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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Champs et paramètres de la version de planification

Décrit les champs de l’écran Détails de la version pour les versions de planification.

Les versions de plan, également désignées versions de planification, plans, et planification, peuvent être des budgets, des scé­narios possibles ou presque tout ce que vous pouvez imaginer d’autre.

Renseignez l’écran Détails de la version décrit ici. Vous pouvez également consulter les sections suivantes :

Section générale

Nom du champ : Champ Description :
Nom

(obligatoire) Nom unique. Par exemple : "Budget 2009" et "Prévision des profits 2008 - Version 2." 

Nom abrégé

Doit remplacer l’abréviation automatique du nom de la version.

Description

Doit décrire la version, mais ne s’affiche que sur cet écran.

Section Contrôle d’accès

Nom du champ : Champ Description :
Version verrouillée

Empêche quiconque de modifier les données. Tout accès utilisateur défini pour la version s’ajustera automatiquement sur Verrouillée ou Verrouillé sauf notes. Cochez cette option pour fermer une version comme budget d’enregistrement pour une année donnée. Les versions verrouillées ont une icône de verrouillage versionLocked.png dans la liste des versions et dans le sélecteur de version de la barre d’outils.

Les modifications globales, telles que l’ajout ou la suppression de comptes ou de niveaux, affectent les versions verrouillées.

Calculer des valeurs de formules

Si vous avez sélectionné Version verrouillée, cette option enregistre de manière permanente les valeurs calculées dans la version. Cela améliore le temps de chargement car les valeurs n’ont pas besoin d’être calculées chaque fois que vous ouvrez le rapport ou la feuille. 

Une fois que vous avez appliqué Calculer les valeurs des formules à une version, les modifications structurelles qui affectent les formules, comme la modification des comptes, peuvent vous nécessiter de devoir appliquer ces formules à nouveau.

Administrateurs, Utilisateurs, Accès aux feuilles modifiables, Groupe, Niveau d’accès

Déverrouille, verrouille ou masque la version pour chaque type d’utilisateur. Voir Contrôle d'accès aux versions.

 

Options

Nom du champ : Champ Description :
Limite de défilement gauche

La première période que vous pouvez voir de cette version. Choisissez une année fiscale, le début est la première période de cette année, généralement janvier.  Par exemple, si vous sélectionnez l’année 2016, l’utilisateur peut afficher les données à partir de janvier 2016.  

Cela peut être avant la date de début du plan, mais pas après. Les périodes précédant le début du plan affichent les données de données réelles, si elles ont été marquées comme terminées dans la version de données réelles. Voir Configurer ou désactiver la superposition des données réelles et Déplacer la limite de défilement gauche.

Fin de la prévision

La dernière période que vous pouvez voir. À tout moment vous choisissez une date de fin de plan venant après la période pré-sélectionnée, les Options d’extension apparaissent au bas de l’écran. Vous pouvez choisir de copier dans les années supplémentaires du plan pour les hypothèses, les recherches de valeur et tous les autres comptes :

  • Copier la dernière année sur la suivante copie les données de la dernière année sur toutes les années supplémentaires. 

  • Copier le dernier mois sur le suivant copie toutes les données du dernier mois sur tous les mois supplémentaires

  • Les nouvelles années démarrent vides laisse les années supplémentaires dans la version vides.

Début de la prévision

Lorsque les données de plan commencent et que les données de superposition des données réelles s’arrêtent. Sélectionnez l’année fiscale, ainsi, le dernier segment de la plus courte période de l’année sélectionnée sera défini par défaut. Par exemple Décembre si les mois sont la plus courte période de temps. Voir Configurer ou désactiver la superposition des données réelles.

Verrouiller les mois principaux jusqu’à

Rend des périodes spécifiées de données non modifiables dans la version.  Si vous avez configuré un calendrier personnalisé pour votre instance, ce nom de champ change pour refléter le segment de temps le plus bas disponible (jour, semaine, mois, etc.). Voir Verrouiller ou masquer les versions.

Par défaut 

La version devient celle par défaut pour tous les utilisateurs. La version par défaut est en gras sur la liste des versions et une seule version peut être la version par défaut.  Voir Changer votre version de plan par défaut.

