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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Parenter ou Reparenter un niveau

Explique comment modifier le paramètre Se cumule à pour définir et décrire ce qui arrive aux données lorsque vous parentez des niveaux, reparentez des niveaux ou réorganisez la structure de niveau.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle.

Pour reparenter un niveau, vous modifiez le parent du niveau. Lorsque vous définissez comme parent un niveau, vous transformez un niveau de feuille ou un niveau sans niveaux enfants en parent. Le reparentage ou parentage des niveaux affecte la façon dont votre modèle cumule les données dans la structure d’organisation.

La liste déroulante Se cumule à détermine le parent d’un niveau. Il contient tous les niveaux et niveaux enfants dans votre hiérarchie :

Rolls up to field

Les modifications de hiérarchie de niveaux s’appliquent à toutes les versions, même les versions verrouillées et les versions de données réelles. 

Avant de commencer

  • Novice concernant les niveaux ? Voir Aperçu des niveaux et Présentation de l’interface des niveaux.
  • Autorisation requise : Accès à la gestion des modèles > Structure d’organisation
  • Autorisations supplémentaires : Accès à la gestion des modèles > Importation de la structure pour importer des mises à jour groupées.
  • Les paramètres des niveaux parents se propagent vers les niveaux enfants, même si vous clonez un niveau. Vous ne verrez pas les paramètres hérités avant d’avoir enregistrer. Ces paramètres annulent toute modification que vous effectuez avant d’enregistrer. Voir Paramètres et données de niveau hérité ou cloné
  • Pour éviter de supprimer définitivement les données ou de les masquer, comparez et opposez les paramètres du parent prévu et le niveau que vous reparentez.
    • Faites en sorte que le niveau parent prévu soit disponible dans toutes les mêmes versions que le niveau enfant prévu. Lorsque vous reparentez, les données seront enregistrées. Si le parent n’est pas disponible dans les mêmes versions, vous perdez les données dans la version enfant et vous ne pouvez pas les récupérer.
    • Ajoutez le parent prévu aux feuilles contenant l’enfant prévu. Si le parent n’est pas sur une feuille, l’enfant ne sera pas sur la feuille et les données associées seront masquées. Vous pouvez ajouter le parent et le niveau enfant à la feuille et les données apparaissent à nouveau. 

Ce qu’il advient des données lorsque vous reparentez

Lorsque vous reparentez, vous pouvez supprimer, modifier ou masquer les données de manière imprévue. Cet exemple aide à expliquer à quoi vous pouvez vous attendre :

Le niveau Product Development se cumule à Company A. Vous le reparentez pour le cumuler à Company B

  • Les données changent avec les cumuls : Les valeurs dans les deux niveaux Company A et Company B changent pour toutes les versions, même les versions verrouillées, car toutes les données associées à Ingénierie se cumulent à un niveau différent. 
  • Les données sont supprimées avec la disponibilité de la version : Company A est disponible pour la version de budget de travail, mais Company B ne l’est pas. Lorsque vous reparentez, vous supprimez les données pour Product Development dans le budget de travail. Si vous ajoutez le budget de travail à Company B ultérieurement, vous ne récupérez pas les données perdues pour Product Development
  • Les données sont masquées avec différentes feuilles : Le niveau Company A est sur la feuille P&L, mais Company B ne l’est pas. Lorsque vous reparentez, les données Product Development saisies dans la feuille P&L ne sont plus visibles sur cette feuille. Vous devrez ajouter la feuille au niveau Company B et au niveau Product Development pour voir les données. 

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Niveaux et Dimension, sélectionnez Niveaux.

Niveaux parents 

Lorsque vous définissez des niveaux comme parents, Adaptive Insights crée un niveau associé (Uniquement). Les formules partagées existantes et les données du nouveau niveau parent renseignent le niveau (Uniquement). Le niveau (Uniquement) et tous les nouveaux niveaux enfants se cumulent au nouveau niveau parent. Voir Vue d’ensemble des niveaux.

  1. Créer ou modifier un niveau.
  2. Choisissez le niveau feuille auquel vous voulez attribuer un parent dans la liste déroulante Se cumule à.
  3. Enregistrez le niveau.
  4. Passez en revue les paramètres restants afin de voir ce qui a changé pour correspondre aux paramètres du parent.
  5. Modifiez ainsi que nécessaire et enregistrez.

Reparenter des niveaux

Lorsque vous reparentez des niveaux, les données, les formules et les formules partagées sont conservées avec le niveau et ne changent pas. Pour les modifications en bloc de la hiérarchie, importez les modifications en modifiant la colonne Se cumule à dans le modèle pour les niveaux que vous reparentez.

Pour reparenter manuellement :

  1. Sélectionnez le niveau dans la liste et :
    • sélectionnez à nouveau le niveau et maintenez-le enfoncé pour le faire glisser et le déposer à un nouvel emplacement dans la liste des niveaux.
    • Ou, dans les paramètres, choisissez un niveau différent dans la liste déroulante Se cumule à et enregistrez.
  2. Passez en revue les paramètres restants pour voir ce qui a changé pour correspondre aux paramètres du parent.
  3. Modifiez ainsi que nécessaire et enregistrez.
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