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Adaptive Insights
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Créer des feuilles cube

Les feuilles cube peuvent inclure des données à trois dimensions dans un ensemble spécifié de dimensions. Même si la feuille cube a été conçue pour la modélisation des prévisions de vente complexes (et à trois dimensions), vous pouvez l’utiliser pour planifier pratiquement n’importe quel modèle à trois dimensions. Pour créer une feuille cube, vous devez effectuer plusieurs tâches. Consultez la table des matières pour plus d’informations.

 

Démarrer une nouvelle feuille cube

  1. Accédez à :  Modélisation > Gestion des modèles.
  2. Choisissez l’une des options suivantes. 
    • Feuilles affectées au niveau : crée une feuille affectée au niveau.
    • Feuilles affectées à un utilisateur : crée une feuille affectée à l’utilisateur. Les utilisateurs que vous affectez auront accès à tous les niveaux disponibles dans la feuille. Ils pourront notamment accéder aux informations sensibles qui sont généralement  masquées (par exemple, les données personnelles). 
  3. Cliquez sur  Nouvelle feuille
  4. Renseignez les champs  Nom de la feuille et Préfixe du code du compte. Le nom de la feuille doit être unique dans votre installation,
  5. Sélectionnez Créer une nouvelle feuille > Cube, puis cliquez sur  Suivant

Créer des comptes de cube

Les feuilles cube doivent inclure au moins un compte cube standard. Même si les comptes du grand livre constituent le type de compte le plus fréquent, d’autres types de comptes sont disponibles. 

  1. Dans l’écran Récapitulatif de la feuille pour une feuille cube, cliquez sur Comptes cube.
  2. Cliquez sur l’une des options suivantes dans la barre d’outils :

Créer un nouveau compte cube standard : les comptes cube standard se comportent comme les comptes personnalisés sur une feuille standard. Les utilisateurs peuvent saisir des nombres ou des formules dans ces comptes et cumuler l’arborescence du compte créée dans le cube en utilisant la même procédure que pour le cumul des comptes personnalisés. Les comptes cube standard sont accessibles depuis la feuille cube ou à l’extérieur de celle-ci.

Créer un compte de cube calculé : les comptes cube calculés se comportent comme les comptes calculés modélisés. Ils incluent une formulé définie au niveau  du compte global et ils se cumulent comme les comptes calculés modélisés : ils additionnent la valeur de la formule à chaque emplacement. Les comptes cube calculés doivent comporter des formules égales à zéro si les comptes cube standard situés au même emplacement sont vides.

Créer un compte d’hypothèse de cube : les hypothèses de cube se comportent comme les hypothèses, mais elles sont uniquement accessibles à partir du cube. Les références aux hypothèses de cube depuis l’extérieur du cube ne sont pas autorisées.

Créer un compte de mesures de cube : les comptes de mesures  de cube se comportent comme les comptes de mesures sur une feuille standard. Les utilisateurs peuvent saisir des nombres ou des formules dans ces comptes et le cumul est effectué en évaluant la formule dans les cumuls de ses termes.

  1.  Dans <Nouveau compte> > Informations du compte (à droite), renseignez les champs Code et Nom du compte. Les champs Nom abrégé et Description sont facultatifs.
  2. Sélectionnez un Type.  Consultez la section  Descriptions des champs de l’écran Informations du compte.

  3. Dans Attributs du compte, sélectionnez des attribut, si nécessaire.

  4. Dans Type de données > Afficher sous forme de , sélectionnez Nombre, Devise ou Pourcentage. 

  5. Définissez la Confidentialité des données : privée, publique au niveau supérieur uniquement ou publique à tous les niveaux.

  6. Cliquez sur Enregistrer .

Conseils relatifs aux comptes cube  

  • Pour créer un groupe de comptes (identique aux groupes de comptes présents dans la zone Comptes personnalisés), cliquez sur   Créer un groupe.
  • Pour inclure un GL (abréviation de grand livre) compatible avec le cube ou un compte personnalisé existant sur la feuille cube, cliquez sur Inclure GL ou compte personnalisé. Les utilisateurs peuvent analyser les transactions des comptes GL saisis pour le cube à partir de la feuille cube.
  • Les comptes cube possèdent pratiquement les mêmes attributs que les comptes personnalisés. Ils possèdent également une case à cocher supplémentaire : Lecture seule sur la feuille. Si cette case est cochée, le compte ne pourra pas être modifié à partir de la feuille cube. Cette case à cocher n’est pas disponible pour les comptes cube calculés étant donné que ces comptes sont en lecture seule sur les feuilles.

Ajouter des dimensions et des attributs personnalisés à une feuille

Cette section présente la procédure d’ajout de dimensions et d’attributs personnalisés à une feuille. Consultez la section  Générateur de feuilles cube : Définition des dimensions et des attributs pour plus d’informations.

Les feuilles cube doivent inclure un ensemble de dimensions.

  • Dimensions Temps, Compte et Niveau : Il s’agit des dimensions du système qui doivent être présentes dans chaque feuille cube. Elles ne peuvent pas être supprimées, mais vous pouvez définir les éléments présents dans le cube. L’astérisque (*)  situé en regard de ces dimensions indique qu’elles ne peuvent pas être supprimées de la feuille cube.

