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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer, modifier ou cloner des niveaux

Explique comment créer, cloner ou modifier la structure d’organisation, y compris  les hiérarchies alternatives, les niveaux liés et les niveaux d’élimination.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle.

Les niveaux sont les structures organisationnelles de votre entreprise. Par exemple, les niveaux représentent les services, centres de profits, centres de coûts ou régions géographiques.

Avant de commencer

  • Novice concernant les niveaux ? Voir Aperçu des niveaux et Présentation de l’interface des niveaux.
  • Autorisation requise : Accès à la gestion des modèles > Structure d’organisation
  • Autorisations supplémentaires : Accès à la gestion des modèles > Importation de la structure pour importer des mises à jour groupées.

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Niveaux et Dimension, sélectionnez Niveaux.

Étapes de base de la création de niveaux

  1. Choisissez une méthode.
  2. Choisissez les paramètres.
  3. Enregistrer.
  4. Adaptive Insights ajoute automatiquement le niveau à toutes les feuilles affectées à un niveau qui ont déjà été affectées au parent du nouveau niveau. Pour les feuilles affectées à un utilisateur, vous devez ajouter le nouveau niveau à la feuille.

Choisir la méthode

  • Créer : Sélectionnez tous les niveaux dans la liste hiérarchique des niveaux. Sélectionnez Créer un nouveau niveau createNewLevel.png. Le résultat est un niveau unique qui hérite des formules partagées et de nombreux paramètres de son parent. 
  • Cloner : Dans la liste des niveaux, sélectionnez un niveau feuille (un niveau que vous ne pouvez pas développer) et sélectionnez Cloner le niveau cloneLevel.png.  Le résultat est un niveau avec les mêmes paramètres, les mêmes formules partagées et données que le niveau original.
  • Lien : Sélectionnez tous les niveaux dans la hiérarchie des niveaux et sélectionnez Créer un nouveau niveau liécreateNewLinkedLevel.png. Lier un niveau à une autre instance. 
  • Importer : Créez plusieurs niveaux ou effectuez des modifications en bloc. Chaque paramètre est une colonne dans la feuille de calcul. Voir Importer des niveaux.

Cloner ou créer

Si vous souhaitez copier des paramètres ou des formules partagées, il est préférable de créer un niveau. Sélectionnez un enfant du niveau que vous souhaitez copier, puis sélectionnez Créer un nouveau niveau createNewLevel.png. La plupart des paramètres sont mis à jour pour correspondre au parent. 

Si vous souhaitez copier toutes les données, il est préférable de cloner. Sélectionnez le niveau feuille à cloner, ensuite sélectionnez Cloner des niveaux. Si vous choisissez un parent différent dans la liste déroulante Se cumule à , nombre des paramètres clonés changent afin de correspondre aux paramètres du parent. Les données sont toujours copiées.

Voir Paramètres et données de niveau hérité

Choisir des paramètres de niveau

Les paramètres que vous choisissez modifient le comportement et la visibilité du niveau. Voir Champs et paramètres de niveau pour plus de détails.

  1. Saisissez le nom et le nom abrégé.
  2. Dans la liste déroulante Se cumule à sélectionnez le niveau parent et sélectionnez Enregistrer.

Les niveaux héritent de nombreux paramètres du niveau parent, même si vous clonez. Vous ne verrez pas ces paramètres hérités avant d’avoir enregistré. Les formules partagées dans des versions de plan déverrouillées sont toujours héritées pour les nouveaux niveaux. Voir Parenter ou Reparenter des niveaux pour plus de détails.

