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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Vue d’ensemble des niveaux

Présente des informations générales sur les niveaux Adaptive Insights ou sur votre structure organisationnelle.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle. 

Les niveaux sont les structures organisationnelles de votre entreprise. Par exemple, les niveaux représentent les services, centres de profits, centres de coûts ou régions géographiques.

Chaque point de données représente une intersection de niveaux, versions et comptes. Les modifications apportées aux niveaux s’appliquent à toutes les versions, même à des versions verrouillées ou masquées.

Niveaux dans la hiérarchie

  • La hiérarchie des niveaux est la structure d’ organisation de votre instance. Elle peut être basée sur des divisions, services ou de nature fonctionnelle..
  • La hiérarchie des niveaux détermine la manière dont les données de compte sont cumulées ou calculées à chaque niveau. Les calculs de cumul des niveaux sont définis dans les paramètres de compte de chaque compte.
  • Si vous voyez une flèche, il s’agit un niveau parent. Sélectionnez la flèche pour voir les niveaux enfants.

Le graphique montre les relations entre les niveaux et les termes utilisés pour décrire les niveaux. La hiérarchie détermine la façon dont les données s’agrègent à chaque niveau. Dans l’exemple, le niveau G&A  est la somme de ses services, Finance, Human Resources, Legal, et IT.  Si vous utilisez la consolidation, la hiérarchie des niveaux représente également la propriété des filiales. Total Company possède Company A

level anatomy chart

Niveaux parent/enfant et ancêtre/descendant

Total Company et les niveaux verts, G&A, Development, et Sales ont une relation ancêtre/descendant. G&A  et les niveaux gris, Finance, Human Resources, Legal, et IT ont une relation parent/enfant. Les niveaux parents sont également appelés niveaux de cumul car ils contiennent les valeurs agrégées de leurs enfants. Les niveaux enfants sont également appelés sous-niveaux. Les niveaux frères sont sur le même plan dans la hiérarchie. Les niveaux frères ont les mêmes couleurs dans le graphique.

Lorsque vous reparentez un niveau, vous changez le niveau parent d’un niveau. Lorsque vous parentez un niveau, vous définissez un niveau comme parent. Par exemple, vous pouvez reparenter IT pour qu’il se cumule à Development.

Niveau supérieur

Chaque instance a un niveau supérieur qui regroupe toutes les données de tous les niveaux. Par exemple, le niveau supérieur est Total Company. Vous ne pouvez pas modifier de nombreux paramètres du niveau supérieur. Voir Créer, modifier ou cloner des niveaux

Niveaux (Uniquement)

Adaptive Insights crée automatiquement le niveau (uniquement) pour chaque niveau parent. Avec les niveaux enfants, les niveaux (Uniquement) se cumulent au parent. Les niveaux (Uniquement) n’apparaissent pas dans la hiérarchie des niveaux, mais apparaissent dans les feuilles et les rapports. L’image affiche le menu déroulant Niveau dans les feuilles :

Only levels in the sheet level selector.png

Cas d’utilisation courants pour le niveau (Uniquement):

  • Les données ne peuvent pas être distribuées dans le compte enfant. Par exemple, utilisez G&A (Only) pour saisir des données qui ne peuvent pas être intégrées aux niveaux enfants G&A's niveaux. 
  • Pour les hiérarchies de filiales. Par exemple, faites un rapport sur le niveau Company A's (Only) pour voir ses performances indépendamment des filiales.

Niveaux feuille

Un niveau feuille est un niveau sans niveaux enfants. G&A n’est pas un niveau feuille. Human Resources en est un. Chaque niveau (uniquement) est un niveau feuille. Pour saisir des données sur les feuilles, vous devez afficher un niveau feuille. Vous le sélectionnez dans la liste déroulante des niveaux, ci-dessus.

Où voir la hiérarchie des niveaux

Aller à Modélisation > Niveaux :

Level Rollups

Allez à Feuilles. Les niveaux apparaissent dans les lignes ou dans la liste déroulante des niveaux : 

LevelsinToolbar.png

Allez à Rapports. Modifiez ou créez un rapport. Dans l’onglet Éléments, développez les Niveaux :

Levels in Reports.png

Calculs de cumul de niveau 

Pour chaque compte, utilisez le paramètre Cumul de niveau/dimension pour choisir comment les données sont cumulées dans la hiérarchie des niveaux : 

Level rollup setting in accounts

Types de compte Niveau disponible Calculs de cumul 
Grand livre Somme 
Personnalisé, hypothèse, cube et modélisé Votre choix : Moyenne non vide, moyenne pondérée ou champ de texte où aucun calcul de cumul ne s’applique.
Mesure Le niveau de cumul additionne en premier lieu les comptes qui contribuent à la formule, puis applique le calcul de la mesure. 
Consolidation Le pourcentage de propriété et la méthode de consolidation que vous choisissez contribuent au calcul.

Paramètres  de niveau

La plupart des paramètres de niveau sont définis dans le niveau parent. La plupart des paramètres enfants sont hérités du parent et sont en lecture seule.  

À l’aide des paramètres de niveau :

Voir Créer, cloner, ou modifier des niveaux pour plus d’informations sur tous les paramètres.

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