles.

Le récapitulatif de la feuille affiche des liens. Accédez à chaque lien pour finir de créer ou modifier la feuille :

  • Comptes modélisés : Créez, modifiez et supprimez des hypothèses et des comptes calculés, y compris les paramètres, formules, noms et codes.
  • Colonnes et niveaux : Gérez les colonnes visibles sur la feuille, les niveaux attribués à la feuille, les recherches par colonne et les paramètres de feuille.
  • Accessibilité (feuilles affectées à un utilisateur uniquement) : Ajoutez ou supprimez des utilisateurs pouvant afficher et modifier la feuille.

Des liens supplémentaires apparaissent après que vous ayez fini de créer la feuille si pertinents pour la feuille :

  • Recherches de répartition : Visible après avoir ajouté des recherches de répartition à des colonnes de dimension ou des colonnes de sélecteur de texte. Sélectionnez ce lien pour modifier l’expression et la répartition. Voir Recherches de répartition.
  • Recherches de valeurs : Visible après avoir ajouté des recherches de valeur à des colonnes de dimension ou colonnes de sélecteur de texte. Sélectionnez ce lien pour saisir ou modifier les valeurs dans une feuille de recherche. Voir Recherches de valeurs.
  • Hypothèses : Visible après avoir créé des comptes d’hypothèse. Sélectionnez ce lien pour ouvrir une feuille avec tous les comptes d’hypothèse. Modifiez ou saisissez les valeurs pour les comptes d’hypothèse par période. Voir la section Saisir les données de compte d’hypothèse ci-dessous.

Avant de commencer

  • Autorisation requise : Accès à la gestion des modèles > Modèle.
  • Créez les dimensions, attributs et niveaux que vous prévoyez d’ajouter à la feuille.
  • Novice en matière de feuilles modélisées ? Voir ​Aperçu des feuilles modélisées pour démarrer.

Créer des feuilles modélisées à partir de zéro est l’une des façons de créer une feuille modélisée. Vous pouvez également cloner des feuilles modélisées, télécharger des feuilles modélisées, ou utilisez les modèles de feuille modélisée

Comment y parvenir

Compass.png Dans le nav menu, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à un utilisateur ou Feuilles affectées à un niveau pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

Étapes de base pour créer des feuilles modélisées à partir de zéro

  1. Démarrez une nouvelle feuille. 
  2. Affectez des utilisateurs.
    Obligatoire pour les feuilles affectées à un utilisateur. 
  3. Attribuez des niveaux à la feuille. 
    Obligatoire pour les feuilles affectées à un utilisateur et les feuilles affectées à un niveau.
  4. Ajoutez des colonnes d'entrée de données.
    Vous pouvez également ajouter des  colonnes pour les dimensions et attributs.
  5. Créez des comptes calculés et d’hypothèse.
  6. Facultatif. Ajoutez des colonnes d’affichage.
  7. Mettez à jour les paramètres de feuille.
  8. Enregistrez. 

En fonction des composants de la feuille que vous avez créés, lorsque vous avez terminé de créer la feuille :

  • Saisissez les données dans la feuille d’hypothèses.
  • Définissez l’expression des recherches de répartition. 
  • Saisissez les valeurs dans les feuilles de recherche de valeur.

Démarrer une nouvelle feuille

  1. Dans la liste Feuilles, sélectionnez Nouvelle feuille
  2. Saisissez un nom  de feuille unique.
  3. Sélectionnez le bouton radio Créer une nouvelle feuille et choisissez Modélisée dans la liste déroulante. 
  4. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez Feuille modélisée vierge (avancée) 
  5. Saisissez un préfixe de code de compte pour identifier la feuille. Chaque code de compte sur la feuille inclut automatiquement ce préfixe.
  6. Sélectionnez Suivant.

Affecter des utilisateurs

Pour les feuilles affectées à un utilisateur uniquement. Passez à la section suivante si vous créez une feuille affectée à un niveau. 

  1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Accessibilité
  2. Dans la zone Utilisateurs disponibles, sélectionnez Utilisateurs.
  3. Sélectionnez la flèche avant pour les ajouter à la boîte Utilisateurs sélectionnés. 
  4. Enregistrez.

Les utilisateurs affectés aux feuilles peuvent modifier toutes les données et dimensions, quelle que soit leur propriété de niveau. Voir Affecter des responsables de niveau pour plus d’informations.

Pour ouvrir la feuille, les utilisateurs ont besoin de l’autorisation Accéder aux détails de salaire si le paramètre de feuille de détails de salaire est actif. Voir la section Mettre à jour les propriétés de feuille dans cet article. 