  1. Ignorez la boîte de sélection Responsables de niveau pour l’instant. Après avoir enregistré le niveau, revenez aux paramètres pour créer plus de Responsables de niveau. Voir Affecter des responsables aux niveaux
  2. Si vous avez Flux de Travail, le paramètre Dans le flux de travail est Oui depuis le niveau supérieur (et vers le bas)Si le parent n’est pas dans le flux de travail, le champ est désactivé. Choisir :
    • Oui si le niveau fait partie du processus de flux de travail
    • Non pour le supprimer du processus.
  3. Dans la liste déroulante Devise, choisissez une devise. Ou, sélectionnez Ajouter une devise standard au bas de la liste déroulante. Le taux de change défini dans les paramètres de compte de chaque compte convertit la devise en niveaux de cumul.
  4. Ignorez la section Versions et disponibilité pour l’instant. Après avoir enregistré le nouveau niveau, revenez et mettez à jour la disponibilité du niveau. Voir Modifier la disponibilité des niveaux dans les versions
  5. Dans la section Feuilles, utilisez les cases à cocher pour affecter des feuilles au nouveau niveau. La section Feuilles contient une liste de toutes les feuilles affectées à un niveau de votre modèle.
  • La feuille affectée au niveau parent est automatiquement cochée pour le nouveau niveau. Décochez pour supprimer la feuille du niveau.
  • Si une feuille n’est pas affectée au parent, elle est en lecture seule et vous ne pouvez pas l’affecter au niveau.
  • Lorsque vous décochez une feuille, le niveau n’apparaît pas sur les colonnes, lignes ou filtres de la feuille.

Lier des niveaux à une autre instance

Les niveaux liés ont une icône de lien dans la hiérarchie des niveaux : linkedlevel.png.

Liez les niveaux d’une instance parent à des niveaux dans des instances enfants. Lorsque vous actualisez les instances, les données du parent se synchronisent avec les données de l’instance enfant. Voir Solutions multi-instances.

Conditions préalables

  • Solution multi-instances
  • Les niveaux liés peuvent être des enfants de tout niveau de la hiérarchie.
  • Les niveaux liés doivent être de niveau feuille. Ils ne peuvent pas avoir de niveaux enfants. 

Créer des niveaux liés

  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez Créer un nouveau niveau lié createNewLinkedLevel.png. Le bouton est visible pour les solutions multi-instances.
  2. Dans les paramètres Détails du niveau, choisissez l’instance dans la liste déroulante Lié à. La liste déroulante apparaît sous Responsables de niveau et contient toutes les instances qui se cumulent à l’instance actuelle.
    LinkedToLevelSetting.png

Créer des hiérarchies de niveaux alternatives

Marquez chaque niveau avec une dimension ou un attribut. Les balises créent des valeurs de cumul alternatives pour votre structure de niveau. Par exemple, la hiérarchie alternative peut être régionale, fonctionnelle ou départementale. Vous pouvez ensuite rapporter les totaux pour chaque dimension ou attribut. 

Conditions préalables : 

  • Dimensions de niveau ou attributs de niveau créés précédemment.

Voir Dimensions et attributs de niveau et Créer des dimensions et des attributs de niveau.   

Marquer des niveaux avec des attributs et dimensions

  1. Dans la liste hiérarchique, mettez le niveau en surbrillance.
  2. Dans la section Attributs de niveau ou dans la section Dimensions de niveau, choisissez la valeur dans chacun ou un quelconque des menus déroulants. Si vous ne voyez pas de menus déroulants, vous devez d’abord créer les dimensions ou attributs de niveau.

Level dimensions and attributes drop-downs

  1. Pour utiliser le cumul alternatif, référencez la dimension ou l’attribut dans les formules et les rapports.

Créer des niveaux d’élimination et de partenaire commercial

Les niveaux d’élimination constituent une partie de la solution de consolidation. Utilisez des règles d’élimination pour supprimer des transactions entre les niveaux enfants des valeurs de cumul des niveaux marqués comme niveaux d’élimination. Par exemple, Total Entreprise détient Entreprise A et Entreprise B. Si Entreprise A achète quelque chose de Entreprise B, la transaction est une dépense. La transaction dans Entreprise B est un revenu. Si Total Entreprise est un niveau d’élimination, vous créez des règles pour éliminer la transaction dans le niveau Total Entreprise. Les dépenses et revenus résultants ne sont pas cumulables au niveau d’élimination et n’affectent pas les données de revenu et de dépenses du cumul.