  • Dimensions personnalisées : Vous pouvez inclure jusqu’à 7 dimensions personnalisées dans chaque feuille. Vous devez créer les dimensions personnalisées avant de les inclure dans une feuille cube. Accédez à Modélisation > Niveaux et dimensions pour créer des dimensions personnalisées et les renseigner.

  • Attributs : il s’agit des attributs de compte, de niveau et de dimension. Si vous ajoutez un attribut de dimension, la dimension associée est automatiquement ajoutée si elle n’est pas déjà présente dans le cube.

Le nombre maximum total de dimensions du système, de dimensions et d’attributs personnalisés autorisé dans un cube est de 50.

Pour ajouter des dimensions ou des attributs à la feuille cube : 

  1. Depuis l’écran Récapitulatif de la feuille pour une feuille cube, cliquez sur Dimensions, attributs et niveaux
  2. Utilisez le volet gauche pour parcourir ou rechercher  les dimensions et les attributs

  3. Pour inclure une dimension ou un attribut dans la feuille, faites-la glisser jusqu’au volet central.  

  4. Pour afficher les propriétés d’une dimension, sélectionnez une dimension dans le volet central. Ses propriétés s’afficheront dans le volet droit.

  5. (Dimensions personnalisées uniquement) Sélectionnez Modifier la dimension sur la feuille pour autoriser les utilisateurs à ajouter les valeurs de la dimension lorsqu’ils utilisent la feuille. 

  6. Pour réorganiser les dimensions et les attributs, utilisez l’une des méthodes suivantes. L’ordre que vous définissez détermine l’ordre dans lequel les  sélecteurs déroulants pour les dimensions et les attributs s’affichent sur la feuille. 

    • Sélectionnez une dimension ou un attribut et utilisez les flèches vers le haut/le bas  pour les déplacer.

    • Glissez-déposez les dimensions ou les attributs pour les réorganiser.

    • Faites un clic droit et sélectionnez Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas dans le menu contextuel.

  7. Pour supprimer une dimension ou un attribut, sélectionnez l’élément à supprimer et cliquez sur Corbeille  ou appuyez sur Supprimer.

  8. Une fois que vous avez fini d’ajouter les dimensions et les attributs, cliquez sur Enregistrer .

Définir la vue initiale

Vous pouvez contrôler le mode d’affichage de la feuille pour les utilisateurs lorsqu’ils l’ouvrent pour la première fois dans la visionneuse de feuilles. 

  1. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage  (au-dessus du volet central) pour définir les propriétés de la feuille.

  2. Dans Paramètres initiaux, sélectionnez les dimensions et les attributs qui sont initialement placés sur les deux axes de la visionneuse de feuilles.

  3. (Facultatif) Pour garantir que les colonnes de dimension ne sont pas trop larges, renseignez le champ Largeur de colonne maximale.

  1. (Facultatif) Pour masquer automatiquement comportant des valeurs égales à zéro ou vierges dans la visionneuse de feuilles, sélectionnez primer les lignes si toutes égales à zéro ou vides.

  2. Cliquez sur Ok.

Vous pouvez poursuivre la définition de la vue par défaut de la feuille à l’aide des options d’affichage disponibles sur celle-ci. 

Définir les restrictions du cube

Les restrictions vous permettent d’indiquer que certaines combinaisons de dimensions ne doivent pas être disponibles dans votre cube. Vous pouvez notamment souhaiter spécifier que le niveau Ventes de la région ouest peut uniquement être affiché par les membres de la dimension Ville pour San Francisco, Sacramento et Los Angeles.  Si vous n’ajoutez pas de restrictions du cube, toutes les combinaisons de dimensions sont disponibles dans la feuille cube. 

Pour définir une nouvelle restriction :

  1. Dans l’écran Récapitulatif de la feuille pour une feuille cube, cliquez sur Restrictions
  2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle.  Un page s’affiche avec la liste des dimensions. Le volet gauche représente la dimension qui détermine la restriction (dimension principale).  Le volet droit représente la dimension comportant des restrictions (dimension secondaire).  Par exemple, afin de définir une restriction pour Niveau d’organisation et Villes, sélectionnez la dimension Niveau d’organisation dans le volet gauche et la dimension Villes dans le volet droit. 
  3. Sélectionnez une dimension principale et secondaire, puis cliquez sur Créer et continuer.  
    La page Modifier une restriction s’affiche. 
  4. Définissez les restrictions pour chaque élément sur la page Modifier les restrictions. 
    Dans l’exemple  Niveau d’organisation et Villes , accédez au niveau d’organisation Ventes de la région ouest dans le volet gauche et vérifiez que les villes de  San Francisco, Sacramento et Los Angeles sont autorisées dans le volet droit.
  5. Une fois la restriction définies, cliquez sur Enregistrer .  

  6. Passez en revue la feuille cube pour confirmer vos restrictions. Par exemple, lorsque vous sélectionnez le niveau d’organisation Ventes de la région ouest, vous devez uniquement voir les  membres de la dimension Villes définis par vos restrictions (San Francisco, Sacramento et Los Angeles).