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Affecter des responsables aux niveaux

Explique comment attribuer des niveaux ou masquer les niveaux pour les utilisateurs et décrit la manière dont la propriété de niveau fonctionne lorsque votre instance l’utilise comme contrôle d’accès principal.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle. 

Les responsables de niveau disposent de privilèges spéciaux pour les niveaux qu’ils possèdent. Si votre instance utilise une sécurité basée sur des niveaux, les responsables de niveau constituent également le principal moyen de contrôler l’accès aux données. Voir Configurer un accès aux données basé sur des niveaux. Si vous utilisez des règles d’accès pour la sécurité des données, les responsables de niveau disposent encore de certains privilèges.

La propriété de niveau se propage dans le sens descendant dans la hiérarchie des niveaux. Les utilisateurs responsables d’un niveau parent sont également responsables de ses enfants et de l’enfant de chaque niveau enfant et ainsi de suite. Pour affecter des niveaux à un utilisateur, mettez à jour le paramètre de niveau Responsables de niveau. Sinon modifiez l’utilisateur dans le menu Administration si vous disposez d’autorisations Accès Admin.

Level Access Setting

Avant de commencer

  • Novice concernant les niveaux ? Voir Aperçu des niveaux et Présentation de l’interface des niveaux.
  • Autorisation requise : Accès à la gestion des modèles > Structure d’organisation
  • Autorisations supplémentaires : Accès à la gestion des modèles > Importation de la structure pour importer des mises à jour groupées.

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Niveaux et Dimension, sélectionnez Niveaux.

Comment fonctionnent les Responsables de niveau 

Responsables de niveau comme contrôle d’accès

Si votre instance utilise une sécurité basée sur les niveaux,  la propriété de niveau contrôle votre accès aux données. En tant que responsable de niveau disposant des autorisations appropriées, vous pouvez :

  • accéder aux données. Vous devez être responsable d’au moins un niveau pour accéder à une quelconque donnée.
  • Ouvrir les feuilles assignées affectées aux niveaux dont vous êtes responsable.
  • Afficher les données du niveau dans des graphiques et des rapports. 
  • Effectuer des tâches avec des privilèges spéciaux. Voir la section, Privilèges spéciaux de responsable de niveau.

Vous pouvez toujours voir le niveau, même sans propriété de niveau lorsque :

  • vous disposez de l’autorisation Accès au modèle > Structure d’organisation > Tous les niveaux . Vous pouvez modifier les paramètres de niveau depuis la hiérarchie des niveaux. Vous ne voyez pas les données associées aux niveaux dans les feuilles et rapports. 
  • Vos feuilles affectées à un utilisateur incluent le niveau. Vous pouvez saisir et modifier les données du niveau. 
  • Vous modifiez les feuilles modélisées avec des colonnes de niveau et fractionnez la ligne. Vous pouvez choisir n’importe quel niveau dans la liste déroulante et ajouter ou modifier des données.
  • Vous utilisez un assistant de formule ou explorez des cellules pour des comptes avec un paramètre de confidentialité Données publiques à toutes les niveaux. Vous pouvez choisir des niveaux dont vous n’êtes pas responsable dans la liste déroulante des niveaux, référencer ce compte depuis tout niveau et analyser les données sources du niveau.
  • Vous avez l’autorisation Intégration >Concepteur de données. Vous pouvez afficher tous les niveaux dans Integration.
  • Vous visualisez un rapport partagé avec le niveau ou un instantané du rapport global partagé avec le niveau.

Responsable de niveau avec règles d’accès

Si vous utilisez des règles d’accès :

  • Vos règles d’accès contrôlent votre accès aux données dans les feuilles affectées à un niveau, et dans les rapports et graphiques. Voir Vue d’ensemble des règles d’accès
  • Vous pouvez effectuer des tâches avec vos privilèges spéciaux. Voir la section, Privilèges spéciaux de responsable de niveau.

