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Créer des feuilles cube

Explique comment créer des feuilles cube.

Une fois que vous avez commencé une feuille cube, vous créez et modifiez ses composants dans le récapitulatif de la feuille. Pour accéder au récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien Modifier à côté de toute feuille cube dans la liste de feuilles.

Sélectionnez chaque lien dans le récapitulatif de la feuille pour finir de créer ou de modifier la feuille :

  • Comptes de cube : Créez, modifiez et supprimez des comptes cube, y compris les paramètres, formules, noms et codes.
  • Dimensions, attributs et niveaux : Accédez au canevas de la feuille cube pour ajouter des dimensions personnalisées et attributs, gérer la visibilité des dimensions du cube et les paramètres de la feuille. Le nombre maximum total de dimensions système, de dimensions personnalisées et d’attributs autorisé dans un cube est de 50.
  • Restrictions : Créez des restrictions basées sur les intersections de dimensions. Par exemple, vous pouvez masquer certains comptes lorsque certains niveaux ou versions sont sélectionnés.
  • Accessibilité (feuilles affectées à un utilisateur uniquement) : Ajoutez ou supprimez des utilisateurs pouvant afficher et modifier la feuille.

Avant de commencer

Comment y parvenir

Compass.png Dans le nav menu, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à un utilisateur ou Feuilles affectées à un niveau pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

Étapes de base pour créer des feuilles cube

  1. Commencez la feuille cube. 
    Saisissez le nom de la feuille et le code de préfixe. 
  2. Créez des comptes.
    • (Facultatif) Créez des groupes de comptes. 
      Utilisez des groupes pour organiser les comptes afin que vous puissiez les trouver facilement lors de l’utilisation de l’assistant de formule ou lors de la création de rapports et de graphiques.
    • Créez des comptes standard.
      Un compte standard au minimum est requis pour l’entrée de données sur la feuille.
    • (Facultatif) Créez des comptes de mesure, d’hypothèse, et calculés.
      Les comptes calculés et de mesure utilisent des formules qui référencent d’autres comptes sur la feuille, ceci incluant les hypothèses. 
    • (Facultatif) Masquez les comptes sur la feuille. 
    • (Facultatif) Liez aux comptes du grand livre et aux comptes personnalisés disponibles. 
      La case paramètre d’entrée de données des comptes disponibles est cochée. Cela vous permet d’ajouter ces comptes aux feuilles cube.
  3. Gérez les dimensions système : temps, comptes et niveaux.
    • Affectez des niveaux. 
      Pour les feuilles affectées à un niveau, cette étape contrôle l’accès à la feuille. Pour les feuilles affectées à un utilisateur, cette étape ajoute des niveaux aux dimensions pour l’entrée de données. 
    • Sélectionnez des périodes.  
  4. (Facultatif) Ajoutez des dimensions et des attributs. 
  5. Définissez la vue initiale.
  6. Ajoutez des restrictions. 
    Les restrictions masquent certaines dimensions en fonction de la sélection d’autres dimensions. 
  7. Enregistrez la feuille. 

Commencer la feuille cube

  1. Dans la liste des feuilles, sélectionnez le bouton Nouvelle feuille
  2. Entrez un nom de feuille et un préfixe de code de compte. Le nom de la feuille doit être unique à votre instance. Le code constitue la première partie de tous les codes de compte de la feuille.
  3. Sélectionnez Créer une nouvelle feuille et choisissez Cube dans la liste déroulante. La liste déroulante pour Cloner la feuille existante contient des feuilles modélisées uniquement. Si vous choisissez cette option, vous créez une nouvelle feuille modélisée. 
  4. Sélectionnez Suivant

Le récapitulatif de la feuille pour la nouvelle feuille apparaît avec des liens vers : 

  • Comptes de cube
  • Dimensions, attributs et niveaux
  • Restrictions
  • Accessibilité (feuilles affectées à un utilisateur uniquement)

Créer des comptes

Créer des groupes de comptes

Les groupes de comptes sont à des fins organisationnelles. Sur la feuille, vous pouvez développer et réduire les groupes pour gérer une feuille cube de grande taille. Les groupes de comptes n’affichent pas les valeurs de cumul de leurs comptes.

  1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Comptes cube
  2. Sélectionnez le bouton Créer un nouveau groupe dans la barre d’outils. 
  3. Entrez un nom. 
  4. Pour Commencer développé, sélectionnez Non si vous souhaitez que le groupe soit réduit. Sélectionnez Oui si vous souhaitez qu’il soit développé lorsque vous ouvrez la feuille.
  5. Enregistrez. 

Pour ajouter un compte à un groupe, sélectionnez le groupe dans la liste avant de sélectionner les boutons Créer un compte. Autrement, dans les paramètres d’un compte, choisissez le groupe à partir de la liste déroulante "Cumuls jusqu'à".

Créer des comptes de cube

Il existe plusieurs types de comptes cube que vous pouvez créer dans votre feuille. Voir Aperçu des feuilles cube

Novice en matière de comptes ? Voir Présentation de l’interface pour les comptes.

