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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Créer des formules

Inclut certaines des étapes de base que vous entreprenez pour créer et travailler avec des formules.

Les formules permettent le calcul des valeurs numériques dans les cellules. Dans la plupart des cas, vous pouvez ajouter une formule à n’importe quelle cellule numérique modifiable.

Les formules ne peuvent pas être utilisées dans les cellules contenant des dates, du texte et des boîtes de liste. Les formules ne peuvent pas être créées dans des cellules en lecture seule ou dans des cellules affichant des totaux calculés. 

Saisir une formule.

Vous pouvez saisir une formule en tapant directement dans la cellule ou en utilisant la barre de formule.

Lorsque vous créez des formules, cliquez sur Appliquer  pour appliquer les modifications. Pour supprimer une formule, sélectionnez la cellule avec la formule et cliquez sur Annuler. Après avoir saisi une formule, un symbolef(x)? apparait. Cela signifie que la formule n’a pas encore été calculée. Enregistrez la feuille et la formule affichera son résultat évalué.

Description de l’ élément
Un symbole f(x)?bleu indique que la formule n’a pas encore été calculée. Enregistrez la feuille pour afficher les résultats calculés.

 Un petit triangle dans le coin inférieur droit de la cellule indique que la valeur de la cellule a été générée par une formule. Utilisez l’Explorateur de cellules pour afficher les informations de la formule. 

Les cellules avec des formules contenant des erreurs apparaissent en rouge. 

Utilisation de la Méthode de capture pour référencer  d'autres cellules

Une formule tapée dans une cellule peut faire référence à d’autres cellules de la feuille. Commencez par taper un signe égal ( = ) dans une cellule. La formule cellulaire contient un signe égal et rien d’autre. Maintenant, cliquez sur une autre cellule de la feuille pour l’inclure dans la formule. La cellule contient maintenant le code du compte référencé, ainsi que toute autre information pertinente sur la cellule sélectionnée.

La formule peut être modifiée en tapant des symboles d’opérateurs simples tels que plus(+), moins (-), ou fois (*). Lorsque la formule est terminée, cliquez sur Appliquer

La Méthode de capture ne fonctionne que lorsque vous saisissez les informations directement dans une cellule. Cela ne fonctionne pas si vous modifiez ou si vous mettez la formule à jour dans la barre de formule.

Erreurs de formule

Si une formule contient une syntaxe incorrecte (par exemple, une référence circulaire), la cellule apparaît en rouge lorsque la formule est enregistrée. En survolant la cellule, vous affichez une info-bulle qui explique la cause de l’erreur. Pour plus d’informations sur les erreurs de formule, reportez-vous à Problèmes de formules.

Utiliser l’Assistant de formule

Partout où une formule peut être écrite, l’Assistant de formule est disponible. L’Assistant de formule vous aide à construire des formules syntaxiquement correctes. Vous pouvez l’utiliser pour insérer des comptes valides, des hypothèses, des qualificateurs et des fonctions dans une formule. Reportez-vous à Utilisation de l’Assistant de formule  pour plus d’informations. 

Pour ouvrir l’Assistant de formule :

  • Sélectionnez une cellule pour qu’elle contienne une formule, puis cliquez sur le bouton Assistant de formule .
  • Cliquez sur le lien Assistant de formule dans Détails du compte, etc.  

Explorer une formule dans une cellule

 Un petit triangle dans le coin inférieur droit de la cellule indique que la valeur de la cellule a été générée par une formule. 

Pour visualiser la formule associée à une cellule :

  1. Sélectionnez la cellule qui contient la formule.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule et sélectionnez  Explorer la cellule.

Processus de développement recommandé

Adaptive Insights recommande le processus suivant pour développer des formules :

  1. Planifiez quelles zones de votre modèle seront affectées par la formule que vous ’recréez.  

Vous pouvez créer des formules simples utilisées localement sur une feuille ou dans un rapport. Vous pouvez également créer des formules partagées utilisées globalement dans votre modèle. Les formules peuvent être   utilisées dans :

  • Les comptes – de mesure, modélisé, cube
  • Saisie de données de feuille standard
  • Saisie de données de cube
  • Page de formules (pour les formules basées sur niveau/partagées)
  • Rapporter les calculs
  • Règles d’affectation

Pour plus d’informations, reportez-vous à Emplacements pour la création de formules et formules partagées.