Piste d'audit

Effectue le suivi des modifications apportées par l’utilisateur aux données dans les feuilles, via les importations et à partir des mises à jour effectuées dans l’onglet Formules. Grâce à ce paramètre, les utilisateurs peuvent créer des recherches de piste d’audit dans les rapports.

Si vous décochez cette option pour une version, toutes les informations des pistes d’audit précédemment enregistrées pour cette version seront supprimées.

La superposition de valeurs réelles comprend des niveaux non disponibles

Affiche tous les niveaux, même ceux qui ne sont plus utilisés, dans les superpositions de données réelles. 

Version des valeurs réelles pour superposition

(Disponible pour les instances avec des sous-versions de données réelles uniquement). Superpose les données de plan avec les données de la version de données réelles que vous choisissez dans la liste déroulante.  Les données contenues dans les données réelles sont visibles par quiconque ayant accès au plan, même si la version des données réelles est masquée. Voir Configurer ou désactiver la superposition des données réelles.

Explorer les transactions

Permet d’analyser les transactions pour la version (disponible uniquement avec le module de transaction). Voir Rapports de transactions et analyse descendante. Cette option fonctionne uniquement pour l’analyse descendante Adaptive Insights  mais ne fonctionne pas pour NetSuite. Le paramètre par défaut affiche les rapports de transaction bruts. Si une version avec cette option activée est clonée, le clone aura par défaut ce paramètre.

Options de nouvelle version

Ces options s’affiche uniquement s’il s’agit d’une nouvelle version de planification :

Nom du champ : Champ Description : 
Démarrer sous forme de copie de la version

Copie les données d’une version existante pour démarrer la nouvelle version. Sélectionnez la version à copier.

Copier toutes les données

Copie tous les nombres et formules dans les comptes standard, les comptes cube, les hypothèses et les taux de change de la version source vers la version nouvellement créée. Les données sur les feuilles modélisées sont copiées uniquement si des lignes modélisées sont également incluses.  Sélectionnez également Copier les fractionnements sur les comptes GL et comptes personnalisés pour inclure les données stockées dans les fractionnements.

Copier les règles et les formules partagées

Copie toutes les formules de l’onglet Formules ainsi que les champs d’application des règles qui se trouvent sur les pages d’administration des règles, telles que Règles d’affectation.

Copier les fractions dans GL et les comptes personnalisés

Copie toutes les fractions dans les comptes GL et personnalisés à partir de la version source. Ces fractionnements conservent toutes les dimensions. Pour copier les valeurs numériques (toutes les valeurs sur les lignes correspondant à des mois) sélectionnez également Copier toutes les données.

Copier les lignes modélisées

Copie toutes les lignes modélisées de la version source. Ces lignes conservent toutes les dimensions, mais leurs valeurs d’équilibrage initial et de durée (toutes les valeurs sur les lignes correspondant à des mois) sont copiées uniquement si l’option Copier toutes les données est cochée.

Copier les notes de cellule, feuille et flux de travail

Copie toutes les notes relatives aux cellules, aux feuilles et au flux de travail de la version source, ainsi que les informations sur les responsables et l’heure de ces mises à jour. Si cette option n’est pas cochée, la nouvelle version ne contient aucune cellule, feuille ou note de flux de travail.

Réinitialiser le statut du flux de travail à En cours

Définit toutes les feuilles et autres éléments de flux de travail en cours pour la nouvelle version. Si cette option n’est pas cochée, tous les éléments de flux de travail de la nouvelle version conservent l’état actuel à partir de la copie. Si le statut du flux de travail est terminé dans la version en cours de copie, par exemple, la nouvelle version sera en lecture seule. 

Copier l’historique de la piste d’audit

Copie l’historique de la piste d’audit à partir de la version en cours de copie. Si cette option n’est pas cochée, l’historique des pistes d’audit sera vide dans la nouvelle version. Si vous souhaitez que la nouvelle version commence à suivre les modifications apportées uniquement dans la nouvelle version, ne cochez pas cette case.

Ajouter comme choix de paramètre de rapport à tous les rapports

Inclut la nouvelle version dans tous les rapports avec des versions en tant que paramètre. Lorsque cette option n’est pas cochée, la nouvelle version est uniquement ajoutée aux rapports avec la version source en tant que paramètre.

Copier les valeurs recalculées des feuilles

Copie des valeurs recalculées depuis des feuilles modélisées ou cube pour lesquelles la propriété « Recalcul sur demande » est cochée.

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