Conditions préalables

  • Consolidation
  • Un partenaire commercial doit avoir un niveau d’élimination comme niveau de génération. 

Créer des niveaux d’élimination

Les niveaux d’élimination ont une icône dans la hiérarchie des niveaux : eliminationlevels.png

  1. Dans la hiérarchie des niveaux, mettez en surbrillance n’importe quel niveau.
  2. Dans les paramètres Élimination, cochez la case Niveau d’élimination
    EliminationLevelSetting.png

Les transactions entre les descendants marqués comme partenaires commerciaux sont éliminés sur ce niveau une fois que vous avez configuré les règles d’élimination

Créer des niveaux de partenaire commercial

L’étiquette, Partenaire commercial d’élimination, est définie dans vos paramètres généraux. Il peut s’agir de toute étiquette.

  1. Dans la hiérarchie des niveaux, mettez en surbrillance n’importe quel niveau.
  2. Dans les paramètres Élimination, cochez la case Partenaire commercial d’élimination . Le paramètre n’est disponible que si l’une des générations du niveau est un niveau d’élimination. Tous les niveaux enfants d’un niveau marqué avec Partenaire commercial d’élimination sont également marqués. 
    TradingPartnerSettings.png

Modifier des niveaux

  1. Dans la liste des niveaux, mettez en surbrillance le niveau.
  2. Mettre à jour les paramètres. Voir la section précédente.
  3. Enregistrer.

Faites attention aux messages et aux avertissements et suivez les instructions pour enregistrer vos modifications. Les modifications de niveau peuvent affecter la visibilité et le flux des données. 

Paramètres de niveau parent

Lorsque vous modifiez des niveaux parents, les paramètres de leurs niveaux enfants peuvent également être mis à jour. Voir Paramètres et données de niveau hérité ou cloné.

Bonne pratique : Après avoir apporté des modifications au niveau parent, vérifiez les paramètres de son niveau enfant.

Paramètres de niveau supérieur

Les paramètres de niveau supérieur sont différents des autres paramètres de niveau : 

Paramètre Règle
Cumuls jusqu’à Lecture seule. Le niveau supérieur se cumule à Aucun. 
Responsables de niveau Quiconque est responsable du niveau supérieur est responsable de tous les niveaux. Voir Affecter des niveaux à des responsables.
Dans Flux de travail Si vous utilisez le flux de travail, le paramètre de flux de travail pour le niveau supérieur est Oui et en lecture seule. Dans le processus du flux de travail, vous pouvez marquer le Niveau supérieur comme étant En cours ou Approuvé, mais vous ne pouvez pas le soumettre ou le rejeter.
Devise Lecture seule. La devise du niveau supérieur est toujours la devise de l’entreprise, sélectionnée lorsque votre instance a été configurée initialement. Voir la FAQ.
Versions et disponibilité Lecture seule pour toutes les versions. Le niveau supérieur est toujours disponible dans toutes les versions. 
Feuilles Si vous supprimez une feuille du niveau supérieur, vous masquez la feuille et ses données pour tous les utilisateurs, y compris vous.

Copier des formules partagées pour de nouveaux niveaux

Les nouveaux niveaux héritent des formules partagées du niveau parent. Voir Formules partagées.

  1. Pour le nouveau niveau, choisissez un niveau parent dans la liste déroulante contenant les formules partagées que vous souhaitez copier. Enregistrez le niveau.
  2. Reparentez le niveau. Le niveau conserve les formules partagées. Enregistrez le niveau.
  3. Mettez à jour d’autres paramètres si nécessaire et enregistrez.
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