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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer des feuilles standard

Explique comment créer et modifier des feuilles affectées à un utilisateur et des feuilles affectées à un niveau standard.

Créez des feuilles standard pour l’entrée de données de base basée sur des comptes et des niveaux. Utilisez des fractionnements pour marquer les données par dimension ou pour créer des sous-catégories par ligne.

Les feuilles standard utilisent un assistant pour vous aider à créer la feuille.

Avant de commencer

Autorisation requise : Accès à la gestion des modèles > Modèle

Avant de créer des feuilles, créez des :

Pour apprendre à modifier des feuilles standard, voir Modifier des feuilles standard.

Comment y parvenir

Compass.png Dans le nav menu, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à un utilisateur ou Feuilles affectées à un niveau pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

Étapes de base pour créer des feuilles standard

  1. Nommez la feuille.
  2. Créez des groupes de comptes et ajoutez des comptes.
  3. Facultatif. Ajoutez des dimensions personnalisées.
  4. Définissez la vue initiale.
  5. Affectez des feuilles affectées à un niveau à des niveaux ou des feuilles affectées à un utilisateur aux utilisateurs.
  6. Pour les feuilles affectées à un utilisateur uniquement, ajoutez des niveaux à la feuille.
  7. Facultatif. Personnalisez l’accès de chaque niveau à chaque compte. 
  8. Facultatif. Définissez une vue par défaut de la feuille.

Nommer la feuille

  1. Dans la liste Feuilles, sélectionnez Nouvelle feuille
  2. Saisissez un nom de feuille unique. 
  3. Sélectionnez Créer une nouvelle feuille > Standard.
  4. Sélectionnez Suivant

Vous ne pouvez pas cloner des feuilles standard. Si vous sélectionnez Cloner la feuille existante, les seules options sont pour les feuilles cube et modélisées.

Créer des groupes de comptes et ajouter des comptes

1 Dans la section Comptes pour la feuille se trouvent les groupes et comptes qui apparaissent sur la feuille. Lorsque vous créez initialement une feuille, cette case contient un seul groupe de comptes. 

2 Les Détails du compte ou Détails du groupe contiennent des paramètres pour la feuille, le compte ou le groupe. 

3 La case Sélectionner un compte contient tous les comptes de votre modèle. Vous pouvez ajouter ces comptes au groupe pour qu’ils apparaissent sur la feuille. 

Standard Sheet Builder.png

Dans cette étape : 

  1. Choisissez d’afficher ou de masquer les soldes initiaux sur la feuille. 
  2. (Facultatif) Renommez le nouveau groupe par défaut. 
  3. (Facultatif) Ajoutez de nouveaux groupes à la feuille et sélectionner les paramètres de groupe : afficher les en-têtes et les sous-totaux. 
  4. Organisez les groupes de comptes dans les feuilles. 
  5. Ajoutez des comptes aux groupes.
  6. (Facultatif) Choisissez de rendre les comptes en lecture seule pour tous les niveaux. 
  7. Sélectionnez Suivant

Afficher ou masquer les soldes initiaux

De nombreux comptes ont des soldes initiaux. Au-dessus des Détails du groupe ou du compte, cochez la case Afficher le solde initial pour afficher le solde initial en tant que colonne de la feuille. Laissez la case vide pour masquer cette colonne. 

Renommer le premier groupe de comptes

  1. Dans la section Compte pour la feuille, sélectionnez Nouveau groupe
  2. Dans la section Détails du groupe, saisissez un nom pour le groupe dans le champ En-tête. 

Ajouter de nouveaux groupes

  1. Sélectionnez le bouton Nouveau groupe
  2. Saisissez un nom dans le champ En-tête. 
  3. Cochez les cases facultatives. 
    • Afficher l'en-tête: L’en-tête du groupe de comptes apparaît sur la feuille et regroupe les comptes que vous y ajoutez.
    • Afficher le sous-total: La feuille affiche un sous-total de tous les comptes du groupe. 
  4. Sélectionnez le bouton Enregistrer dans la section Détails du groupe. 