Affecter des niveaux

Si vous construisez une feuille affectée à un niveau, cette étape attribue les niveaux à la feuille, ce qui contrôle l’accès aux feuilles et aux données de la feuille.  Si vous créez une feuille affectée à un utilisateur, cette étape ajoute les niveaux pertinents à la feuille pour l’entrée de données à chaque niveau. Les utilisateurs affectés aux feuilles affectées à un utilisateur peuvent voir et modifier toutes les données à tous les niveaux de la feuille.

Voir Ajouter ou modifier des colonnes de feuille modélisée pour comprendre l’interface et les types de colonnes.

  1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Colonnes et niveaux
  2. Dans le canevas, sélectionnez la ligne Niveau. Lorsque vous créez des feuilles modélisées à partir de zéro, Niveau est la seule ligne du canevas.
  3. Dans les paramètres :
    • Si vous souhaitez que la feuille affiche une étiquette différente pour la colonne de niveau, modifiez le nom dans le champ Nom.
    • Si vous souhaitez importer des données dans la feuille, faites passer la colonne en lecture seule afin d’ empêcher les utilisateurs de modifier les niveaux.
  4. Cochez les cases à côté des niveaux que vous souhaitez ajouter à la feuille. 
  5. Sélectionnez Enregistrer dans la barre d’outils du canevas. 

Ajouter des colonnes d'entrée de données

Les colonnes sont ce que vous voyez sur la feuille. Il existe plusieurs types de colonnes : Colonnes d’entrée de données, Dimensions, Attributs et Colonnes d’affichage. Ajoutez les colonnes d’entrée de données avant de créer les comptes car vous devez référencer les codes de colonne dans les formules. Vous pouvez également ajouter les colonnes de dimension et d’attribut lors de cette étape.

Pour ajouter une colonne d’entrée de données :

  1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Colonnes et niveaux
  2. Développez Colonnes d'entrée de données.
  3. Choisissez le type de colonne d’entrée de données que vous souhaitez dans la liste et faites-le glisser dans le canevas. Chaque type a une fonction différente sur la feuille. Voir Ajouter ou modifier des colonnes de feuille modélisée 
  4. Modifiez les propriétés. Voir Paramètres de colonne de feuille modélisée.
  5. Enregistrez.

Créer des comptes modélisés

Pour créer des comptes calculés et d’hypothèse :

  1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Comptes modélisés
  2. Sélectionnez  pour les comptes calculés, et  pour les comptes d’hypothèse. 
  3. Entrez un code et nom pour le compte. 
  4. Pour les comptes calculés, renseignez ces paramètres :
    1. Sélectionnez un Type :
      • Périodique : le montant saisi dans chaque mois correspond à l’activité du mois.
      • Cumulatif : le montant saisi dans chaque mois correspond au solde du compte à la fin du mois.
      • Répartition : les montants indiqués dans le compte source sélectionné sont répartis sur plusieurs périodes dans le compte calculé. Si vous sélectionnez Répartition, ces menus déroulants apparaissent :
      • Compte source : Sélectionnez l’un des comptes modélisés qui servira de source.
      • Répartition à l’aide de : sélectionnez une recherche de répartition pour définir le mode de distribution des valeurs à partir du compte source par le compte de répartition. Vous avez créé les répartitions dans les colonnes d’entrée de données. 
    2. Périodique et cumulatif uniquement. Entrez une formule. Vous pouvez utiliser l’Assistant de formule pour vous aider à créer des Formules de feuille modélisée
  5. Pour Afficher en tant que, sélectionnez Nombre, Devise ou Pourcentage pour contrôler la façon dont vous souhaitez que le compte  s'affiche  sur les feuilles et les rapports. Les comptes de répartition s’affichent toujours comme devise.
  6. Sélectionnez une option pour Confidentialité des données. 
  7. Enregistrez.

Voir Comptes pour plus d’informations. 

Ajouter une dimension Afficher les colonnes

Les colonnes d’affichage comprennent la devise du niveau et tous les comptes que vous avez créés. Ces colonnes affichent des données en lecture seule lorsque vous ouvrez la feuille. 

  1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Colonnes et niveaux.
  2. Développez Colonne d’affichage pour voir la liste des comptes que vous avez créés.
  3. Faites les glisser et déposez-les dans le canevas. Voir Ajouter ou modifier des colonnes de feuille modélisée.
  4. Gérez les propriétés. Voir Paramètres de colonne de feuille modélisée.
  5. Enregistrez.

