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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Présentation des formules

Fournit une description de haut niveau de la façon dont les formules fonctionnent dans Adaptive et comment les utiliser.

Adaptive PlanningLes formules fournissent des fonctionnalités étendues, flexibles et puissantes qui permettent à tous les utilisateurs d’automatiser les calculs, de générer des valeurs à partir des pilotes et de créer des interrelations complexes entre les comptes. Les formules peuvent aller d’expressions simples telles que des sommes ou des quotients pour calculer des mesures, à des avantages sociaux d’employés ou à des calculs de commission de vente complexes.  La syntaxe de la formule d’Adaptive est conçue pour être simple à lire et à maintenir, pour permettre une édition simple ainsi qu’une analyse aisée des valeurs et de la signification des formules.  Même les utilisateurs qui saisissent des données de base peuvent utiliser des formules pour effectuer leur saisie de données s’ils le souhaitent, et peuvent aussi explorer la signification et l’origine des données générées à partir des formules.

Par exemple :

  • Cette formule calcule un ratio de rotation des stocks en divisant le coût des biens vendus  par l’inventaire moyen.

DIV(ACCT.CostOfGoodsSold, ACCT.Inventory)

  • Cette formule plus complexe s’applique à l’augmentation prévue d’un employé, mais seulement au premier mois de l’année financière.

IF(this.Year.PositionOf(this.Month)=1,ROW.ExpectedRaise,0)

  • Cette formule calcule les ventes de contrats de service en pourcentage des ventes de véhicules.

DIV(ACCT.Sales[ProductType=ServiceContract], ACCT.Sales[ProductType=Vehicle]) * 100

Pour des exemples supplémentaires, reportez-vous  aux Exemples de formules : Aperçu.

Philosophie de conception

Adaptive Planning vous donne les outils pour créer des formules qui représentent les réalités de votre entreprise dans toute sa complexité. Avec une vaste logique commerciale et des fonctions facilement disponibles, il ’est facile d’écrire, d’expliquer et de maintenir les formules complexes. Écrivez-les une seule fois et appliquez-les n’importe où dans votre modèle, où cela a du sens, que ce soit pendant la construction du modèle, l’étape de planification, le rapport et l’analyse, ou tout ce qui précède.

Lorsqu’elles sont utilisées pour la planification, les formules ont souvent des compromis importants à gérer :

  • Excel fournit des formules flexibles et puissantes, disponibles pour tout utilisateur lors de la saisie de données. Cependant, les blocs de construction de la formule sont basés sur des lettres et des nombres de cellules, plutôt que sur des termes descriptifs. Lorsque vous écrivez des formules, il’ est facile de faire une erreur qui peut être difficile à trouver, et les formules peuvent se briser lorsque des lignes ou des colonnes sont ajoutées ou déplacées. Les formules Excel sont souvent difficiles à suivre, ce qui rend la détermination de la rupture de votre modèle difficile.
  • En revanche, la plupart des applications de planification fournissent généralement de meilleurs conseils qu’Excel pour créer des formules (en autorisant des noms descriptifs pour les blocs de création de formules ou en fournissant des conseils de syntaxe). Toutefois, ces systèmes limitent généralement les utilisateurs qui peuvent créer des formules, ce qui vous oblige à compter sur les administrateurs de formules ou sur les programmeurs disposant d’un ensemble spécifique d’autorisations pour effectuer le travail.

Chez Adaptive Insightsnous sommes convaincus que :

  • Les formules sont trop utiles pour être restreintes uniquement à leur utilisation par l’administrateur. Beaucoup d’entreprises utilisent toujours Excel pour leur planification, et une des raisons importantes est parce que vous pouvez mettre une formule là où vous voulez. Même ceux qui ne font que saisir des nombres budgétaires veulent souvent pouvoir saisir des formules simples représentant les nombres  qu’ils saisissent.
  • Les formules ont trop d’importance au sein d’un modèle pour qu’elles soient effectuées sans conseils. Une assistance est souhaitable pour les concevoir et elles doivent être faciles à suivre, à maintenir et à explorer. Les modèles Excel fragiles qui se brisent lorsque vous effectuez un petit changement apparemment mineur sont une source constante de problème pour les modélisateurs Excel.

En conséquence, le support de la formule  dans  Adaptive Planning a été  conçu dès le début pour combiner les meilleures fonctionnalités de ces systèmes et pour éliminer les compromis :

  • Les blocs de construction de formule sont descriptifs. En utilisant un ensemble de blocs de construction standard et cohérents (termes de compte, fonctions mathématiques, constructions logiques, références temporelles, etc.), vous pouvez créer des combinaisons souples et robustes, faciles à lire et à comprendre. 
    • L'Assistant de formule est disponible pour vous aider à choisir les blocs de construction corrects et à les combiner en utilisant la syntaxe de formule correcte.
    • L'explorateur de cellule rend le suivi de l’origine des données, l’exploration des formules dans votre modèle et la résolution des problèmes s’ils se produisent, plus faciles.
  • La création de formules n’est pas limitée à un petit sous-ensemble d’utilisateurs. Les administrateurs peuvent définir des formules globales qui fonctionnent sur plusieurs versions, s’appliquent à plusieurs comptes, etc. En outre, les responsables de budget, les planificateurs ainsi que d’autres types d’utilisateurs peuvent également créer facilement des formules à leurs propres fins, lors de rapports ou lors de la saisie de données.
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