Passer au contenu principal

logoCorrectSize.png

Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Modifier des feuilles standard

Explique comment modifier des feuilles standard, notamment comment renommer un groupe, supprimer ou ajouter des comptes, niveaux et utilisateurs, afficher ou masquer des soldes initiaux et des sous-totaux de groupe, et masquer et verrouiller des comptes.

Les feuilles affectées à un niveau et les feuilles affectées à un utilisateur peuvent être des feuilles standard. Voir Créer des feuilles standard

Avant de commencer

Autorisation requise : Accès à la gestion des modèles > Modèle. 

Comment y parvenir

Compass.png Dans le nav menu, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à un utilisateur ou Feuilles affectées à un niveau pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

Démarrer avec les modifications 

  1. Sélectionnez le lien Modifier pour la feuille que vous souhaitez modifier pour ouvrir le récapitulatif de la feuille.
  2. en fonction de ce que vous souhaitez modifier, sélectionnez l’un des liens.
  3. Après avoir modifié une section, utilisez les fils d’Ariane pour revenir à l’écran récapitulatif à partir duquel vous pouvez sélectionner un lien vers une section différente. 

Renommer les groupes de comptes

  1. Sur l’écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez le lien Groupes de comptes.
  2. Dans la section Comptes pour les feuilles à gauche, sélectionnez un groupe. Pour trouver les groupes, réduisez les comptes. Les éléments visibles dans la liste sont des groupes. 
  3. Dans la section Détails du groupe à droite, entrez un nom différent dans le champ En-tête. 
  4. Sélectionnez le bouton Enregistrer de cette section. 
  5. Sélectionnez Terminé

Ajouter à ou supprimer des comptes de la feuille

Ajouter des comptes

Vous pouvez ajouter des comptes parents pour inclure automatiquement tous leurs comptes descendants. Vous pouvez également ajouter un compte de niveau feuille qui n’a pas de comptes enfants.

  1. Sur l’écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez le lien Groupes de comptes.
  2. Dans la section Sélectionner des comptes à droite, sélectionnez un compte à ajouter. Utilisez le filtre Type ou le champ de recherche pour vous aider à trouver un compte. 
  3. Sélectionnez le bouton Ajouter au groupe
  4. Sélectionnez Terminé

Supprimer des comptes

Lorsque vous supprimez un compte parent, vous supprimez tous ses descendants. Vous pouvez ajouter les descendants après avoir supprimé le parent. 

  1. Sur l’écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez le lien Groupes de comptes.
  2. Dans la section Comptes pour la feuille à gauche, sélectionnez un compte parent ou un groupe de comptes. 
  3. Sélectionnez le bouton Supprimer pour supprimer le compte et tous ses descendants de la feuille. Si vous supprimez un groupe, vous supprimez tous les comptes du groupe. 
  4. Sélectionnez Terminé.

Verrouiller ou déverrouiller des comptes sur une feuille

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller des comptes pour tous les utilisateurs, ou pour des niveaux spécifiques uniquement. 

Verrouiller ou déverrouiller pour tous

  1. Sur l’écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez le lien Groupes de comptes.
  2. Recherchez le compte dans la section Comptes pour la feuille et sélectionnez-le.
  3. Dans la section Détails du compte à droite, cochez la case Lecture seule.
  4. Si elle est déjà décochée, mais que le compte est verrouillé sur la feuille, sélectionnez le lien Récapitulatif de feuille dans les fils d’Ariane.
  5. Sélectionnez le lien Personnalisation pour les sous-niveaux et poursuivez en suivant les instructions pour déverrouiller un compte par niveau fournies après cette section. 

Verrouiller ou déverrouiller par niveau

  1. Sur l’écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez Personnalisation pour les sous-niveaux.Le lien apparaît uniquement si vous avez déjà sélectionné des sous-niveaux. 
  2. Développez les groupes de comptes à gauche. 
  3. Sélectionnez un compte.
  4. Cochez la case à côté des niveaux jusqu’à ce que la coche appropriée apparaisse.
    • Vide : le compte est masqué pour ce niveau.
    • Bleue : le compte est visible et verrouillé.
    • Coche : le compte est modifiable.
  5. Si la case à cocher est verrouillée et que vous ne pouvez pas la sélectionner, sélectionnez Récapitulatif de la feuille dans les fils d’Ariane.
  6. Sélectionnez le lien Disponibilité des niveaux et suivez les instructions pour Ajouter ou Supprimer des niveaux fournies après cette section. 
  7. Ajoutez les niveaux à la feuille et revenez à Personnalisation des sous-niveaux pour réessayer. 

Ajouter ou supprimer des niveaux des feuilles

  1. Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez Disponibilité des niveaux.
  2. Cochez les cases :
    • Coche : affecte le niveau ou l’ajoute à la feuille.
    • Vide : Supprime le niveau de la feuille.

Ou, pour ajouter un niveau et tous ses descendants,

  1. sélectionnez Modélisation dans les fils d’Ariane.
  2. Sélectionnez Niveaux
  3. Dans la liste des niveaux, sélectionnez le niveau parent.
  4. Dans la section Feuilles des paramètres, cochez la case à côté de la feuille et enregistrez.

Vous avez affecté la feuille au niveau et à tous ses niveaux descendants.  

Afficher ou masquer la colonne Solde initial

  1. Sur l’écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez le lien Groupes de comptes.
  2. En haut de l’écran, cochez la case Afficher le solde initial.

Afficher ou masquer les sous-totaux de groupe de comptes

  1. Sur l’écran Récapitulatif de feuille, sélectionnez le lien Groupes de comptes.
  2. Dans la section Comptes pour la feuille à gauche, sélectionnez un groupe de comptes. Pour trouver les groupes, réduisez les comptes. Les éléments visibles dans la liste sont des groupes. 
  3. Dans les Détails du groupe à droite, sélectionnez Afficher le sous-total. 

Ajouter ou supprimer des dimensions personnalisées

  1. Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien Dimensions.
  2. Dans les dimensions disponibles, sélectionnez une dimension personnalisée et déplacez-la vers les dimensions sélectionnées pour l’ajouter.
  3. Dans les dimensions sélectionnées, sélectionnez une dimension personnalisée et déplacez-la vers les dimensions disponibles. Supprimer une dimensions supprime toutes les données marquées avec cette dimension. 

Afficher par défaut les niveaux ou comptes dans les lignes

Cette option définit uniquement la vue pour la première fois qu’un utilisateur ouvre la feuille. Pour créer une vue par défaut pour les utilisateurs, reportez-vous à la section Définir la vue par défaut dans Créer des feuilles standard

  1. Sur l’écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien Vue initiale .
  2. Ensuite : 
    • Pour afficher les niveaux : Cochez la case Démarrer en mode vue par niveau
    • Pour afficher les comptes : Décochez la case Démarrer en mode vue par niveau

Affecter des utilisateurs ou supprimer des utilisateurs des feuilles affectées à un utilisateur

  1. Dans la liste des feuilles affectées à un utilisateur, sélectionnez le lien de modification dans la colonne Accessible par. 
  2. Utilisez les flèches pour supprimer ou ajouter des utilisateurs.  

Exclure les feuilles affectées à un utilisateur du flux de travail

  1. Sélectionnez Feuilles affectées à un utilisateur
  2. À côté de la feuille, sélectionnez le lien Modifier
  3. Sélectionnez le lien Accessibilité
  4. Sous la section Utilisateurs disponibles, cochez la case Exclu du flux de travail ou décochez-la pour l’inclure dans le flux de travail.
  • Cet article vous a été utile ?