Organiser les groupes

Vous pouvez réorganiser les groupes de comptes, mais pas les comptes, afin de contrôler la façon dont ils s’affichent sur la feuille. 

  1. Sélectionnez un groupe dans la section Comptes pour les feuilles. 
  2. Sélectionnez les boutons Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas au bas de la boîte. 

Ajouter des comptes au groupe 

  1. Dans la section Comptes pour la feuille, sélectionnez un groupe.
  2. Dans la section Sélectionner des comptes à droite, sélectionnez les comptes à ajouter. Pour des ajouts rapides, ajoutez un compte parent pour inclure automatiquement tous ses descendants :
  • Utilisez la liste déroulante Type pour filtrer la liste.
  • Utilisez le champ Rechercher pour entrer des mots clés ou des codes de compte. 
  1. Sélectionnez le bouton Ajouter au groupe. Le compte et ses descendants apparaissent dans la case Comptes pour la feuille à gauche.

Définir les comptes comme en lecture seule

Une fois que vous avez ajouté des comptes à des groupes, vous pouvez créer des comptes spécifiques en lecture seule pour toute personne affichant la feuille. Personne ne peut modifier les données du compte sur la feuille.  

Les comptes parents sont toujours en lecture seule car ils affichent la valeur du cumul de tous leurs comptes descendants. Si vous créez un compte parent en lecture seule, vous masquez ses descendants. 

  1. Dans la section Comptes pour la feuille, sélectionnez un compte.
  2. Dans la section Détails du compte, cochez la case Lecture seule .
  3. Sélectionnez Enregistrer.
  4. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des comptes, sélectionnez Suivant.

Ajouter des dimensions

Vous pouvez affecter des dimensions à la feuille. Les dimensions fournissent des filtres personnalisés pour classer et analyser les données de plan. Utilisez les dimensions pour afficher les données ou les inclure dans des formules. Les dimensions que vous ajoutez s’affichent après la première colonne sur la feuille. 

Pour ajouter une dimension à la feuille :

  1. Sélectionnez une dimension dans Dimensions disponibles. 
  2. Cliquez sur la flèche vers la droite >> pour ajouter la dimension aux dimensions sélectionnées pour la feuille.
  3. Après avoir ajouté toutes les dimensions, utilisez Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas pour définir l’ordre des dimensions sur la feuille. 
  4. Sélectionnez Suivant

Définir la  vue initiale 

Choisissez la vue initiale de la feuille lors de son ouverture initiale. Chaque utilisateur peut modifier les options d’affichage lorsqu’il ouvre la feuille.

  • Démarrer en vue de mode par niveau : La feuille montre les niveaux en bas des lignes. En l’absence de sélection, la feuille affiche les comptes dans les lignes.
  • Supprimer les lignes si toutes égales à zéro ou vides : Masque toute ligne avec des zéros ou des valeurs vides.

Sélectionnez Suivant.

Affecter aux niveaux ou aux utilisateurs

  • Avec les feuilles affectées à un niveau, vous affectez des niveaux à la feuille. Les utilisateurs responsables des niveaux affectés à ces feuilles trouvent ces feuilles dans nav menu > Feuilles
  • Avec les feuilles affectées à un utilisateur, vous affectez des utilisateurs à la feuille. Les utilisateurs affectés à une feuille trouvent la feuille dans nav menu> Hypothèses

Affecter aux niveaux

Cette étape n’apparaît que pour les feuilles affectées à un niveau. Gardez à l’esprit : 

  • Si vous affectez uniquement un niveau parent, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les données dans les comptes. 
  • Vous pouvez affecter des niveaux parents sans affecter de niveaux enfants. Lorsque votre équipe consulte la feuille dans le niveau parent, elle peut explorer une cellule pour voir les contributions des niveaux enfants. Les utilisateurs qui ont accès uniquement aux niveaux enfants ne peuvent pas ouvrir la feuille. 
  • Lorsque vous affectez un niveau enfant, vous attribuez automatiquement son parent et tous ses ancêtres.
  • Personnalisez l’accès de chaque niveau à chaque compte avec l’option Personnaliser les sous-niveaux. Voir ci-dessous. 