Bonne pratique : Créer les comptes standard et d’hypothèse en premier afin que vous puissiez les référencer dans vos comptes calculés et de mesure.

  1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Comptes cube.
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez l’ un des boutons suivants :

Créer un nouveau compte cube standard ​​

Créer un nouveau compte cube calculé ​​​​​

Créer un nouveau compte d'hypothèse cube 

Créer un compte de mesure cube 

  1.  Dans les détails du compte (à droite), saisissez un code et un nom uniques pour le compte et renseignez les paramètres restants. Voir Descriptions des champs des détails de compte
  2. Enregistrez.

Les nouveaux comptes sont automatiquement visibles sur la feuille cube. 

Masquer les comptes cube

Il se peut que vous ne souhaitiez pas que les comptes calculés et de mesure soient visibles pour les personnes ayant accès aux comptes d’entrée de données sur la feuille. Pour masquer les comptes sur la feuille : 

  1. Utilisez les fils d’Ariane pour revenir au récapitulatif de la feuille.
  2. Sélectionnez Dimensions, attributs et niveaux
  3. Dans le canevas, sélectionnez la dimension Comptes
  4. À droite, décochez les cases situées à côté des comptes que vous souhaitez masquer. 
  5. Dans la barre d’outils du canevas, sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez également créer des restrictions de cube. Voir Définir des restrictions de cube.

Ajouter des comptes de grand livre et des comptes personnalisés

Les comptes cube sont regroupés dans la liste des comptes de la feuille cube. Parfois, vous avez besoin des données de compte pertinentes collectées sur le cube aux fins de cumul dans la hiérarchie des comptes du grand livre ou des comptes personnalisés. Pour cela, ajoutez un compte du grand livre ou un compte personnalisé à la feuille cube. 

Pour rendre les comptes du grand livre ou les comptes personnalisés disponibles pour les feuilles cube :

  1. Utilisez les fils d’Ariane pour revenir à Modélisation. 
  2. Dans le menu Comptes, sélectionnez Comptes du grand livre ou Comptes personnalisés
  3. Dans la liste des comptes, sélectionnez le compte que vous souhaitez ajouter à la feuille cube. 
  4. Dans la section Feuilles des paramètres, sélectionnez Cube pour le type de feuille d’entrée des données. 
  5. Enregistrez. 

Data Entry Type Account Setting.png

Pour ajouter des comptes du grand livre ou des comptes personnalisés à la feuille :

  1. Utilisez les fils d’Ariane pour revenir à Modélisation. 
  2. Sélectionnez Feuilles affectées par niveau ou Feuilles affectées à l’utilisateur
  3. Sélectionnez le lien Modifier à côté de la feuille cube. 
  4. Sélectionnez Comptes cube
  5. Dans la barre d’outils, sélectionnez le bouton Inclure des comptes du grand livre ou personnalisés . La liste comprend tous les comptes disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner le bouton à moins que vous ne disposiez de comptes du grand livre ou de comptes personnalisés avec les paramètres appropriés.
  6. Sélectionnez le compte et sélectionnez Ajouter au cube.

Les paramètres de compte des comptes du grand livre et des comptes personnalisés dans le cube ne sont pas modifiables à partir de la page du compte cube. Revenez aux menus des comptes du grand livre ou personnalisés pour modifier les paramètres. 

Gérer les dimensions système

Les feuilles cube requièrent : temps, niveaux et comptes. Ces dimensions s’affichent par défaut dans le canevas de la feuille cube et vous choisissez celles qui apparaissent sur la feuille. Voir Présentation de l’interface des feuilles cube pour comprendre les zones référencées dans les étapes. 

Affecter des niveaux

Pour les feuilles affectées à un niveau, cette étape affecte la feuille à des niveaux. Seuls les responsable des niveaux que vous ajoutez peuvent afficher la feuille. S’il s’agit d’une feuille affectée à un utilisateur, cette étape ajoute les niveaux à la feuille pour l’entrée de données et l’examen des données.

  1. Utilisez les fils d’Ariane pour revenir au récapitulatif de la feuille.
  2. Sélectionnez Dimensions, attributs et niveaux
  3. Dans le canevas, sélectionnez la ligne Organisation .
  4. Dans les propriétés de niveau, sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher Niveau pour ajouter ou supprimer les niveaux.
  5. Développez les niveaux du fait qu’ajouter un niveau parent n’ajoute pas automatiquement ses descendants. Retirer un niveau parent supprime automatiquement les niveaux descendants. 
  6. Dans la barre d’outils du canevas, sélectionnez Enregistrer

Choisir des périodes

  1. Dans le canevas, sélectionnez la ligne Temps
  2. Dans les propriétés de temps, cochez les périodes que vous souhaitez afficher sur la feuille. Vos options dépendent de la configuration de votre calendrier, généralement mois, trimestres et années.
  3. Sélectionnez Solde initial pour ajouter une colonne à la feuille pour l’amorçage des comptes cumulatifs. 
  4. Dans la barre d’outils du canevas, sélectionnez Enregistrer.

