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Importer des attributs et des dimensions personnalisées

Explique comment importer des modifications dans vos attributs et dimensions personnalisées.

Si vous allez ajouter plusieurs attributs et valeurs d’attribut à la fois, il est généralement plus rapide d’utiliser la fonction d’importation plutôt que de les créer chacune manuellement. Pour ce faire, vous devez d’abord créer une feuille de calcul contenant le nouvel attribut et les informations de valeur d’attribut au format approprié, et ensuite l’importer.

Avant de commencer

Autorisations requises : 

  • Accès à la gestion des modèles > Modèle
  • Importation de la structure

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png Dans le nav menu, allez à Modélisation. Sélectionnez Attributs de niveauAttributs de dimension ou Attributs de compte. Utilisez la première liste déroulante dans la barre d’outils pour accéder aux différents types d’attributs. 

Navigation Icon5.png Dans le nav menu, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Niveaux et Dimension, sélectionnez  Dimensions.

Options d’importation

  • Mise à jour : Modifie uniquement les éléments existants. Vous devez d’abord exporter les éléments.
  • Ajouter : Ajoute de nouveaux éléments et laisse les éléments existants en l’état. Vous devez utiliser le modèle.
  • Recharger la structure entière : Supprime tous les éléments existants et leurs données et charge une nouvelle liste structurée. Vous devez utiliser le modèle.

Recharger la structure entière supprime toutes les données associées.

Ajouter des attributs et des dimensions (Ajouter) ou recharger la structure entière

En premier lieu, recherchez et complétez le modèle. Téléchargez ensuite le modèle terminé.

Trouver le modèle

  1. Sélectionnez Importer la structure dans la barre d’outils. Si vous ne voyez pas ce bouton, vous ne disposez pas de l’autorisation Gestion des modèles > Importer la structure.
  2. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Télécharger le modèle

Download Template Link

  1. Complétez le modèle et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
  • La première feuille contient des instructions sur l’utilisation du modèle.
  • La seconde feuille est le modèle que vous devez compléter et importer. 

Importer le modèle terminé

  1. Revenez à l’écran approprié, ensuite sélectionnez Importer la structure importAccountStructureIcon.png dans la barre d’outils. Si vous ne voyez pas ce bouton, vous ne disposez pas de l’autorisation Gestion des modèles > Importer la structure.
    • Utilisez Importer >Ajouter pour ajouter de nouveaux éléments à la liste des hiérarchies. N’incluez pas d’éléments existants dans la feuille de calcul.
    • Utilisez Importer >Recharger la structure entière pour supprimer vos éléments existants et les remplacer par une nouvelle structure. Cette action supprime les éléments existants ainsi que leurs données.
  2. Sélectionnez Choisir un fichier. Parcourez vos fichiers et sélectionnez la feuille de calcul du modèle.
  3. Cliquez sur Télécharger

Vérifiez la liste des hiérarchies pour vous assurer qu’elles sont chargées ainsi que vous l’avez prévu.

Modification en bloc des attributs et dimensions existants

Pour importer les mises à jour, exportez en premier lieu la structure actuelle. Importez ensuite les modifications.

N’ajoutez aucun nouveau compte.

  1. Sélectionnez Vue imprimable Print View pour ouvrir toute la structure dans Excel.
  2. Mettez à jour les éléments existants et enregistrez.
  3. Revenez à l’écran approprié, et sélectionnez le bouton Importer la structure   dans la barre d’outils. Si vous ne voyez pas ce bouton, vous ne disposez pas de l’autorisation Gestion des modèles > Importer la structure.
  4. Choisissez le bouton radio Mise à jour .
  5. Sélectionnez Choisir un fichier. Ensuite parcourez pour sélectionner la feuille de calcul enregistrée.
  6. Cliquez sur Télécharger.

Vérifiez la hiérarchie mise à jour afin de vous assurer qu’elle a été mise à jour ainsi que prévu.

 

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