Pour affecter des niveaux : 

  1. Développez la liste des niveaux autant que nécessaire.
  2. Sélectionnez les niveaux qui peuvent accéder à cette feuille. Si vous sélectionnez un niveau parent, mais pas ses descendants, la feuille affiche le niveau (Uniquement). Ces données ne sont pas des données de cumul, mais sont spécifiques au niveau (Uniquement). 
  3. Sélectionnez Créer une feuille pour terminer ou Personnaliser les sous-niveaux pour définir davantage l’accès des niveaux à la feuille.

Affecter aux utilisateurs 

Cette étape n’apparaît que pour les feuilles affectées à un utilisateur.

  1. Dans la section Utilisateurs disponibles, sélectionnez un utilisateur à la fois. 
  2. Cliquez sur la flèche avant pour affecter l’utilisateur. 
  3. Facultatif. Si votre instance utilise Flux de travail, sélectionnez Exclu du flux de travail pour supprimer la feuille du flux de travail. Voir Utiliser Flux de travail pour plus d’informations.
  4. Sélectionnez Suivant

Ajouter des niveaux aux feuilles affectées à un utilisateur

Cette section s’applique uniquement aux feuilles affectées à un utilisateur.

Les utilisateurs affectés à la feuille peuvent afficher tous les niveaux que vous ajoutez à la feuille. Ils peuvent uniquement modifier des niveaux feuille ou des niveaux qui n’ont pas de niveaux enfants. 

  1. Développez la liste de niveaux ainsi que nécessaire. 
  2. Sélectionnez les niveaux à ajouter à la feuille. Lorsque vous sélectionnez un niveau enfant, les niveaux ancêtres sont automatiquement ajoutés à la feuille. 
  3. Sélectionnez Créer une feuille pour terminer ou Personnaliser les sous-niveaux pour définir davantage l’accès des niveaux à la feuille.

Personnaliser des sous-niveaux 

Personnalisez l’accès de chaque niveau à chaque compte.

Voici quelques règles :

  • Vous pouvez personnaliser uniquement les niveaux que vous avez déjà affectés ou ajoutés à la feuille.
  • Si un compte est masqué pour un niveau parent, il est également masqué pour les niveaux enfants.
  • Si un compte a été marqué comme en Lecture seule sur la page Sélectionner des comptes du générateur de feuille, vous ne pouvez pas le rendre modifiable ici, uniquement Masqué ou en Lecture seule. 

Pour personnaliser des sous-niveaux :

  1. Sélectionnez un compte dans la case de gauche. La liste inclut tous les comptes que vous avez ajoutés dans la feuille. Vous ne pouvez pas sélectionner un groupe de comptes. 
  2. Développez la liste de niveaux et cochez les cases jusqu’à ce qu’elles affichent ce que vous souhaitez : 
    • Une case vide masque le compte sélectionné pour le niveau.
    • Une case bleue verrouille le compte sélectionné. 
    • Une coche permet au niveau de modifier le compte sélectionné.  
  3. Sélectionnez Enregistrer et fermer

Définir la vue par défaut (facultatif)

Une fois que vous avez créé la feuille, vous pouvez gérer plus en détail la vue initiale si vous disposez des autorisations :

  •  Accès à la gestion des modèles > Modèle,
  • Accès aux feuilles.

Définissez la vue par défaut, de sorte que toute personne qui ouvre la feuille la voit exactement telle que vous l’avez définie. Les utilisateurs peuvent encore modifier la vue de la feuille, et peuvent également réinitialiser à la vue par défaut. 

  1. Dans le nav menu, sélectionnez Feuilles et choisissez la feuille. 
  2. Sélectionnez Options d’affichage displayOptions.png
  3. Modifiez les options d’affichage dans les onglets : Temps, Comparaison des versions et Graphiques sparkline. 
  4. Cochez la case Définir par défaut pour tous les utilisateurs.
  5. Sélectionner Appliquer. Vérifiez la feuille pour vous assurer qu’elle possède l’aspect voulu.
  6. Sélectionnez Enregistrer
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