Si vous supprimez la période la plus courte, la feuille affiche les cumuls de temps. Par exemple, avec un calendrier de type mois > trimestre > année, si vous sélectionnez uniquement les trimestres, la feuille affiche le cumul trimestriel. Lorsque vous entrez des données dans le cumul trimestriel, vous êtes invité à répartir en mois. Vous ne voyez pas les mois sur la feuille, mais vous pouvez créer des rapports et des graphiques qui affichent les données mensuelles sur la base du choix de répartition.

Ajouter des dimensions personnalisées et attributs

  1. Dans l’onglet Éléments, développez :

  • Dimensions : la liste affiche toutes les dimensions personnalisées de votre modèle. Ajoutez jusqu’à 10 dimensions personnalisées.
  • Attributs : la liste affiche tous les attributs de votre modèle, y compris les attributs de compte, dimension et niveau.
  1. Dans la liste, faites glisser et déposez les dimensions ou attributs dans le canevas. Les éléments en gris dans la liste ont déjà été ajoutés à la feuille. Si vous faites glisser un attribut dans le canevas, la dimension associée (compte ou dimension personnalisée) apparaît automatiquement dans le canevas. 
  2. Sélectionnez la dimension ou l’attribut dans les lignes du canevas et mettez à jour les paramètres :
    • Modifier la dimension sur la feuille (dimensions personnalisées uniquement) : Sélectionnez afin de permettre aux utilisateurs d’ajouter des valeurs de dimension lorsqu’ils utilisent la feuille. 

    • Cochez les cases à côté des valeurs que vous souhaitez être disponibles sur la feuille.

  3. Dans la barre d’outils du canevas, sélectionnez Enregistrer.

Définir la vue initiale

Contrôlez le mode d’affichage de la feuille cube pour l’ensemble des utilisateurs lorsque vous ou quiconque l’ouvrez pour la première fois depuis le nav menu > Feuilles. Vous et toute autre personne ayant accès pouvez modifier cette option en enregistrant une vue préférée. Vous et votre équipe pouvez revenir à la vue initiale en utilisant le bouton Réinitialiser la vueResetDefaultView.png de la barre d’outils de la feuille. Par défaut, la feuille affiche le temps dans les colonnes et comptes en bas des lignes.

  1. Utilisez les fils d’Ariane pour revenir au récapitulatif de la feuille.

  2. Sélectionnez Dimension, attributs et niveaux.

  3. Dans la barre d’outils du canevas, sélectionnez Propriétés de la feuille reportProperties.png.

  4. Sélectionnez l’onglet Vue initiale .

  5. Dans la liste déroulante Horizontale, choisissez la dimension que vous souhaitez avoir dans les colonnes.

  6. Dans la première liste déroulante Verticale, choisissez la dimension que vous souhaitez avoir dans les lignes.
    Les listes déroulantes verticales restantes contrôlent l’ordre des filtres de cube. La deuxième liste déroulante est le premier filtre de cube, et ainsi de suite.

  7. (Facultatif) Pour la largeur de colonne max , saisissez le nombre maximum de pixels pour les colonnes. 

  8. (Facultatif) Cochez la case pour Supprimer les lignes si toutes égales à zéro ou vides. Vous pouvez utiliser le bouton Ajouter une lignesheetAddRow.png dans la barre d’outils de la feuille pour afficher les lignes supprimées. 

  9. Sélectionnez OK.

Vous pouvez poursuivre la définition de la vue par défaut de la feuille à l’aide des options d’affichage disponibles sur celle-ci. 

Définir les restrictions du cube

Vous pouvez restreindre l’accès à certains comptes, certaines dimensions personnalisées et certains attributs basés sur des versions, comptes, niveaux et autres dimensions personnalisées. Par exemple, si un utilisateur sélectionne un certain niveau, il voit uniquement les comptes non restreints par ce niveau.

  1. Utilisez les fils d’Ariane pour revenir au récapitulatif de la feuille.
  2. Sélectionnez Restrictions.
  3. Sélectionnez le bouton Ajouter nouveau.
  4. Dans la case de gauche, choisissez une dimension qui détermine la restriction.  
  5. Dans la case de droite, sélectionnez la dimension que vous souhaitez restreindre. Les éléments en gris dans la liste indiquent :
    • Une restriction existe déjà pour cette combinaison.
    • Vous ne pouvez pas restreindre la dimension avec la dimension sélectionnée dans la case gauche. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser des comptes pour restreindre des attributs de compte.
  6. Sélectionnez Créer et continuer.
  7. À droite, sélectionnez les valeurs de dimension qui détermineront la restriction.
  8. À gauche, laissez les valeurs non sélectionnées pour les masquer lorsque les valeurs de déterminantes sont sélectionnées sur la feuille.
  9. Dans la barre d’outils, sélectionnez Enregistrer.

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