  1. Familiarisez-vous avec les fonctions et avec la syntaxe des formules.

Adaptive Planning fournit une large gamme de fonctions de formule   (mathématique, logique, date et chaîne) et des références de compte que vous pouvez utiliser comme blocs de construction.  Reportez-vous à Référence : Syntaxe de formule pour les références et les Modificateurs de compte et  Référence : Fonctions de formule.

N’oubliez pas qu’une formule inclut souvent à la fois un calcul ainsi que certaines conditions à remplir pour appliquer le calcul. Par exemple, une augmentation de salaire peut être définie comme une simple augmentation de salaire de 10 %, mais il vous faudra peut-être inclure d’autres conditions dans la formule. Par exemple : La personne est-elle employée à temps plein ? A-t-elle atteint sa date d’anniversaire ? etc.

  1. Familiarisez-vous avec les exemples de formules. 

Nous avons fourni quelques exemples courants de formules que vous pouvez utiliser à titre de référence pour voir comment les formules sont généralement construites. Dans certains cas, vous pouvez utiliser ces formules comme point de départ pour vos propres modèles. Reportez-vous à Analyse d’une formule de taux de rémunération - Une procédure détaillée et Exemples de formules.

  1. Choisissez vos outils de formule. Vous pouvez :
  • Créez des formules simples en tapant directement dans une cellule ou dans la barre de formule d’une feuille. Ou, en tapant dans le champ de texte d’uneformule.
  • Utilisez l'Assistant de formule. L’Assistant de formule peut vous aider à créer des formules en vous guidant sur l’utilisation de la syntaxe des formules, notamment les termes, les modificateurs et les fonctions. 
  • Définir les formules partagées en accédant à  formules.
  • Importer ou coller une formule à partir d’une source externe (Excel, Word)

Adaptive Insights recommande généralement d’utiliser l’Assistant de formule pour éviter les erreurs de syntaxe et de nomination. Reportez-vous à   Utilisation de l’Assistant de formule .

Barre de formule

 
Assistant de formule

 

  1. Commencez le débogage de votre formule et corrigez les erreurs.

En tant que développeur de formules, vous pouvez être enclin à écrire la formule complète, et ensuite commencer le débogage et la recherche d’erreurs. Cette approche peut faire gagner du temps pour des formules plus petites et plus simples. Cependant, les formules plus complexes peuvent inclure de nombreuses variables, fonctions et dépendances nécessitant plus d’attention. Par conséquent, c’’est une bonne idée de tester et de déboguer chaque fonction séparément afin de vous assurer que cela’ fonctionne comme prévu avant de combiner les fonctions en une seule formule. Cela économise du temps à long terme et vous aide à identifier la cause des problèmes rapidement s’ils se produisent.

Envisagez d’utiliser une instance sandbox de Adaptive Planning  (si vous en avez une) ou un compte test  pour tester vos nouvelles formules, avant de déployer la formule auprès d’un public plus large. Vous pouvez également avoir une stratégie de restauration (ou de sauvegarde) afin de pouvoir facilement restaurer une version antérieure, si les choses ne fonctionnent ’pas comme prévu. 

En outre, ajoutez généreusement des commentaires à travers vos formules.  L’ajout de commentaires et d’espaces (onglets, espaces et nouvelles lignes) peut rendre les formules beaucoup plus lisibles et aisées à maintenir à l’avenir, tant pour les autres utilisateurs qui rencontrent vos formules que pour vous-même dans le futur.

  1. Validez vos formules et résolvez tout problème.  

Vous pouvez exécuter  Validation de formule pour vérifier automatiquement la version de travail actuelle et répertorier les erreurs de formule, puis utiliser l’Explorateur de cellules dans le but d’explorer la cause de l’erreur. Pour plus d’informations, reportez-vous à  Validation des formules .

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