Privilèges spéciaux de responsable de niveau

Quelle que soit votre structure de sécurité, en tant que responsable de niveau, vous pouvez :

  • gérer les niveaux détenus dans le menu de modélisation. Autorisation requise : Gestion des modèles d’accès > Structure d’organisation. 
  • Approuver les niveaux dans le flux de travail. Autorisation requise : autorisation Approuver les niveaux. 
  • Affecter la propriété de niveau à d’autres utilisateurs. Autorisation requise : Accès à la gestion des modèles > Structure d’organisation.
  • Afficher et créer des entrées de journal dans les niveaux dont vous êtes responsable. Autorisation requise : Accès à Consolidation. 
  • Passer en revue les débits et crédits Éliminations inter-entreprise. Autorisation requise : Accès à Consolidation. 
  • Recevoir des rapports partagés par niveau dans votre dossier Rapports partagés. Autorisation requise : autorisation Accès aux rapports. 

Découvrir la personne responsable d’un niveau

Vous pouvez afficher une liste des responsables de niveau sur la hiérarchie des niveaux ou dans les paramètres de chaque niveau. Utilisez les exemples pour vous guider concernant l’accès aux niveaux.

Dans la hiérarchie

Pour voir les responsables de niveau, passez en revue la colonne Responsables de niveau dans la liste hiérarchique : 

Level Access column

  • Total Company, a Admin répertorié dans la colonne Responsables de niveau. Cela signifie que Admin peut accéder à tous les niveaux.
  • Admin et Accounting Mgr   peut accéder Company A
  • Admin, Accounting Mgr et VP of Sales  avoir accès à Operations.
  • United States n’a rien de répertorié. Il hérite des responsables de niveau de Operations et au-dessus (les trois utilisateurs répertoriés).
  • North Sales Manager a accès à Sales-North
  • Les autres services de vente héritent des responsables de niveau de Operations et au-dessus. 

Dans les paramètres

Sélectionnez un niveau dans la liste de niveaux (par exemple, Company A), et cliquez sur la barre de défilement Accès aux niveaux pour activer. 

Level Access Setting

  • Les ID utilisateur avec texte gris, tels que Admin, sont en lecture seule car ils sont hérités.
  • Les ID surlignés en bleu, tels que Accounting Mgr, sont directement affectés au niveau. 
  • Les ID avec texte noir ne sont pas responsables pour le niveau. 

Définir les responsables de niveau pour des niveaux

  1. Créez ou clonez le niveau et sélectionnez Enregistrer. Vous ne verrez pas l’accès hérité avant d’avoir enregistré. Si vous modifiez le paramètre Responsables de niveau avant d’enregistrer, vous perdrez vos modifications. 
  2. Cliquez sur la barre de défilement Responsables de niveau pour activer. Ne cliquez pas sur dans la liste ou vous pourriez désélectionner les ID utilisateur actuels. 
  3. Pour supprimer des ID utilisateur, cliquez sur Ctrl sur les ID utilisateur surlignés en bleu.
  4. Pour ajouter des ID d’utilisateur, cliquez sur Ctrl sur les ID utilisateur avec texte noir.
  5. Enregistrer

Quels que soient les ID que vous ajoutez ou supprimez, vous pouvez également ajouter et retirer des enfants du niveau.

Créer un Accès admin partiel

L’accès admin partiel vous octroie des autorisations admin complètes pour une partie limitée du modèle. Pour créer un rôle avec accès admin partiel, vous utilisez les autorisations suivantes :

  • Accès admin > Rôles
  • Accès admin > Utilisateurs
  • Accès à la gestion des modèles > Structure d’organisation > Tous les niveaux

Pour créer un accès admin partiel :

  1. Créez un rôle avec la plupart si ce n’est toutes les autorisations disponibles, si ce n’est pas déjà le cas. Nommez le rôle de manière pertinente, tel que Admin complet. 
  2. Créez le profil utilisateur si ce n’est pas déjà le cas.
  3. Dans les paramètres utilisateur :
    • Pour Rôle, choisissez le rôle admin dans la liste déroulante. 
    • Pour les niveaux détenus, sélectionnez uniquement certains niveaux dans la liste.

L’utilisateur dispose désormais de toutes les capacités, mais uniquement pour un ensemble de niveaux. Voir Utilisateurs, rôles et autorisations

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