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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Configurer ou désactiver la superposition des données réelles

Vous présente la superposition de données réelles et vous guide concernant la manière de la configurer. Avec la superposition des données réelles, vous voyez les données réelles sur  les versions de plan.

Utilisez la superposition des données réelles si vous souhaitez que votre équipe référence les données réelles des  périodes précédentes dans les formules sur la même feuille lorsqu’elle établit le plan. 

La superposition des données réelles est un paramètre de compte facultatif qui affiche les données réelles sur les versions de plan. Vous pouvez savoir quand vous regardez une superposition des données réelles lorsque 1 les polices sont vertes et les cellules sont grises (verrouillées) sur une feuille de version de plan. 2 Les données du plan restent modifiables et noires.

AO-WT_ActualsOverlay.png

Les données réelles apparaissent sur les données de plan pour une période spécifiée. Vous gérez le temps dans les paramètres de version. Ensemble, le paramètre Début du plan pour la version de plan et le paramètre Valeurs terminées jusqu’à  de la version de données réelles détermine  quand les données réelles apparaissent sur le plan :

  • Si la date terminées jusqu’à  est antérieure au début du plan, les données réelles s’arrêtent à la date terminées jusqu’à. 
  • Si la date terminées jusqu’à est postérieure au début du plan, les données réelles s’arrêtent à la date de début du plan.

Cette procédure utilise des comptes du grand livre, l’un avec superposition des données réelles et l’autre sans, pour illustrer le paramètre. 

Avant de commencer

  • Autorisations requises :
    • Accès à la gestion des modèles > Modèle 
    • Accès à la gestion des modèles > Versions
  • Avec la superposition des données réelles, tenez compte du fait que la partie de la feuille avec les  données  réelles masque les données de la version de plan. Les cellules avec des données réelles sont verrouillées. 
  • Pour une utilisation efficace du paramètre, ajustez régulièrement les paramètres de version.
  • Vous pouvez uniquement activer les données réelles pour les comptes au niveau des feuilles. 
  • Vous pouvez utiliser n’importe quelle version de données réelles en tant que superposition des données réelles, même les données réelles masquées.

Si vous masquez la version des données réelles, les données restent visibles sur le plan pour quiconque peut voir la version de plan. 

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation

Étapes de base 

  1. Activez la  superposition des données réelles dans le compte. 
  2. Configurer la version du plan pour la superposition des données réelles.
    1. Spécifiez la date de Début du plan . C’est à cette date que les données du plan commencent sur les feuilles. Les données réelles s’affichent sur la feuille jusqu’à ce point, dans la plupart des cas. 
    2. Choisissez la version de données pour la superposition si vous possédez des sous-versions de données réelles.
  3. Configurez la version de données réelles. Choisissez une date Valeurs terminées jusqu’à pour la version de données réelles. C’est à cette date que la superposition des données réelles doit s’arrêter.
  4. Voir les résultats :
    • Affichez la version des données réelles et affichez le plan.
    • Ajustez les paramètres de version pour voir les modifications apportées aux feuilles de version du plan.

Activer la superposition des données réelles dans des comptes

Choisissez deux comptes ayant le même compte parent. Pour un compte, activez les données réelles. Pour l’autre, désactivez les données réelles. L’arborescence de comptes présentée ici est une arborescence de grand livre courante, mais la vôtre peut être différente.

Activer les chiffres réels

  1. Dans le menu Comptes, sélectionnez Comptes de grand livre
  2. Développez Revenue > Services Revenue Account, et sélectionnez Services Revenue - Existing Contracts
  3. Dans les paramètres, recherchez Superposition des données réelles. Sélectionnez le bouton radio à côté de Activer les données réelles.
    Actuals Overlay Account Setting.png
  4. Enregistrer.

Désactiver les données réelles

  1. Dans la liste des comptes, sélectionnez Revenue Services - New Contracts.
  2. Dans les paramètres, trouvez Superposition des données réelles. Sélectionnez  Aucune donnée réelle pour le compte.
  3. Enregistrer.

Configurer la version de plan pour la superposition des données réelles

L’arborescence des versions présentée ici est une arborescence commune, la vôtre peut être différente.

