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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer ou modifier des dimensions ou attributs de niveau

Vous montre comment créer une hiérarchie alternative avec des attributs de niveau ou des dimensions de niveau.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle.

Les attributs de niveau sont un type spécifique d’attribut. Vous pouvez faire de toute dimension une dimension de niveau.  Les attributs et dimensions de niveau apparaissent sous forme de listes déroulantes dans les paramètres de niveau.

leveldimension and attribute setting

Pour créer des hiérarchies alternatives, choisissez des valeurs qui marquent les niveaux. Ensuite, vous pouvez créer des rapports et des formules avec des cumuls de niveau différents. Voir Dimensions et attributs de niveau pour des informations conceptuelles.

Pour cette présentation, vous créerez une hiérarchie alternative. Commencez par une hiérarchie de niveaux organisée par services (1ère colonne). Ensuite, marquez chaque niveau avec des attributs ou des dimensions (2ème et 3ème colonnes).  Les balises font pivoter la hiérarchie des niveaux par région (4e colonne). Utilisez les cumuls alternatifs dans des formules et créez des rapports régionaux.

Hiérarchie des niveaux Niveau Balise d’attribut ou de dimension Hiérarchie des niveaux pivotée par dimension/attribut

G&A

  • Direction financière 
  • Ressources humaines
  • Legal
  • TI

Développement produit

  • Opérations
  • Ingénierie
  • Gestion de produit

Ventes

  • Ventes Côte Est
  • Ventes Côte ouest
  • Ventes Midwest
  • Ventes Sud-Ouest
G&A Direction financière Région de la côte Ouest

Région de la côte Est

  • Legal
  • Ressources humaines
  • Opérations
  • Ventes Côte Est

Région de la côte Ouest

  • Direction financière
  • Ingénierie
  • Gestion de produit
  • Ventes Côte ouest

non catégorisé

  • TI
  • Ventes Midwest
  • Ventes Sud-Ouest
G&A Ressources humaines Région de la côte Est
G&A Juridique Région de la côte Est
G&A TI  
Opérations de développement produit Région de la côte Est
Ingénierie de développement produit Région de la côte  Ouest
Gestion de produit Développement produit Région de la côte Ouest
Ventes Côte Est Région de la côte Est
Ventes Côte Ouest Région de la côte Ouest
Ventes Midwest  
Ventes Sud-Ouest  

Avant de commencer

  • Novice concernant les niveaux ? Voir Aperçu des niveaux et Présentation de l’interface des niveaux.
  • Autorisation requise : Accès à la gestion des modèles > Structure d’organisation
  • Autorisations supplémentaires : Accès à la gestion des modèles > Importation de la structure pour importer des mises à jour groupées.

Étapes de base de la création de dimensions de niveau ou d’attributs

  1. Créez une dimension ou un attribut pour des niveaux. Pour la dimension, vous devez cocher la case pour Utiliser sur des niveaux.
  2. Créez des valeurs de dimension ou d’attribut. 
  3. Marquez les niveaux avec des valeurs de dimension ou d’attribut.
  4. (facultatif) Ajoutez la dimension ou l’attribut aux feuilles. Voir Générer des Feuilles.
  5. Utilisez la dimension ou l’attribut dans les formules et les rapports.

Meilleures pratiques en matière de convention d’appellation

  • N’utilisez pas de noms similaires pour les niveaux et dimensions ou attributs existants. Par exemple : Nommez les niveaux de vente : Ventes de la Côte Ouest ou Niveau Ventes de la Côte Ouest. Nommez les dimensions ou attributs Région : Région Côte Ouest ou Dimension Région Côte Ouest. 

  • Indiquez dans le nom que la dimension ou l’attribut est un(e) attribut/dimension de niveau. Cela vous permet de filtrer facilement les niveaux avec des dimensions dans les feuilles cube. Les rapports sont également plus faciles à lire.

  • Évitez d’utiliser des mots qui sont des commandes de formule courantes.

Créer une dimension ou un attribut pour des niveaux

Toute dimension peut être une dimension de niveau, du moment que la dimension n’est pas une dimension de liste. 

  1. Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Ensuite, sélectionnez Dimensions ou Attributs de niveau dans le menu Niveau et Dimensions.
  2. Sélectionnez Créer nouveau/nouvelle createDimension.png dans la barre d’outils.
  3. Pour le nom, entrez Region Level Dimensionou Region Level Attribute.
  4. Pour la dimension, vous devez cocher la case pour Utiliser sur des niveaux. Si vous ne pouvez pas cocher la case, décochez Dimension de liste.
  5. Enregistrer

La nouvelle dimension ou l’attribut apparaît dans l’ arborescence.  

Créer des valeurs de dimension ou d’attribut

  1. Sur le même écran, mettez en surbrillance la nouvelle dimension ou le nouvel attribut et sélectionnez Créer une nouvelle valeur addDimensionValues.pngdans la barre d’outils.
  2. Entrez East Coast Region pour le nom.
  3. Appuyez sur Entrée ou sélectionnez Enregistrer

Répétez l’opération pour les valeurs restantes : 

  • West Coast Region
  • Midwest Region
  • Southwest Region

Marquer les niveaux avec une dimension ou un attribut

  1. Sur le même écran, sélectionnez Modélisation dans les fils d’Ariane. 
  2. Sélectionnez Niveaux dans le menu Niveaux et Dimensions. 
  3. Développez G&A pour mettre en surbrillance Finance
  4. Dans les paramètres, développez la section Dimensions de niveau ou la section Attribut de niveau. Chaque liste déroulante contient les valeurs que vous avez créées. Par exemple, la liste déroulante appelée Region Level Dimension contient toutes les valeurs que vous avez créées : East Coast Region, West Coast Region, et ainsi de suite.
  5. Choisissez East Coast dans la liste déroulante et sélectionnez Enregistrer.
  6. Lisez attentivement les instructions et suivez-les. 
  7. Répétez les étapes restantes, en suivant le tableau fourni au début de cet article.

Lorsque vous mettez à jour les dimensions et les attributs d’un niveau parent, des fenêtres contextuelles de validation s’affichent avec des étapes supplémentaires :

  • Attributs : L’avertissement indique que les attributs sont mis à jour pour tous les comptes enfants. Sélectionnez Oui. Ensuite sélectionnez Enregistrer. Si les valeurs d’attribut sont hiérarchiques, vous pouvez mettre à jour les paramètres de niveau enfant en fonction de tout attribut enfant. 
  • Dimensions :  L’avertissement vous demande de choisir si vous souhaitez également mettre à jour les niveaux enfants. Cochez ou décochez la case à côté de Propager les modifications à tous les sous-niveaux du niveau. Sélectionnez EnregistrerVous pouvez toujours mettre à jour la dimension de chaque niveau enfant ultérieurement. 

Référencer un cumul de niveau alternatif dans les formules

Dans les formules, vous pouvez référencer le cumul alternatif. Dans l’exemple, vous pouvez voir le total du compte Revenu produit pour les niveaux de la côte ouest uniquement. 

Level dimension formula

L’image affiche à la fois l’attribut de niveau et la dimension de niveau à des fins d’information uniquement. Vous utiliseriez l’un ou l’autre. 

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