Mettre à jour les propriétés de feuille modélisée

Pour définir les Propriétés de la feuille :

  1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Colonnes et niveaux
  2. À partir de la barre d’outils du canevas, sélectionnez l’icône engrenage 
  3. Sélectionnez les onglets pour réviser et modifier les paramètres. Sélectionnez OK. Voir Options de paramétrage ci-dessous.
  4. Sélectionnez Enregistrer dans la barre d’outils du canevas.

Options de paramétrage

Description des options

Onglet Détails

 
Nom Renommez la feuille.
Préfixe de code Informations uniquement. Le code de feuille qui est le préfixe de tous les codes de compte sur la feuille.

Onglet Sécurité

 

Restreint l’accès aux informations salariales. Si sélectionné, seuls les utilisateurs ayant l’autorisation Accéder aux détails de salaire peuvent ouvrir la feuille. 

Onglet Paramètres

 
Définir le nombre de colonnes à bloquer Indique le nombre de colonnes à gauche qui ne peuvent pas défiler horizontalement.
Sélectionner la colonne à définir comme clé de ligne (avancé) S’applique uniquement aux colonnes de texte. Sélectionnez les colonnes de texte à afficher comme enregistrements pour les lignes.  Vous pouvez sélectionner plusieurs options. Sur une feuille de personnel, utilisez cette option pour bloquer l’accès aux détails salariaux au niveau de la ligne dans les formules. 
Autoriser les fractions permet de fractionner les lignes. Une fois cette option activée, vous pouvez marquer les colonnes individuelles sur la feuille en autorisant les fractionnements.  Les utilisateurs peuvent créer les "fractionnements" d’affectation d’une ligne et entrez des valeurs différentes pour les colonnes pouvant être fractionnées.
Autoriser les modifications lors de l’affichage des niveaux de cumul Permet aux utilisateurs d’ajouter des enregistrements aux niveaux de cumul.
Mettre la feuille à disposition dans la version de données réelles met à disposition la feuille modélisée dans la version de données réelles. 
Recalcul sur demande Disponible avec la fonction Recalcul manuel. conserve tous les calculs jusqu’à ce qu’ils soient demandés. Ce paramètre est utile pour les feuilles de calcul importantes comportant des durées de calcul importantes susceptibles d’interrompre le travail en cours. Voir Recalcul manuel
Sélectionnez la strate de temps associée à cette feuille modélisée Disponible si la feuille comporte une colonne horizon temporel. Sélectionnez les périodes que l’horizon temporel affiche. Les options typiques incluent le mois, le trimestre et l’année, en fonction de la configuration de votre calendrier.

Entrer les données de compte d’hypothèse

Les comptes d’hypothèse apparaissent en lecture seule sur la feuille modélisée. Leurs données génèrent d’autres données dans les comptes calculés. Pour saisir des données dans les comptes d’hypothèse : 

  1. Dans le  récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien Hypothèses . Vous ne voyez ce lien que si la feuille contient des comptes d’hypothèses. 
  2. La feuille répertorie tous les comptes d’hypothèse sous les lignes et périodes dans la colonne. 
  3. Saisissez les données et enregistrez la feuille. 

Créer des recherches de valeur et des recherches de répartition

Vous pouvez ajouter des recherches aux colonnes Dimension et colonnes d’entrée de données du sélecteur de texte. Pour ajouter une recherche :

  1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Colonnes et niveaux.  
  2. Sélectionnez une dimension personnalisée ou un sélecteur de texte dans le canevas. Référez-vous à la colonne Type pour voir de quel type de colonne d’entrée de données il s’agit.
  3. Dans les propriétés générales, sélectionnez Recherches de valeur ou Recherches de répartition
  4. Sélectionnez Ajouter une nouvelle recherche
  5. Saisissez un nom pour la recherche et cliquez sur  OK
  6. Enregistrez la feuille avant de pouvoir ajouter des valeurs ou des informations de répartition. 
  7. Revenez à la colonne avec la nouvelle recherche.
  8. À côté du nom de la recherche, sélectionnez Modifier .
    • Pour les recherches de répartition, saisissez le nombre de mois et l’expression de répartition.
    • Pour les recherches de valeur, vous voyez une feuille qui répertorie les options du sélecteur de texte ou de dimension sous les lignes. Saisissez les valeurs pour chaque période et option. Enregistrez la feuille. 

Une fois que vous avez ajouté des recherches aux colonnes, vous pouvez y accéder directement à partir du récapitulatif de la feuille pour des modifications.

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