  1. À partir des fils d’Ariane, sélectionnez  Modélisation
  2. À partir du menu  Versions, sélectionnez Versions.
  3. Dans la liste de versions, sélectionnez la version de plan que vous souhaitez superposer avec les données réelles : Sélectionnez le  Budget de travail.
  4. Dans la section Options des paramètres, recherchez Début du plan et sélectionnez Juin 2016.
  5. Trouvez la Version des données réelles pour la superposition et choisissez Données réelles.
  6. Enregistrer.

Plan version settings

Si vous possédez des sous-versions de données réelles, choisissez une sous-version.

Configurer la version des données réelles

Pour ajuster la superposition des données réelles, vous devez toujours modifier les paramètres des données réelles, même si vous avez choisi une sous-version des données réelles à superposer sur votre plan.

  1. Dans la liste de versions, sélectionnez la version des données réelles racines. 
  2. Dans la section Options, recherchez  Valeurs terminées jusqu’à. Choisissez Décembre 2015. Les chiffres réels s’affichent jusqu’à la date à laquelle vous choisissez si le Début du plan commence après cette date.
  3. Enregistrer

Actuals version settings

Voir les résultats

  1. Allez à Feuilles > P&L
  2. Dans la liste déroulante, choisissez les données réelles que vous utilisez pour la superposition : Données réelles.
  3. Afficher les données réelles dans la version de données réelles : 

Actuals data on the actuals version

  1. Dans la liste déroulante de la version, sélectionnez une version de plan avec la superposition des données réelles : Budget de travail

Rappelez-vous :

  • Début du plan du budget de travail : Juin 2016
  • Données réelles Valeurs terminées jusqu’à : Décembre 2015. 

Plan with actuals overlay

  • Pour le compte qui a une superposition de données réelles, les données réelles (vert) s’arrêtent à la date pour terminées jusqu’à : décembre 2015.
  • Les données de plan suivent la fin de la version.
  • Services Revenue - New Contracts ne montre pas la superposition en raison du paramètre de compte, mais les cellules sont toujours verrouillées. 

Ajuster les paramètres de version

Modifier la date terminées jusqu’à pour les données réelles

  1. Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Puis dans le menu Version, sélectionnez  Versions.
  2. Dans la liste de versions, sélectionnez les données réelles racines.
  3. Pour Valeurs terminées jusqu’à , sélectionnez Mars 2016 et enregistrez.
  4. Dans nav menu, sélectionnez  Feuilles > P&L
  5. Choisissez Budget de travail dans la liste déroulante.

Rappelez-vous :

  • Début du plan du budget de travail : Juin 2016
  • Données réelles Valeurs terminées jusqu’à : Mars 2016.

La feuille affiche maintenant les données réelles jusqu’à la nouvelle date pour terminées jusqu’à : mars 2016. 

New Completed Through Date

Modifier le début du plan pour le plan 

  1. Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Puis dans le menu Version, sélectionnez  Versions.
  2. Dans la liste de versions, sélectionnez la version de plan : Budget de travail.
  3. Pour Début du plan, sélectionnez Février 2016 et enregistrez.
  4. Dans nav menu, sélectionnez  Feuilles > P&L
  5. Choisissez Budget de travail dans la liste déroulante.

Rappelez-vous :

  • Début du plan du budget de travail : Février 2016
  • Données réelles Valeurs terminées jusqu’à : Mars 2016.

Les données réelles s’arrêtent au début de la date du plan, février 2016, pas à la date Valeurs terminées jusqu’à

Start of plan

Désactiver la superposition des données réelles

Pour désactiver la superposition des données réelles, désactivez-la pour chaque compte,  ou désactivez-la pour la version de plan. 

Désactiver les données réelles pour les  comptes

Dans le menu de modélisation, sélectionnez le type de compte dans le menu Compte. 

  1. Sélectionnez un compte dans la liste Comptes.
  2. Dans les paramètres, trouvez Superposition des données réelles. Sélectionnez  Aucune donnée réelle pour le compte.
  3. Enregistrer.

Actuals Overlay Account Setting.png

Désactiver la superposition des données réelles pour les versions

Pour éviter que les données réelles ne s’affichent sur votre plan, mettez à jour les paramètres soit des données réelles racines soit de la version de plan :

  • Version de plan : Pour Début du plan, choisissez la même période que pour la Limite de défilement gauche
  • Version de données réelles : Pour Valeurs terminées jusqu’à, choisissez le même période que la Limite de défilement gauche du plan. 
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