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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Importer ou exporter des niveaux pour des mises à jour en bloc

Explique comment importer des niveaux ou votre structure organisationnelle.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle.

Les niveaux sont les structures organisationnelles de votre entreprise. Par exemple, les niveaux représentent les services, centres de profits, centres de coûts ou régions géographiques.

Utilisez le modèle pour importer des mises à jour en bloc ou de nouveaux niveaux.

Avant de commencer

  • Novice concernant les niveaux ? Voir Aperçu des niveaux et Présentation de l’interface des niveaux.
  • Autorisation requise : Accès à la gestion des modèles > Structure d’organisation
  • Autorisations supplémentaires : Accès à la gestion des modèles > Importation de la structure pour importer des mises à jour groupées.

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Niveaux et Dimension, sélectionnez Niveaux.

Options d’importation

  • Mise à jour : Modifie uniquement les éléments existants. Vous devez d’abord exporter les éléments.
  • Ajouter : Ajoute de nouveaux éléments et laisse les éléments existants en l’état. Vous devez utiliser le modèle.
  • Recharger la structure entière : Supprime tous les éléments existants et leurs données et charge une nouvelle liste structurée. Vous devez utiliser le modèle.

Recharger la structure entière supprime toutes les données associées.

Ajouter des niveaux (Ajouter) ou recharger la structure entière

En premier lieu, recherchez et complétez le modèle. Téléchargez ensuite le modèle terminé.

Trouver le modèle

  1. Sélectionnez Importer la structure dans la barre d’outils. Si vous ne voyez pas ce bouton, vous ne disposez pas de l’autorisation Gestion des modèles > Importer la structure.
  2. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Télécharger le modèle

Download Template Link

  1. Complétez le modèle et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
  • La première feuille contient des instructions sur l’utilisation du modèle.
  • La seconde feuille est le modèle que vous devez compléter et importer. 

Importer le modèle terminé

  1. Revenez à l’écran approprié, ensuite sélectionnez Importer la structure importAccountStructureIcon.png dans la barre d’outils. Si vous ne voyez pas ce bouton, vous ne disposez pas de l’autorisation Gestion des modèles > Importer la structure.
    • Utilisez Importer >Ajouter pour ajouter de nouveaux éléments à la liste des hiérarchies. N’incluez pas d’éléments existants dans la feuille de calcul.
    • Utilisez Importer >Recharger la structure entière pour supprimer vos éléments existants et les remplacer par une nouvelle structure. Cette action supprime les éléments existants ainsi que leurs données.
  2. Sélectionnez Choisir un fichier. Parcourez vos fichiers et sélectionnez la feuille de calcul du modèle.
  3. Cliquez sur Télécharger

Vérifiez la liste des hiérarchies pour vous assurer qu’elles sont chargées ainsi que vous l’avez prévu.

Modification en bloc de niveaux existants (Mise à jour)

Pour importer les mises à jour, exportez en premier lieu la structure actuelle. Importez ensuite les modifications.

N’ajoutez aucun nouveau compte.

  1. Sélectionnez Vue imprimable Print View pour ouvrir toute la structure dans Excel.
  2. Mettez à jour les éléments existants et enregistrez.
  3. Revenez à l’écran approprié, et sélectionnez le bouton Importer la structure   dans la barre d’outils. Si vous ne voyez pas ce bouton, vous ne disposez pas de l’autorisation Gestion des modèles > Importer la structure.
  4. Choisissez le bouton radio Mise à jour .
  5. Sélectionnez Choisir un fichier. Ensuite parcourez pour sélectionner la feuille de calcul enregistrée.
  6. Cliquez sur Télécharger.

Vérifiez la hiérarchie mise à jour afin de vous assurer qu’elle a été mise à jour ainsi que prévu.

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